麦格理:重申三生制药(1530.HK)跑赢大市评级 目标价升至13.08港元

麦格理:重申三生制药(1530.HK)跑赢大市评级 目标价升至13.08港元

麦格理发表研究报告,指出三生制药(1530.HK)经历盈利连续两年下跌及股价大幅下滑后,预期目前已见底,今年有望恢复增长,随着4项临床实验结果将在年中公布,料可吸引市场关注,将目标价由10.45港元上调25%至13.08港元,重申跑赢大市评级。

该行指,公司核心产品特比澳(TPIAO)、益赛普(Yisaipu)及赛普汀(Cipterbin)政策风险已消散,近期增长有改善空间,其中贡献近半收入的特比澳,在国家医保药品目录准入谈判中售价下调25%,但今年销量上升有助抵销影响,预期销售额将达35亿元人民币。

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