新希望服务(03658.HK)宣布于联交所主板上市计划 每股作价3.8港元-4.7港元、集资额最多9.4亿港元

2021年5月10日，中国享有声誉的综合物业管理及民生服务运营商──新希望服务控股有限公司(“新希望服务”或“公司”，股份代号：3658)宣布于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市计划。

新希望服务将发售200,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中180,000,000股股份将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，占初步发售股份总数的90%；余下20,000,000股股份将于香港作公开发售(可予重新分配)，占初步发售股份总数的10%，每股作价介乎3.80港元至4.70港元。新希望服务将于2021年5月11日(星期二)上午9时开始于香港公开发售，并于2021年5月14日(星期五)中午12时截止。新希望服务的股份预计将于2021年5月25日(星期二)于香港联交所主板开始买卖，股份将按每手买卖单位1,000股股份买卖，股份代号为3658。

● 农银国际融资有限公司为独家保荐人及独家全球协调人。

● 农银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、民银证券有限公司、富强证券有限公司及中国光大证券(香港)有限公司为联席账簿管理人。

● 农银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、民银证券有限公司、富强证券有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。

截至2021年5月3日，新希望服务管理74项物业，总在管楼面面积达到11.4百万平方米。新希望服务并已订约管理108个项目，已订约总楼面面积为17.9百万平方米，未交付的住宅和商务物业储备面积庞大。

多样化服务及产品组合成就业绩高速增长，各业务板块齐头并进

新希望服务围绕客户需求，主要提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务，并形成优质的产品及多样化的服务品组合，以此获得业绩的高速增长。从2018年到2019年，公司收入从人民币258.0百万元增长47.5%至人民币380.5百万元，并从2019年进一步增长54.6%至2020年的人民币588.3百万元。公司净利润从2018年的人民币41.1百万元增长56.0%至2019年的人民币64.0百万元，并进一步增长71.6%至2020年的人民币109.8百万元。2019年，公司净利润率为16.8%，根据北京第一太平戴维斯资产评估有限公司(“第一太平戴维斯”)及宁波亿翰商务咨询有限公司(“亿翰智库”)的资料，于中国物业企业净利润率百强中排名第五位。

期内，新希望服务的四大业务板块的收入与利润亦齐头并进，2020年物业管理服务、非业主增值服务、民生服务与商业运营服务占整体收入的占比分别为32.3%、28.6%、19.9%与19.2%，收入结构不断优化，持续提升高价值业务的布局。

背靠新希望集团强大支持

新希望服务的快速发展，得到来自新希望集团的强大支持。新希望集团公司在中华全国工商业联合会发布的2020年中国民营企业500强榜单位列第27名，是中国农业领域公司及总部位于四川省的民营企业中排名最高的公司。截至2019年12月31日，新希望集团资产规模超过人民币2,000亿元，2019年销售收益超过人民币1,000亿元。新希望集团业务横跨多个产业，包括食品快消、数字技术以及文化及旅游、房地产、医疗健康及金融投资。

借助新希望房地产集团，新希望服务能够打造一个收益来源稳健的中高端在管物业组合。根据第一太平戴维斯及亿翰智库的资料，2019年新希望服务的每平方米收益为人民币58.23元，于中国物业企业综合实力百强中排名第八位，并获亿翰智库授予2020年中国物业企业单坪创收十强。

布局五大民生服务领域，构建社区服务生态体系

作为新希望集团布局消费者市场的重要平台并且得到集团的强大支持，新希望服务致力拓宽服务范畴，围绕食、居、商品及服务等方面的客户需求，提供丰富的民生服务，建立社区服务生态体系，连接客户、产品和服务需求及资源，布局五大民生服务领域，即社区生活服务、社区资产管理服务、线上及线下零售服务及餐饮服务、营销活动组织服务以及社区空间运营服务，均与人们的日常生活需求紧密相关。

公司相信，多样化及创新服务将能提高公司的盈利能力，有助实现多元化收益来源。公司的民生服务收入录得高速增长，由2018年的人民币28.3百万元增长37.5%至2019年的人民币38.9百万元，并进一步增加201.3%至2020年的人民币117.2百万元。

优质的在管物业组合，涵盖丰富业态

新希望服务聚焦于中国的都市圈以及城市群，尤其是成渝城市群以及华东地区。截至2020年12月31日，公司服务17个城市的物业项目，全部位于一线、新一线和二线城市。截止2020年12月31日，公司在管住宅项目40个，总在管总建筑面积达7.0百万平方米。公司优质的在管物业，还涵盖非住宅的多种业态，包括购物中心、购物街、特定市场、写字楼及产业园在内的商务物业，以及其他类别的非住宅物业，例如公共设施、文化及旅游场所和卫生保健设施。2019年，新希望服务的平均月度物业管理费为每平方米人民币3.69元，根据同一资料，较中国物业管理服务行业平均月度物业管理费每平方米高出人民币1.35元或57.4%。

专业商业运营服务能力

新希望服务为成都、昆明、上海、温州、南宁五个城市中的12个优质商务物业提供商业运营服务。截至2018年、2019年及2020年12月31日，公司管理的已开业商务物业占用率分别为90.5%、90.2%及90.5%，商业管理服务费的收缴率分别为100%、98.0%及98.6%。其中，昆明大商汇和张江高科技园是公司的标志性项目，后者位于上海张江科学城核心区域，吸引了包括世界500强企业在内，来自信息科技、电子商务及生物医药等领域的众多知名企业入驻。

行业殊荣，实至名归

多年来，新希望服务屡获知名行业组织颁发奖项。公司于2019年名列中指研究院中国物业服务百强成长性领先企业之一，并且连续五年获亿翰智库列为中国物业企业综合实力百强之一，排名由2016年的第55位晋升至2020年的第39位。凭藉优质服务及对客户满意度的不懈追求，新希望服务荣获2020中国物业生态链优质服务商，并获评为2020中国物业企业客户满意度模范企业50强之一，还获得2019年中国服务示范企业－中国金钥匙奖，亦因公司的品牌认知度获评为2019物业服务企业品牌价值50强。

新希望服务控股有限公司发言人表示︰“随着中国城镇化率及城镇人均可支配收入显着增长，以及良好的政策环境进一步为行业的健康发展打造了重要基础，中国物管市场预期将继续保持快速增长。凭藉新希望集团的强大支持和资源与品牌优势，我们将进一步释放具竞争优势的服务力，为客户带来更优质的定制服务组合及整体解决方案。”

未来策略提升业务规模，巩固行业地位

展望未来，新希望服务将进一步深耕中国都市圈以及城市群的业务，特别是成渝城市群及华东地区的一线、新一线及二线城市，继续巩固在这些区域的市场地位。公司预计会收购并投资其他管理住宅物业及写字楼、商业综合体、医疗设施、教育设施等非住宅物业的物业管理公司，亦计划继续拓展与独立第三方物业开发商的合作，积极竞投物业管理服务合约，以期将在管物业业态组合进一步多样化，提升业务规模。

其次，围绕居民对美好生活的向往，新希望服务致力做强民生服务，将加强与新希望集团的合作，链接集团产业，多元化线上及线下零售服务及餐饮服务的产品种类，并将寻找战略收购及投资机遇，助力公司持续为消费者提供具有竞争力的民生服务。

另外，公司将继续加大科技投入，升级民生服务平台及其他数字化平台，增进客户体验，在通行控制、安保、环保、生活等场景，为客户提供更智能、更安心的科技。透过升级信息技术平台，重点建设并优化智能物联体系，进一步提升运营效率，降低人工成本，达至精益管理。公司还计划将多个业务线整合至一个民生服务平台，并且把该平台的覆盖面延伸至在管社区以外的客户，以促进业务拓展。

同时，在商业运营服务领域，新希望服务计划进行管理机制的标准化及运营管理机制的精益化，精简内部工作流程，提高运营效率，并优化收入结构，变现公司为商务物业创造的客流，以增加收入。此外，以客户需要、日常生活必需品和精神需求出发，公司计划打造“4+X”社区业务组合，创建新社区商业业务线及建立消费者中心、生活中心及社交中心，以打造旗舰社区业务项目及成为中国社区商业领军者为长远目标。

当然，“幸福奋斗”是新希望服务的企业文化，“服务，成就价值”是公司求进的精神。公司将持续优化组织系统，完善人才培养体系，吸引复合型人才加盟，为业务高速发展提供保障。

致力成为值得托付幸福的服务生态运营商

公司发言人总结道：“我们的愿景，是成为值得托付幸福的服务生态运营商。我们相信，新希望服务的核心价值在于有能力帮助个人客户过上更安全及更舒适、健康和便利的生活，并协助企业客户创造佳绩。透过实施一系列的未来战略与计划，我们将致力增强公司于中国物业管理、商业运营及民生服务行业的地位。我们期待以上市为契机，充分发挥自身的竞争优势，利用香港特有的融资平台，进一步提升企业实力，为股东和投资者持续创造更大价值。”

附：资料摘要

股份配售及发售详情：

所得款项用途：

经扣除包销佣金及其他估计发售开支后，假设超额配股权并无获行使，按发售价每股发售股份4.25港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约785.0百万港元，并计划作下列用途：

财务资料概要：