早报 (06.09) | 深圳十四五规划出台!恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货;加密货币面临更强监管

美油两年半来首次收在70美元上方;广州白云区暂停堂食

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。金融服务板块中,摩根大通跌0.4%,美国银行跌0.56%,招商银行跌0.53%,工商银行涨0.58%;科技板块中,微软跌0.49%,甲骨文涨0.8%,苹果跌0.05%,赛富时跌0.72%;周期性消费板块中,亚马逊涨2.07%,美团跌1%,拼多多跌0.73%,特斯拉跌0.25%;通信服务板块中,谷歌跌0.16%,腾讯涨0.08%;医疗保健板块中,强生跌0.88%,默沙东跌0.55%,辉瑞跌0.36%。

美股方面,美股收盘三大指数涨跌不一,道指收跌0.09%,报34599点,标普500指数收涨0.02%,报4227点,纳指收涨0.31%,报13924点。油气、航空股走高。白银、黄金板块走低。新晋WSB概念股Clover Health大涨超85%,游戏驿站涨超7%。中概直播概念股走强,斗鱼涨超12%,虎牙涨超10%。达达集团涨近14%,理想汽车涨超6%。掌门教育首日收涨44%,市值26亿美元。

再回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,沪深三大指数均跌逾1%。近期持续走强积累不少获利盘的白酒概念股重挫,酒鬼酒、水井坊等十余只相关个股跌停;医美概念、有色、医疗、化工板块跌幅靠前,医药股普跌。资金主要流向券商、航天航空板块,军工股、汽车股、充电桩、上海自贸、无人驾驶、网络游戏等概念活跃。港股方面,恒指跌0.02%报28781点,国指跌0.17%报10729点,恒生科技指数跌0.77%报7981点。盘面上,体育用品股、啤酒股、石油股全线走低,361度大跌逾7%,军工股逆势拉升明显,电池股、汽车股、内房股走强。

全球主要资产价格方面,WTI原油收于每桶70.05美元,自2018年以来首次突破70美元;美元小幅反弹;10年期美债收益率报1.538,创一个月新低;数字货币因监管加强的消息集体大跌,比特币盘中失守3.2万美元。黄金结束两连阳,盘中短线重上1900美元后转跌。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1.白酒板块指数大跌9% 酒鬼酒等9股跌停

昨日白酒股大幅回调,板块指数跌9%,金种子酒、伊力特、金徽酒、迎驾贡酒、水井坊、舍得酒业、酒鬼酒、青青稞酒和老白干酒跌停;茅台跌超4%至2180元,五粮液跌超5%。

2.深圳:目标到2035年经济总量、人均生产总值翻一番

深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要公布,拟到2035年,经济总量、人均地区生产总值在2020年基础上翻一番。推进资本市场改革,恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系,开展数据生产要素统计核算试点。

3. 美国司法部成功截获比特币赎金国税局要求国会山授权监管加密货币

周一,联邦调查局副局长保罗·艾伯特在美国司法部的一次新闻发布会上说,他的员工设法找到了5月初封锁了管道公司Colonial管道公司计算机的黑客的电子钱包,并从中提取了部分比特币赎金。另外,美国国税局(IRS)官员Rettig出席国会参议院金融小组听证会,要求国会山授权,以便监管加密数字货币。

4.润和软件:鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小

润和软件公告,公司在智能物联业务领域的业务正常推进,但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破,将会导致公司无法保持其市场占有规模并优先取得市场发展机会,对公司进一步发展产生不利影响。

5.朗姿股份:收到实际控制人、控股股东一致行动人承诺函

朗姿股份公告,为支持公司医美事业的发展,结合申炳云先生资产规划,申炳云先生同意并承诺,待其所持朗姿股份股票减持计划实施完毕后,申炳云先生将通过合规的途径和合适的方式,以不低于5亿元人民币的金额,助力朗姿股份医美业务的战略实施。

6.格力电器(郑州)、河南联通、中兴通讯签署5G战略合作协议

中兴通讯官网6月8日消息,近日,格力电器(郑州)有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、中兴通讯股份有限公司签署5G战略合作协议。据介绍,三方将共同致力5G工业互联网、云化AGV、机器视觉等创新应用场景在工业制造业行业的落地。

7.阿里巴巴出资10亿美元支持亚洲初创企业

阿里巴巴周二在一份声明中表示,其云部门承诺出资10亿美元支持亚洲的初创企业。这10亿美元将是“亚洲前进计划”(Project AsiaForward)的初始资金,该计划旨在在未来三年培养10万名开发者和科技初创企业。该公司的目标是通过为开发人员提供培训,以及为创业者提供风险投资和其他机会,建立一个超过百万的人才库。

8.新华社:猪肉价格持续下跌,肉制品“走”向何方?

农业农村部数据显示,通过对全国500个县集贸市场和采集点的监测,6月份第1周,全国猪肉平均价格为29.45元/公斤,比前一周下降4.7%,同比下降36%。不只是肉包子,在多数超市、便利店发现,熟食、火腿肠、香肠等猪肉制成品价格也没有随着此轮肉价下跌而下调。对此,部分商户、企业表示,主要是出于分摊前期成本、保持终端价格稳定等方面的考虑。

9.叮咚买菜申请美国IPO

叮咚买菜计划在纽约证券交易所上市美国存托股票,股票代码为DDL。创始人兼首席执行官梁昌霖持有所有B类普通股。承销商包括摩根士丹利、美银证券、瑞信。公司2020年收入为114亿元人民币,较2019年的38.8亿元大幅增长。

10.每日优鲜提交美国上市申请

据美国证券交易委员会文件,腾讯投资的每日优鲜提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元,寻求在纳斯达克上市,股票代码为“MF"。承销商包括摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、Needham、富途和老虎证券。

11.中国中免赴港集资546亿-780亿港元,或成今年集资额最大新股

证监会网站显示,证监会接收中国中免《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》相关材料。据IFR引述消息人士称,中国中免计划来港发行新股,目标集资额约546亿至780亿港元,若最终成事,有机会超越今年1月上市的快手,成为今年集资规模最大的新股。

12. 上海将推进沿江高铁、沪乍杭铁路建设

6月8日,上海市政府发布《上海市综合交通发展“十四五”规划》。《规划》提出,“十四五”期间,上海加快构建“五向十二线”干线铁路通道布局,实现上海中心城60分钟可达毗邻城市,主要枢纽120分钟可达长三角主要城市。

13.宁德时代:9.52亿股限售股份即将解除限售

昨日宁德时代公告,公司9.52亿股限售股份即将解除限售,占公司股份总数的40.88%;本次实际可上市流通的股份为6.73亿股,占公司股份总数的28.88%。本次限售股上市流通日为2021年6月11日。

14.广州通报“核酸大排查”情况:累计采样2798.55万份,共发现阳性40人

广东省卫健委:6月8日0-24时,全省新增7例本土确诊病例,广州报告;另有本土无症状感染者转确诊病例1例,广州报告。目前广州白云区所有社会餐饮场所暂停堂食,全市电影院、剧院、KTV、网吧等密闭娱乐场所暂停营业。

15.法国对谷歌开出2.2亿欧元罚单

法国竞争事务监察总署7日发表新闻公报称,因美国谷歌公司滥用在互联网广告市场的主导地位,该机构决定对其罚款2.2亿欧元。

15. 新加坡财政部长:政府会在必要时调整公司税制度

新加坡财政部长黄循财6月8日表示,七国集团(G7)日前表示支持将全球最低公司税率定在15%。新加坡政府会在即将召开的二十国集团峰会(G20)上与各国广泛讨论,政府会在必要时调整公司税制度。

16. 苹果与宁德时代和比亚迪磋商为其电动汽车项目供应电池的协议

据路透援引四名知情人士称,苹果公司正在与宁德时代、比亚迪就苹果电动汽车项目供应电池进行谈判,该谈判尚在早期阶段。知情人士还表示,最终谈判可能会发生变化,目前尚不清楚最终会否达成协议。也不清楚苹果是否也在与其他电池制造商进行类似谈判。

1.实做好粮食和物资储备改革发展工作 牢牢把住粮食安全主动权

国务院副总理韩正:要扎实做好粮食和物资储备改革发展工作,牢牢把住粮食安全主动权。要坚决守住18亿亩耕地红线,保障好粮食安全最根本的生产能力。要进一步完善基础设施,新建、改造和提升一批仓储设施,加强涉粮涉储关键技术研发。要运用好市场手段和政府调控手段,推动有效市场和有为政府更好结合。

2.美联储隔夜逆回购操作规模势将再度刷新纪录

短端利率维持在零附近之际,美联储隔夜逆回购协议的使用量预计将创历史新高。研究机构ICAP数据显示,隔夜一般担保回购利率首次在0%交投,买卖价在0.01%/0%。周一,逆回购工具使用量升至纪录高点4861亿美元,超过了5月27日的高点4853亿美元,且高于6月4日的4833亿美元。

3.美国生产状况改善 4月贸易逆差缩小

美国商务部经济分析局:货物出口的增加反映了资本货物(21亿美元)和工业用品及材料出口(8亿美元)的增加。汽车车辆、零部件和发动机的减少(10亿美元)部分抵消了增长。服务出口的增长反映了旅游(2亿美元)、运输(2亿美元)和知识产权使用费(2亿美元)的增长。

4. 世界银行将中国经济增长预期从7.9%上调至8.5%

世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告,将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%,中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。

5.上海临港新片区金融、贸易发展“十四五”规划正式发布

6月8日下午,上海临港新片区金融、贸易发展“十四五”规划发布暨离岸贸易高质量发展推进会在洋山国贸大厦举办。活动现场,《临港新片区金融业发展“十四五”规划》和《临港新片区新型国际贸易发展“十四五”规划》正式发布。发布会后,离岸贸易创新发展实践区、离岸贸易监测中心、离岸贸易服务中心、离岸贸易创新发展研究基地四大平台正式揭牌,临港离岸贸易与国际金融服务平台正式上线。

6. 国务院:鼓励有条件的地区探索开展“育儿假”试点

《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》近日印发,《意见》明确25条重点任务,其中,在强化家庭监护责任方面,提出完善家庭监护支持政策。要求全面落实产假等生育类假期制度和哺乳时间相关规定,鼓励有条件的地区探索开展育儿假试点。

1.前4个月机械行业增加值同比增长32.9%

工信部:2021年1-4月,机械行业增加值同比增长32.9%,高于同期全国工业12.6个百分点,相比2019年,两年平均增长9.5%;4月当月增加值同比增长11.8%,高于同期全国工业2个百分点,两年平均增长10.2%。累计实现营业收入7.93万亿元,同比增长43.5%,两年平均增长7.53%;利润总额0.47万亿元,同比增长95.7%,两年平均增长13.47%

2.上海5月二手房成交量价齐跌新房供应充分有保

从上海5月份的成交数据来看,二手房的热度确实在持续降温。5月份上海共成交二手房2.5万套,同比下降10%,成交金额也同比下降,幅度为6%。成交房源中最终涨价成交的占比已出现连续三个月的下降。

3.中央储备直属仓储物流项目补助比例不高于相关设施投资的50%

国家发改委6月8日消息,近日,国家发改委印发了《粮食等重要农产品仓储物流设施建设中央预算内投资专项管理办法》,《办法》规定,中央储备直属仓储物流项目补助比例不高于核定后相关设施投资的50%,单个项目补助资金不超过2.5亿元;其他项目补助比例不高于30%,单个项目的补助资金一般不超过1亿元。

4.淡水河谷暂停Timbopeba铁矿开采影响铁矿产能3.3万吨/日

巴西淡水河谷已暂停旗下Timbopeba铁矿的活动,预计这将导致铁矿石产能损失大约3.3万吨/日。淡水河谷表示,暂停作业是因为该公司位于Fabrica Nova路段的Estrada de Ferro Vitoria Minas(EFVM)铁路暂停运营。当地劳工部门下令暂停位于Alegria矿区的Xingu大坝附近的采矿活动。

5.乘联会:5月广义乘用车零售165.5万辆 同比增长1.1%

乘联会数据显示,5月广义乘用车零售165.5万辆,同比增长1.1%,环比增长0.8%。1-5月广义乘用车零售851.7万辆,同比增长38.1%。

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