第3期 | 港股打新周报

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本周可打新公司（共4家）

奈雪的茶于6月18日起正式公开招股，股票代码2150.HK，招股时间为6月18日-6月23日，招股区间为17.20-19.80港元，每手500股，入场费9999.77港元，计息天数6天，全球发售25726.9万股，有绿鞋，预计6月30日港交所上市。摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。

奈雪的茶成立于2015年，是中国领先的高端现制茶饮连锁店，公司总市值295.00-339.59亿港元，本次最高募资总额或达到58.58亿港元，公司计划将全球发售所得款项净额用于：约70.0%在未来三年用于扩张茶饮店网络并提高市场渗透率；约10.0%将在未来三年用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营，以提升运营效率；约10.0%在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力，以支持公司的规模扩张，约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。

和黄医药于6月18日起正式公开招股，股票代码0013.HK，招股时间为6月18日-6月23日，最高招股价为45.00港元，每手500股，入场费22726.74港元，计息天数6天，全球发售发行约1.04亿股股份，预计6月30日上市。摩根大通、富瑞金融、中金为其联席保荐人。

和黄医药成立于2000年，是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司。它曾于2019年计划赴港上市，后因市场不稳而搁置。本次发行筹集资金多至46.8亿港元，公司计划募资将用于推进赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划以进行注册试验及潜在提交NDA申请;支持进一步的概念验证研究;增强公司在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金等。

越秀服务于6月16日起正式公开招股，股票代码为6626.HK，招股时间为6月16日-6月21日，招股区间为4.880-6.520港元，每手500股。入场费3292.85港元，计息天数4天，全球发售约3.7亿股股份，预计6月28日港交所上市，农银国际、中信建投、建银国际为其联系保荐人。

越秀服务是中国城市运营服务商，公司市值72.16-96.41亿港元，本次募资最多24.1亿港元，募资将用作：60%或1209.5百万港元将用于为策略收购和投资提供资金，并进一步建立策略联盟，扩大业务规模，增强地域影响力并提高行业的市场业务渗透率；约15%或302.4百万港元将用于进一步发展增值服务，以将我们提供的服务组合多元发展及提升盈利能力；约15%或302.4百万港元将用于开发信息技术系统和智能社区。约10%或201.6百万港元将用于补充我们的营运资金和一般企业用途。

森松国际于6月15日起正式公开招股，股票代码为2155.HK，招股时间为6月15日-6月18日，招股区间为2.200-2.480港元，每手1000股，入场费2504.99港元，计息天数7天，全球发售2.5亿股，预计6月28日港交所上市，国金证券为其独家保荐人。

森松国际是压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，公司市值为22.00-24.80亿港元，它早于今年3月招股上市，但因公布全球发售不予进行，需要更多时间响应监管机构查询，并退还款项。本次最多募资6.2亿港元将用作于：约60%或303.2百万港元将用于提升产能；约13.2%或66.6百万港元将用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务，尤其是数字化运维服务；约12%或60.5百万港元将用于推进国际化策略；约4.8%或24.2百万港元将用于投资研发，以提升企业的工艺能力及生产效率，并促进现有产品及新产品的销售；余下约50.5百万港元或全球发售所得款项净额总额约10%将用作企业的营运资金及一般公司用途。

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上周过聆讯公司（共4家）

归创通桥医疗科技股份有限公司（以下简称“归创通桥医疗”）于6月14日通过港交所主板上市聆讯，即将香港IPO上市，摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。

归创通桥医疗成立于2012年，是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者。公开资料显示，2020年10月30日，公司已经完成了C轮超5000万美元融资额，由奥博资本领投，A轮投资人弘晖资本及B轮投资人国投创新等跟投，用于注册资本增资等。据最新招股书显示，今年1月份，公司又完成了C+轮融资，合共融资7600万美元，且投后估值已达6.96亿美元。

康圣环球基因技术有限公司（以下简称“康圣环球”）于6月16日通过港交所主板上市聆讯，公司于2月23日递交招股书，高盛、中金、瑞信为其联席保荐人，安永会计师为其审计会计师。

康圣环球成立于2003年，是中国首家及领先的独立临床特检服务提供商，拥有全面的特检组合，在服务选单上提供逾3500种检验项目，包括约2300种血液学检验项目。截至2020年12月4日，公司已经完成E轮超1.08亿美元融资额， 由CPE领投，Investcorp、中银国际、鼎珮集团（VMSGroup）、农银国际等跟投，E轮融资后其投后估值已达6.33亿美元。

上海百心安生物技术股份有限公司（以下简称“百心安”）于6月16日通过港交所主板上市聆讯，公司早于2月26日递交招股书，高盛、华泰国际为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。

百心安于2014年成立，是中国领先的创新介入式心血管装置公司，致力于新一代全降解支架（BRS）及肾神经阻断（RDN）的研发、生产和销售。根据招股书，截至2020年9月，公司已经完成D轮约5800万美元融资额，获得了奥博资本、君联资本、正心谷资本、前海基金、张江科投等参与投资，目前公司的交易后估值达4.77亿美元。

德信服务集团有限公司于6月18日通过港交所主板上市聆讯，公司早于1月18日递交招股书，建银国际为其独家保荐人，罗兵咸永道为其审计师。根据招股书，公司是浙江省综合性物业管理服务提供商，为住宅及非住宅提供物业管理、非业主增值和社区增值服务。

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上周递表公司（共11家）

中卓医务控股有限公司（以下简称“中卓医务”）于6月15日向港交所主板递交招股书，拟赴港上市，中金为其独家保荐人，罗兵咸永道为其审计师。

中卓医务成立于2013年，是一家香港本土的私家医疗服务提供商，主要提供专科医疗服务，并辅以各种专职医疗服务及医疗管理服务。截至2020年9月15日，公司已进行了第五次Pre-IPO约6000万港元融资额，由Double Expert Limite的领投，金石投资、CEKA、香港大参林等跟投。

正大新材料有限公司于6月15日向港交所递交招股，拟香港主板上市，光银国际为其独家保荐人，安永会计师为其审计师。招股书显示，公司是中国最大的聚醚胺产品制造商，主要以“正大新材”品牌从事聚醚胺产品的研发、生产及销售。

新传企划有限公司于6月15日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。英皇、力高为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。招股书显示，公司是一家数码传媒公司，主要透过数码传媒平台向广告商提供综合广告解决方案。

禹佳生活服务集团有限公司于6月16日向港交所第二次递交招股书，首次递表时间发生在2020年12月11日。本次香港IPO上市，中银国际、海通国际为其联席保荐人，安永会计师为其审计师。招股书显示，公司是一家物业管理服务和商业运营服务综合提供商，业务主要专注于海峡西岸地区和长江三角洲地区。

湖州燃气股份有限公司于6月16日向港交所主板递交上市申请，交银国际为其独家保荐人，安永会计师为其审计师。根据招股书，公司是中国浙江省主要地级市湖州市最大的管道天然气分销商，以及浙江省第四大管道天然气分销商。

和誉开曼有限责任公司（以下简称“和誉开曼”）于6月16日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人，安永会计师为审计师。

和誉开曼成立于2016年，是一家研发驱动、临床阶段的生物制药公司，致力于发现及开发创新切差异化的小分子肿瘤疗法。截至2021年1月份，公司已完成D轮共计1.23亿美元融资额，获得了中金生物医药、阿斯利康中金、中深新创等参与投资，D轮融资结束后，公司估值已达7.23亿美元。

长城物业集团股份有限公司于6月16日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，华泰金融、中国平安资本为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。根据招股书，公司是中国规模最大的独立全业态物业管理服务提供商，拥有超过28年的经营历史和管理世界级项目的丰富经验。

雍禾医疗集团有限公司于6月17日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，摩根士丹利、中金为其联席保荐人，罗兵咸永道为其审计师。根据招股书，公司是中国最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团。

荧德控股有限公司于6月17日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，国金证券为其独家保荐人，立信德豪为其审计师。根据招股书，公司是香港一家根基稳固的机电工程服务提供商，专门从事消防服务系统的安装、改动及加建工程以及保养。

汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）于6月17日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，中金、花旗、华兴证券为联席保荐人，毕马威会计师为会计师。汇通达是中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台。2021年5月已完成E轮融资，由国投创益领投，目前投后估值已达280亿元。

GC Construction Holdings Limited于6月18日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，均富为其独家保荐人，罗兵咸永道为会计师。根据招股书，公司是香港泥水建筑商，以分包商的身份承接泥水工程，包括批荡、瓷砖铺设、云石工程等。