摩根大通:削信义光能(0968.HK)近三年盈测 降目标价至11港元

摩根大通:削信义光能(0968.HK)近三年盈测 降目标价至11港元

摩根大通发表研究报告,指太阳能玻璃自4月初以来累跌18%,跌幅集中于五一假期后发生。该行料多晶硅供应紧张及价格相应上升将压抑其他元件的利润率。考虑今年太阳能玻璃供应趋增,其价格料趋降;然而,降幅亦令该行感惊讶。

考虑最近太阳能玻璃价格走势,该行削信义光能(0968.HK)2021至2023年盈测24%至27%;由于定价压力大于该行原先预期,以及今年余下时间缺乏正面催化剂。下调投资评级由增持降至中性,目标价由19.1港元大幅削42%至11港元。

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