早报 (06.18) | 美股走势分化!科技股普涨,中概教育股集体下挫;最强鸿蒙概念股遭停牌核查;内地或公布校外培训新规

华为手机新品预装鸿蒙;字节跳动去年营收343亿美元

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中,微软涨1.37%,苹果涨1.26%,英伟达涨4.76%,台积电美股涨1.32%;金融服务板块中,摩根大通跌2.89%,美国银行跌4.37%,富国银行跌6.1%,维萨卡涨1.11%;周期性消费板块中,亚马逊涨2.17%,特斯拉涨1.94%,美团涨0.42%;非周期性消费板块中,可口可乐涨0.51%,宝洁涨0.91%,贵州茅台跌0.05%,开市客涨1.41%;通信服务板块中,谷歌涨0.8%,Facebook涨1.64%,腾讯涨0.42%;医疗保健板块中,强生涨0.48%,默沙东涨0.81%,雅培涨1.43%。

美股方面,三大指数走势分化,标普500指数跌0.04%,报4221点;纳指涨0.87%,报14161点;道指跌0.62%,报33823点。大型科技股多数走高,亚马逊涨超2%,苹果、微软、Facebook涨超1%。黄金股、油气股走弱,银行股集体收跌。中概新能源汽车股走强,理想汽车涨超8%,小鹏汽车涨超7%,蔚来涨超5%。教育股延续跌势,好未来跌13.98%、新东方跌8.84%。

再回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,两市主要指数上涨,沪指全天窄幅震荡,收涨0.21%报3525点,深成指涨1.23%报14472点,创业板指涨2%报3188点,科创50指数现涨4.77%。整体看,两市个股涨跌参半,涨幅在9%以上个股逾90只,全天成交额不足9000亿,北上资金净买入15.9亿。港股方面,三大指数震荡收涨,截至收盘,恒指涨0.43%报28558点,国指涨0.25%报10589点,恒生科技指数涨0.9%报7901点。盘面上,港口航运股与体育用品股大涨;受监管持续加码影响,教育股为全日表现最差板块。昨日大市成交额为1402亿港元,南下资金净流入14.21亿港元。

全球主要资产价格方面,COMEX 8月黄金期货收跌将近4.7%,至少创2020年11月份以来主力合约最大单日跌幅,报1774.80美元/盎司,创4月30日以来收盘新低。WTI 7月原油期货收跌1.11美元,跌幅1.54%,报71.04美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.31美元,跌幅1.76%,报73.08美元/桶。 数字货币方面,比特币最新报37773.38美元/枚。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 润和软件今起停牌核查  获自然人买入超九成

昨日晚间,润和软件公告,股票自2021年6月7日至2021年6月17日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到101.30%,今日起停牌核查。据深交所披露,润和软件在涨幅严重异常期间,获自然人累计买入超554亿元,占比91.78%;其中,中小投资者累计买入超320亿元,占比53.03%。

2. 禁止寒暑假培训?内地或公布校外培训新规

据《路透》引述消息人士报道,内地最快下周公布针对校外培训行业的新规,相关监管规定将比预期更加严格,包括禁止寒暑假培训,及在广告、学费等方面进行规管。此外,国家教育部近日成立校外教育培训监管司,主要职责包括承担面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外教育培训管理工作,指导校外教育培训机构党的建设,拟订校外教育培训规范管理政策等。

3. 四川暂停审批设立民办义务教育学

近日,四川省教育厅、中共四川省委机构编制委员会办公室、四川省民政厅、四川省市场监督管理局联合发出《关于暂停审批设立民办义务教育学校的通知》。《通知》要求,各市(州)、县(市、区)要认真贯彻落实《意见》“原则上不得审批设立新的民办义务教育学校”的要求,无条件立即停止审批设立新的民办义务教育学校。

4. 华为手机新品预装鸿蒙

今日0时华为Mate40 Pro(4G版)等三款手机新品开售,直接预装了最新的HarmonyOS 2操作系统。首创证券分析师翟炜认为,考虑到华为自身存量终端数,各终端厂商纷纷加入生态,以及鸿蒙系统流畅的使用效果,实现3亿台的装机目标应是大概率事件。鸿蒙系统不断推广,将推动国内软硬件持续提升份额。

5. 字节跳动2020年营收增至343亿美元

字节跳动一份内部材料显示,字节跳动公司2020年实际收入达343亿美元(约2366亿元),同比增长111%,2020年毛利润增长93%至190亿美元(约1219亿元),经营亏损达21亿美元(约147亿元)。截至2020年底,字节跳动旗下产品全球月活跃用户数达到19亿,覆盖全球超过150个国家和地区,支持超过35种语言。

6. 美国参议院提案对半导体投资提供25%税收抵免

当地时间周四,包括参议院金融委员会主席Ron Wyden等两党议员提出了一项促进半导体生产的法案,其中包括向半导体设备制造以及建设半导体生产设施的投资提供25%税收抵免措施。

7. 天赐材料拟投建年产15.2万吨锂电新材料等项目

天赐材料拟通过设立合资子公司投资建设“年产30万吨磷酸铁项目(一期)”,项目总投资为5亿元。孙公司池州天赐拟投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目,项目总投资为10.5亿元;子公司拟投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目,项目总投资为5.1亿元。

8. 富途证券暂停提供加密货币期货交易服务

富途证券客服表示,应监管要求,暂停提供加密货币期货合约的行情和交易服务,包括CME比特币期货。另外,目前富途证券App上灰度比特币信托和Osprey比特币信托不受影响。

9. 英特尔等大厂扩张晶圆厂产能 半导体设备行业景气周期持续

英特尔首席执行官当地时间周三透露,公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。他预计半导体行业将迎来10个增长的“好年景”。因芯片短缺问题持续加剧,国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划,大力扩张产能,半导体设备行业景气周期进一步延续。预计国内半导体设备行业2021-23年每年增速均为25%-30%。相关公司有至纯科技、精测电子等。

10. 发改委:即将投放铜铝锌的国家储备 加大期现货市场的监管力度

发改委表示,即将投放铜铝锌的国家储备,此次投放面向中下游企业,实行公开竞价,今后一段时间我们还将会同市场有关部门,视市场变化,适时开展多批次投放,及时增加市场供应,促进价格回归正常区间。同时,发改委还表示,下一步要密切监测市场和价格的变化,加大期现货市场的监管力度。

11. 神舟十二号3名航天员顺利进驻天和核心舱

据中国载人航天工程办公室消息,在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后,航天员乘组从返回舱进入轨道舱。按程序完成各项准备后,先后开启节点舱舱门、核心舱舱门,北京时间2021年6月17日18时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。后续,航天员乘组将按计划开展相关工作。

12. 人社部:企业职工月人均养老金2900元

近日,人社部党组书记、部长张纪南在《求是》发表署名文章《开启社会保障事业高质量发展新征程》。文章指出,建立健全养老金待遇确定和合理调整机制,连续调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金,企业职工月人均养老金从2012年的1686元增长到2020年的2900元左右。失业、工伤保险待遇水平稳步提升,全国月平均失业保险金水平由686元提高到2020年的1506元。

1. 1-5月证券交易印花税1228亿元

财政部公布数据显示,1-5月印花税1904亿元,同比增长42.9%。其中,证券交易印花税1228亿元,同比增长50.3%。1-5月累计全国一般公共预算收入96454亿元,同比增长24.2%。其中,中央一般公共预算收入45735亿元,同比增长27%;地方一般公共预算本级收入50719亿元,同比增长21.7%。全国税收收入83831亿元,同比增长25.5%;非税收入12623亿元,同比增长16.2%。

2. 商务部:1-5月我国对“一带一路”沿线国家投资增长13.8%

1-5月,我国对外非金融类直接投资2806.2亿元人民币,同比下降5.3%,其中,对沿线国家非金融类直接投资74.3亿美元,同比增长13.8%。从投资流向看,1—5月,流向制造业的对外直接投资72亿美元,同比增长11.8%;流向信息传输业35.1亿美元,同比增长49.4%。

3. 70城最新房价数据公布!重庆涨幅1.9%领跑

中国5月70大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨,4月为62城;环比看,重庆涨幅1.9%领跑,北上广深分别涨0.3%、涨0.4%、涨1.5%、涨0.6%。

4. 香港最新失业率跌至6% 低于预期

香港经季节性调整失业率由今年2-4月的6.4%下跌至3-5月的6%,较市场预期的6.2%为低。同期就业不足率亦由3.3%下跌至2.8%。劳工及福利局局长罗致光表示,随著经济复苏和本地疫情减退,经季节性调整的失业率在3-5月较2-4月下跌0.4个百分点至6%,就业不足率下跌0.5个百分点至2.8%。同时,总就业人数较上一个三个月期间增加8400人至363.04万人,失业人数减少1.42万人至23.33万人。

5. 人民币升至全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会(SWIFT)昨日发布数据显示,2021年5月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币向前一位,升至全球第五大最活跃货币。2021年5月,在主要货币的支付金额排名中,欧元、美元、英镑和日元分别以39.03%、38.35%、5.78%和3.02%的占比位居前四位。值得注意的是,当月,欧元已超过美元成为全球最主要支付货币。

6. 欧元区5月CPI终值同比升2%

欧元区5月CPI终值同比升2%,创2018年10月来新高,预期升2%,前值升2%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。欧元区5月核心CPI终值同比升0.9%,预期升0.9%,前值升0.9%;环比升0.2%,预期升0.2%,前值升0.2%。

7. 美国上周首申失业金人数高于市场预期

国劳工部公布的上周首次申请失业救济人数为41.2万人,此前预期值为36万人,前值为37.6万人。该数据自4月下旬以来首次出现增加。近几个月以来,美国人对疫情的担忧逐渐开始消退,企业招聘数量也开始增加,裁员人数大幅下降。绝大多数经济学家都预测劳动力市场将持续改善至今年年底,预计失业率将在第四季度末降至5%以下。

1. 发改委:国内对于粗钢的需求还会有一定上升的空间

发改委表示,预计未来一段时期,特别是在十四五结束前,国内对于粗钢的需求还会有一定上升的空间,将严格执行禁止新增产能的规定,推动钢铁行业绿色低碳发展,促进钢铁行业兼并重组,坚持企业主体,政府引导,市场化运作的原则,鼓励钢铁行业优化布局,提升钢铁行业发展质量和水平。

2. 发改委:把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为重中之重

发改委召开部分地区碳达峰碳中和工作座谈会。会议要求,当前各地区要把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重。全面排查本地区在建“两高”项目,科学稳妥推进拟建“两高”项目,深入推进存量“两高”项目节能改造。各地区要强力推进能耗双控,确保完成今年全国能耗强度降低3%左右目标。

3. 半导体短缺导致全球50万辆汽车生产延迟

欧洲汽车供应商协会表示,半导体短缺已经导致全球50万辆汽车的生产延迟,并可能持续拖累汽车制造商直至2022年。该协会总裁Thorsten Muschal表示,2021年第二季度非常具有挑战性,大规模生产中断、延迟和偶尔停产的现象仍将存在,欧盟一些汽车制造商将不得不减少产量,他们可能无法在今年底或2022年初之前重建库存。

4. 河南银保监局:严控消费贷等违规流入房地产领域

河南银保监官网发布通知提到,积极发展能效信贷、绿色债券和绿色信贷资产证券化,拓宽绿色金融融资方式。严格落实房地产调控政策。认真落实限购、限贷、限售等宏观调控政策,严防“零首付”、“首付贷”、“假按揭”等违法违规行为,严控个人经营性贷款和消费贷款等各类资金违规流入房地产领域,努力促进郑州市房地产市场平稳健康发展。

5. 国办:推进国家医保谈判药品落地使用

国务院办公厅印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务,加大力度推进国家医保谈判药品落地使用,2021年8月底前进一步完善相关政策措施;优化支持国有企业办医疗机构发展,2021年10月底前制定相关政策文件。

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