早报 (06.10) | 美国撤销对TikTok及微信禁令!贵州茅台正研究增产扩能;中国5月CPI同比增长1.3%

上海机场筹划重大资产重组;美十年期国债收益率跌破1.5%

各位早 ~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。金融服务板块,摩根大通跌1.29%,美国银行跌1.31%,工商银行跌0.19%,招商银行跌0.41%,信贷板块,维萨卡涨0.11%,贝宝涨0.17%,医疗保健板块,强生涨1.35%,辉瑞涨2.47%,礼来涨2.4%,诺华2.83%,交互式媒体板块,谷歌涨0.4%,腾讯控股涨0.33%,海洋互联网跌0.39%,非周期性消费板块,贵州茅台涨0.39%,五粮液跌0.49%,宝洁跌0.04%,联合利华跌0.76%。

美股三大指数小幅收跌,道指跌0.44%,报34447点,标普500指数跌0.18%,报4219点,纳指跌0.09%,报13911点。盘面上,油气、抗疫概念股涨幅居前,Aethlon Medical大涨388%,BioNtech涨超9%,诺瓦瓦克斯医药涨超5%。区块链概念股第九城市涨超30%,比特矿业涨超11%。热门中概股多数下跌,富途控股跌超5%,小鹏汽车跌超4%,斗鱼跌超2%,老虎证券涨超7%,新东方涨超6%。

再回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,三大指数收盘涨跌不一,沪指在周期股支撑下涨0.32%,报3591点,深成指涨0.01%报14718点,创业板指跌0.03%报3207点。全天成交额8800亿,北上资金净买入28.14亿。市场焦点转至煤炭、石油等周期板块,医药、券商股遭资金抛售。

港股方面,恒指跌0.13%报28727点,国指跌0.23%报10704点,恒生科技指数跌0.11%报7972点。盘面上,在线教育、医美概念股、银行股、汽车股、航空股、纸业股、三胎概念股普跌;生物医药B类股走强,金斯瑞生物科技拉升创历史新高价,石油股、钢铁股、煤炭等能源股涨势较好,三桶油均涨超1.7%。

全球主要资产价格方面,10年期美债收益率一个月来首度跌破1.5%。WTI原油期货失守70美元,报69.96美元/桶,暂别两年半高位。黄金小幅反弹,但未重上1900美元。比特币盘中24小时涨幅一度达到约15%,现报36685.24美元/枚。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1.拜登签署行政令撤销对TikTok及微信禁令

据外媒报道称,当地时间6月9日,美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。取而代之的是,拜登将指示商务部长调查与外国“对手”有联系的应用程序,美国政府认为这些应用程序可能对该国数据隐私及国家安全构成风险。

2.中国5月CPI同比增长1.3% PPI同比增长9%

中国5月居民消费价格(CPI)同比增长1.3%,预期增长1.6%,前值增长0.9%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.1%;食品价格上涨0.3%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.6%,服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨0.4%。中国5月工业生产者出厂价格(PPI)同比增长9.0%,预期增长8.5%,前值增长6.8%。

3.贵州茅台:正开展增产扩能相关研究和论证

在贵州茅台2020年年度股东大会上,贵州茅台董事长高卫东表示,“十四五”期间茅台酒产能能否再进行增产扩能,要进行严苛、审慎、科学的论证和研究。否则,可能因为我们盲目的追求规模和数量而失去了最为重要的品质要求。所以我们现在正在委托国内最专业的机构,结合“十四五”规划,帮助我们进行全方位的研究和论证。

4.上海机场:筹划重大资产重组,6月10日起停牌

上海机场公告,正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司6月10日起停牌。

5.美国众议院两党小组公布了1.25万亿美元的基础设施计划

美国众议院两党小组公布了一项为期8年,规模在1.25万亿美元的基础设施计划,该计划旨在帮助打破拜登在国内立法优先事项上长达数月的僵局。该小组提出的框架要求为传统基础设施,包括公路、桥梁等,提供9590亿美元以上的资金;其中250亿美元将用于包括电动公交车在内的电动汽车基础设施建设。消息人士称,在接下来的几天里,该小组将就如何负担该计划提出建议,但该小组不支持增税。

6.通胀担忧消退,美国国债收益率跌至1.5%以下

昨晚美国10年期国债收益率一个月来首次跌至1.5%以下,美国长期国债收益率跌至3月初以来的最低水平。R.W. Pressprich & Co.国债交易主管Larry Milstein表示,市场可能有一些观点认为,就暂时性通胀而言,美联储可能是正确的,越来越多的投资者似乎正加入这一趋势。目前就业市场改善的程度还没有达到预期,这支持了国债市场。

7.萨尔瓦多成为第一个采用比特币作为法定货币的国家

萨尔瓦多国会以84票中的62张赞成票通过了总统Nayib Bukele的提议,成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。总统Bukele表示,这将为萨尔瓦多带来金融包容、投资、旅游、创新和经济发展。他补充称,比特币的使用是可选的,不会给用户带来风险。比特币作为法定货币将在90天内生效。

8.青海对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作

青海省工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作的通知》,并对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。通知要求:一、严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目,对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。二、坚决查处纠正以大数据,超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。三、后期将对清理整顿情况开展检查和抽查,请做好相关资料准备工作。

9.中诚信国际将恒大地产主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单

中诚信国际决定维持恒大地产集团有限公司主体信用等级为AAA,维持“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”和“21恒大01”债项信用等级为AAA,将恒大地产集团有限公司主体及上述债项信用等级列入信用评级观察名单。

10.南方、汇添富、天弘等多家公募接入鸿蒙 博睿数据澄清未取得相关订单

南方、汇添富、天弘等多家大型基金公司在近两日陆续官宣,公司旗下APP即日起全面支持华为鸿蒙系统。近期关于鸿蒙系统的利好消息不断,相关概念股拉升。其中博睿数据发布澄清公告,目前,公司与华为的合作主要涉及到华为云方面,华为云与鸿蒙操作系统是不同的业务条线。

11.格力电器:将于6月30日召开2020年年度股东大会

格力电器公告,公司将于6月30日(星期三)下午15:00召开2020年年度股东大会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在6月28日17:00前与公司联系。为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

12.富时罗素在美国行政令更新后将重新把部分证券纳入指数

据外媒,富时罗素将在富时全球股票指数系列和富时全球含A股指数系列中重新纳入一些股票,这些股票此前因为美国前总统特朗普的行政命令而被剔除。富时罗素评估新的行政命令,一些股票已不包含在新的行政命令里,这些股票包括中国联通、中国中车和中科曙光。变更将在6月21日生效。

13.郑商所开展2021年“保险+期货”试点建设工作

郑商所发布通知,决定开展2021年“保险+期货”试点建设工作。试点品种为棉花、糖料蔗、甜菜、苹果、红枣,项目险种为“保险+期货”价格险。

14.华域汽车:延锋公司获银团20亿元信用贷款额度

华域汽车公告,2021年6月9日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》。该次银团信用贷款总额度为20亿元人民币。上述人民币贷款仅用于座椅项目的交易款项。

15.康跃科技:康跃投资拟减持不超6%公司股份

康跃科技公告,持股9.71%的股东康跃投资计划减持公司股份合计不超过21,020,166股(占公司总股本比例6%)。

16.LG新能源拟IPO融资逾573亿元有望刷新韩国最大IPO纪录

韩国蓄电池制造商LG能源解决方案公司(LG Energy Solution Ltd.)正式启动上市流程,估值或达100万亿韩元,有望刷新韩国最大IPO纪录。


1.国常会:部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目

李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,“十四五”规划《纲要》确定了一批具有战略性、基础性、引领性的重大工程项目,涉及科技攻关、基出设施、生态建设、民生补短板、文化传承发展等重点领域。各地各部门按照党中央、国务院部署,做好项目实施准备,细化支持政策,绝大部分项目陆续启动。

2.中国央行印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》的通知,自2021年7月1日起施行

中国央行:绿色金融评价面向银行业金融机构开展,坚持绿色导向、商业可持续、激励约束兼容,按照客观、公平、公正原则稳步推进,依法尊重银行业金融机构合规自主经营。绿色金融评价工作自2021年7月起实施,评价工作每季度开展一次。第二季度和第四季度评价结束后,中国人民银行分支机构须向中国人民银行报送半年及全年评价结果及评价情况说明。

3.上海宝山出台“科创30条” 项目最高可获5千万元支持

上海宝山区研究制订推出了《宝山区加快建设上海科创中心主阵地促进产业高质量发展政策》十个方面30条新政。企业或项目属于战略性新兴产业,将给予项目固定资产投资20%,最高5000万元的支持。

4.欧盟和美国承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税

欧盟-美国峰会声明草案:欧盟和美国承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税,承诺在2021年7月11日之前找到飞机争端的解决办法,希望在2022年底前结束疫情,为全球至少三分之二的国家接种疫苗。

5.美参院通过《创新与竞争法》要投2000亿美元应对 中国外交部回应

美国国会参议院当地时间8日以68票赞成、32票反对的结果投票通过《2021年美国创新与竞争法》。据美媒报道称,这项法案旨在向美国技术、科学和研究领域投资逾2000亿美元,以对抗中国日益增长的影响力。对此,中国外交部发言人汪文斌9日表示,美国怎么提升自己的竞争力,是美国自己的事情,但中方坚决反对美国拿中国说事,把中国当作“假想敌”。

1.国家统计局:5月猪肉价格同比下降23.8%,降幅比上月扩大2.4个百分点

国家统计局数据显示,5月从同比看,从同比看,食品中,猪肉价格下降23.8%,降幅比上月扩大2.4个百分点;淡水鱼价格上涨33.7%,涨幅扩大7.3个百分点;鸡蛋和食用植物油价格分别上涨17.6%和9.2%,涨幅均有扩大。

2.工信部电子司:全球半导体产业进入重大调整期

在6月9日2021年世界半导体大会开幕式上,工信部电子信息司司长乔跃山致辞介绍,中国是全球主要的电子信息制造业的生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。2020年,我国集成电路产业规模达到8848亿元,“十三五”期间年均增速近20%,为全球同期增速的4倍。

3.多地电石采购价第一轮上涨200元/吨 PVC强劲反弹

据媒体,近期原料端电石方面宁夏地区限产限电,且装置检修偏多。据悉昨日多地电石采购价实现第一轮200元/吨上涨,或是有跟涨计划,乌海等地出厂价则下午推出了继续上涨200元/吨计划。隆众资讯认为,电石出厂价格陆续上调,现阶段电石厂家出货顺畅,下游厂家需求处于恢复阶段,待卸车呈现区域性不均的现象,厂家积极采购,市场看涨氛围浓郁。

4.一季度上海集成电路产业销售收入同比增长16.93%

上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武表示,2020年,上海集成电路的产业规模首次突破2000亿元,达到了2070亿元,同比增长21.4%,上海已经成为国内集成电路产业综合最高、产业链最完整、产业生态环境最好的集聚地之一。郭奕武称,据统计,上海集成电路产业第一季度销售收入为437亿元,同比增长16.93%,预计今年全年的销售规模突破2440亿元,较2020年增长18%,市场前景可期。

5.云南发布通知逐步增加单晶硅、钢铁、有色金属冶炼等行业用电负荷

据云南省能源局《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知,在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下,云南电网有限责任公司要统筹经济增长和供电安全,及时通知有序用电企业,结合各州(市)有序用电指标,原则上以行业度电增加值由高到低的顺序(单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、黄磷、电石、铁合金、工业硅、电解铝),考虑行业生产特性逐步增加用电负荷,尽快恢复生产用电。

6.2024年中国视频会议市场规模将超100亿IDC最新发布的《2020年IDC中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示,2020全年,中国视频会议市场规模达约合65.2亿元人民币,市场规模较同比上涨18.9%。其中,硬件视频会议市场同比增长15.3%,达约合47.4亿元人民币;云会议市场同比增长29.4%,达约合18.0亿元人民币。此外,IDC预测,中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元,云会议市场占比将近40%。由于疫情防控的常态化,以及非接触商业的兴起,中国视频会议市场将进入新一波的增长周期。

7.世界黄金协会:5月全球黄金ETF投资需求急剧升温5月,全球黄金ETF总持仓增加61.3吨,扭转了连续三个月的净流出趋势。世界黄金协会认为主要原因在于投资需求随着金价走强而增加,而市场通胀担忧重现,美元走弱和实际收益率下降等因素也同时存在。

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