这些方向,吸引了大量的机构调研

越跌机构调研越多

在近段时间,随着A股交易量维持在万亿的水平,众多核心资产逐步的复苏。在全面性行情下,机构的动作也开始慢慢多了起来,比如,多家机构的调研动向被市场探知。

机构的调研可以说是市场的投资方向之一,比如,前段时间的以易方达为代表调研过的国际医学、贝莱德、华夏基金、景林、淡水泉等多家机构参与调研的奥园美谷。来看看他们的走势图:

所以,今日基金君就整合近期机构调研的动作。根据数据显示,化工、工业机械和房地产等行业成为机构关注的“新宠”,其受欢迎程度不在白马股之下。

1、医药类最受欢迎,两家公司机构忙抄底

根据Wind数据显示,近一个月,机构调研个股数量1200多只,有6家公司被逾200家机构密集调研,分别为迈瑞医疗、长春高新、广联达、传音控股、安科生物、奥园美谷。

而迈瑞医疗成为近一个月调研机构数量最多的股票,合计有499家机构调研了该公司,包括95家基金公司、60家证券公司、11家保险公司等。其次长春高新5月份共接受了304家机构调研,包括105家基金公司、36家证券公司、15家保险公司等。此外,上海医药获得78家机构调研,迈克生物、舒泰神均获30家以上机构调研。

可以看到,机构最关注的医药领域,安科生物和长春高新是接待机构调研最多的公司,这是因为在上周收到集采利空原因导致的下跌。

这两家公司都是国内生长激素的头号玩家,在上周经历股价下跌之后,引用东吴证券发布观点:

(1)根据目前掌握的信息,广东集采网传目录是按照公立医院采购额自上而下筛选,未做任何剔除,即本次集采是针对所有采购额靠前的药品,这次不是针对某一类产品的集采,而且网传规则看起来也相对温和(少淘汰,尽可能保留原市场份额大的企业,不改变医院现有用药结构),所以这次集采我们更倾向于是一种为了某种完成任务而推进的,即从顶层设计上看这次集采更像是一种大规模的轻微调价。

(2)生长激素有两个非常重要的抗集采属性:

1)多规格、剂型,药械结合,竞争格局好;2)自费意愿高,院内外市场可切换灵活。就算悲观假设本次生长激素还是被集采了,我们认为:1)企业端:这次集采规格较为温和,我们认为对市场格局和价格不会有太大的影响,最的情况就是保存自己原有70-80%的量,水针全面院外销售,同时金赛和安科都有自己的后手,金赛有卡式瓶和长效,安科水针是增量市场,未来随着院外市场的占比越来越大,长期政策扰动的风险也将被逐步淡化。

2)消费者端:生长激素是消费升级品种,更看重的是产品疗效和安全性(这点非常重要,金赛和安科使用多年,口碑极好),同时长期用药便捷性也很重要(金赛和安科注射笔优势明显),我们相信患者更看重产品而非价格,光脚的很难依靠降价改变市场格局。

而目前来看,这两家公司的股价已经走出反弹行情,均从下跌的股价低点反弹超10%。

2、消费、科技仍是重点

根据数据显示,消费、科技依旧是关注的重点,多只龙头股获得机构扎堆调研,比如科技板块的广联达、传音控股、石基信息,消费板块的妙可蓝多、涪陵榨菜等。

明星基金经理的调研动作方面,嘉实基金知名基金经理归凯、工银瑞信基金经理袁芳调研了广联达;富国基金的王园园调研了传音控股,淡水泉、石锋、正心谷、敦和等知名私募也有参与;

而景顺长城基金刘彦春、汇添富基金胡昕炜、郑慧莲,睿远、富国基金、中欧、高毅等调研了妙可蓝多,可以说是全明星阵容。

值得一提的是,妙可蓝多同样因为短期利空,股价大跌。这是因为市场上流传着一份妙可蓝多5月25日的会议纪要,其中提到,公司4月的销售有所放缓,5月的销售数据不及预期。

纪要中称,主要原因有以下3点:1.在4月的全国净网行动中,砍掉了接近4000家淘宝店;2.公司把今年增量50%的机会点,都预定在KA店(重点客户)的单店产出上,但执行并不到位;3.部分成熟市场的增长没有达到预期要求,其他新兴市场销量也不乐观。

会议纪要中还提到,妙可蓝多今年1-4月份的全国零售额分别为1.6亿元、2.2亿元、3.5亿元、3.3亿元(包含了液奶),5月份销售额预计不到3亿元。

在5月27日晚间,妙可蓝多发布澄清公告称,公司未组织任何可形成上述“会议纪要”的相关会议。

根据截至公告日核查信息,及涉事人—公司某区域经理自述,2021年5月25日,涉事人通过电话会议接受第三方询问,将其个人理解的公司相关情况透露于第三方。除上述涉事人员外,公司没有其他人员参与上述会议。涉事人上述行为,纯属其个人行为。

妙可蓝多强调,公司未发布或传播相关销售收入数据或预测数据,关于公司的营业收入、利润及其他经营数据,请投资者以公司于法定媒体披露的业绩预告、业绩快报、定期报告为准。目前,公司各项生产经营情况正常,未触发应披露未披露的情形。

不过对于股价来说,尽管吸引了大量的机构前去调研,但是其股价并没有明显的反弹,反而在今天创下一个多月的新低。

总的来说,医药、消费甚至是科技,这些具备长期增长或者巨大预期差的行业,机构永远不会忽视细分领域的公司增长。而投资者能不能跟上步伐,要增加的是自身的分析能力。

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