格隆汇早报(10月6日)

格隆汇早报(10月6日)
【导读】
1、全球市场概览
2、宏观要闻
3、行业要闻
4、重点公司新闻
5、公司公告一览
6、IPO动态


1、全球市场概览
名称    现价涨跌涨幅%
道琼斯指数17009.69208.641.24%
标普500指数1967.921.731.12%
纳斯达克4475.6245.431.03%
圣保罗指数54539.551020.981.91%
富时1006527.9181.521.26%
法国CAC404281.7439.070.92%
德国DAX309195.68-186.35-1.99%
俄罗斯RTS1092.12-2.99-0.27%
东京日经22515708.6546.660.30%
恒生指数23064.56131.580.57%
台湾加权9106.28131.091.46%
韩国综合1976.16-15.38-0.77%
新加坡海峡3253.2424.530.76%
孟买Sensex26567.99-62.52-0.23%
上证指数————休市
深证成指————休市

北美市场
上周五美国股市收高。道指数上涨208.64点,收于17009.69点,涨幅为1.24%;标普500上涨21.73点,收于1967.90点,涨幅为1.12%;纳斯达克上涨45.43点,收于4475.62点,涨幅为1.03%。美国非农就业数据好于预期(9月份美国非农就业人数增加24.8万人)、服务业数据扩张(9月份美国供应管理协会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)下降至58.6点,低于8月份的59.6点),提振了市场信心。

欧洲市场
欧洲股市周五收盘上涨1%,各国股市中,法国CAC 40指数收涨0.9%,报4281.74点;英国富时100指数收涨1.3%,报6527.91点;德国股市周五因适逢假期而休市。受美国就业数据公布影响,欧元再度走软,推高空中客车等出口类股。

亚太市场

日经225指数周五收盘涨0.30%或46.66点,收盘15708.65;建筑和化工制品等股票领涨,房地产和电力煤气等股票跌幅靠前。

韩国首尔综指上周四收盘跌0.77%,收于1976.16,跌15.38点,周五因开天节市场休市一天。

受占中影响,上周恒指全周下跌613.85点,跌幅2.59%,周一下跌、周二跌至23000点,周五反弹并重上23000点,恒指收市报23064.56点,上涨131.58点,微升0.57%;当日主板总成交962亿港元,国企指数升38.13点,收于10348.53点,升幅0.37%。因国庆假期只有三个交易日。

A股因国庆假期休市,本周(10月6日、7日)休市,10月8日正常开市。

黄金
上周五现货黄金下跌23.40美元,跌幅1.93%,报1191.90美元/盎司;Comex12月黄金期货跌1.8%,报1192.90美元/盎司,创56个月最低。

原油
NYMEX原油期货下跌1.27美元,跌幅1.40%,报89.74美元/桶。11月份交割的北海布伦特原油期货价格收跌1.11美元,报每桶92.31美元,本周跌幅高达5.1%。

2、宏观要闻

【内地要闻】

央行:继续实施稳健的货币政策
中国人民银行官方网站5日发布消息,央行货币政策委员会2014年第三季度例会强调,继续实施稳健的货币政策,灵活运用多种货币政策工具,保持适度流动性,实现货币信贷及社会融资规模合理增长。推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(上证报)

天津港口岸新一轮扩大对外开放计划获批
国务院日前正式批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划,批准天津港口岸新增对外开放水域1120平方公里,新增码头岸线69.1公里,新建对外开放码头泊位71个,新批准的开放水域和开放岸线已经涵盖天津港所有作业港区及码头。天津港是世界上最大的人工深水港。2013年,天津港货物吞吐量突破5亿吨,位居世界第四位。(中证报)

TMT行业国内并购交易额同增55.9%
汤森路透日前发布的一份报告显示,中国企业并购交易日益活跃。前三季度,已公布的中国企业参与的并购交易金额为2753亿美元(截至9月15日),同比增长45%,创下同期历史新高。其中技术、媒体与通信行业(TMT行业)的并购交易额达453亿美元,同比增加55.9%,为2008年以来同期交易金额最高;金融行业成为中国企业参与并购交易金额最高的行业,721亿美元的交易额占26.2%的市场份额,同比激增320.8%;能源与电力行业并购交易额为360亿美元,较去年同期减少3.2%,占整个市场交易活动的13.1%;材料行业与必需消费品行业的交易金额同比分别下降12.2%与36.1%。(证券时报)

中国新加坡将启动货币直接交易
新加坡媒体5日报道,中新即将启动人民币和新元的直接交易,未来将不再需要通过美元这个中间环节,技术细节已经解决,相关消息将在月内公布。人民币和新元直接交易将带来三大好处:减少交易成本,给予新加坡银行参与中国金融市场的机会,并传递两国金融合作将进一步加强的信号。(联合早报)

前三季亚太投行业务活跃 中国贡献过半收入
国际研究机构Dealogic日前的数据显示,2014年前三季度包括并购、资本市场业务以及银团贷款等在内的投行业务总规模超过1.9万亿美元,由此带来的投行业务收入高达82亿美元,比去年同期增加31%。数据显示,前三季度中国境内外的M&A业务规模为216亿美元,比去年同期上涨40%,总规模占到整个除日本亚太市场的45%;ECM则高达1176亿美元,占到整个亚太ECM总量的59.5%,中国DCM市场规模为5072亿美元,创出历史新高,占到整个亚太DCM业务的57.7%。在中国总额高达1176亿美元的ECM业务中,中国企业在美国的IPO规模为333亿美元,A股IPO为501亿美元。(第一财经日报)

国务院发表《新疆生产建设兵团的历史与发展》白皮书
国务院新闻办发表《新疆生产建设兵团的历史与发展》白皮书。白皮书说,截至2013年底,兵团总人口270.14万,占新疆总人口的11.9%。兵团下辖14个师,176个团,辖区面积7.06万平方公里,耕地1244.77千公顷;兵团生产总值达1499.87亿元人民币,比1954年兵团成立时增长220倍,年均增长9.6%;农业基础地位进一步加强,工业成为主导产业,第三产业在经济发展中的作用日益突出。(证券日报)

国土部释放严控填海造地、划定海洋生态红线信号
2014年国庆节长假前,中国国土资源部释放出严控填海造地、划定海洋生态红线的信号,以应对近来从东北到海南“填海造地”热可能对海岸生态造成的新一轮冲击。国土资源部部长办公会指出,从海洋环境监测数据看,不合理的产业和空间布局所进行的围填海及一些用海活动,对生态环境造成一定影响。(第一财经日报)

【港澳要闻】

港部分占中者同意撤离 中学将于今日复课
香港“占领中环”的部分参与者5日表示,同意将所占据地点移交警方以缓和与警方关系、推动与政府的对话取得进展。其中部分人表示,不代表任何团体,是自行决定去留。同时特区政府教育局宣布受“占中”影响的湾仔区、中西区中学6日复课。(华尔街见闻)

曾俊华:长期佔中会影响本港经济
财政司司长曾俊华表示,香港经过几十年努力为经济建筑起坚实的城墙,可以应付短期冲击,但长期受冲击会有困难。曾俊华出发往美国,准备出席国际货币基金组织及世银年会,他在机场表示,将与美国财金官员,包括联储局主席耶伦会谈。曾俊华再次提到佔中一星期,暂时未有足够数据评估对香港经济的冲击,但短期仍见到餐饮、旅游及运输等行业受影响,金融业已为佔中准备一段时间,短期内仍可以处理。他重申,佔中对本港经济长期一定有影响。(经济日报)

港交所:没任何讯息指沪港通推出时间表会更改
继德银日前发表报告指沪港通或因此延迟推出后,昨日有市场消息盛传沪港通不会在十月开通。对此港交所(00388)发言人昨回应指,没收到任何讯息指沪港通推出时间表会因香港事件而有更改。有证券界人士预计,一旦沪港通确实延迟推出,消息或拖累周一港股跌500点。该发言人又指,目前港交所的市场基建及运作已准备就绪。两地监管机构会衡量市场整体准备情况决定沪港通开通时间,不会揣测香港事件会否延迟沪港通推出,也不会评论德银的报告。(信报)

港元汇价扭弱转强
港元汇价连跌多日后反弹,美元兑港元在3日曾一度抽升0.09%至7.757,为近三年来最大单日涨幅,汇价亦回升至上周五的高位。市场憧憬游资再度流入,带动港股交投转旺。金管局3日表示,经过2天香港公众假期后,本港银行体系和金融市场运作如常,而港元汇价平稳,交投正常。(香港成报)

【海外要闻】

美国贸易逆差6月份降至401亿美元
美国商务部在华盛顿发布的数据显示,8月份贸易逆差减少0.5%,至401亿美元,为1月份以来最低水平;7月份贸易逆差修正为403亿美元。接受彭博调查的70位经济学家预期中值为408亿美元。(华尔街见闻)

欧元区9月综合PMI终值52.0 创十个月新低
受法国和意大利经济衰退拖累,欧元区经济增长持续疲软。欧元区9月服务业PMI终值52.4,低于预期及初值52.8,欧元区9月综合PMI终值52.0,降至十个月新低,数据显示,欧元区9月综合产出及新订单增长减弱。(华尔街见闻)

汇丰预计2014年新兴市场国家GDP增速为4.4% 中国为7.5%
汇丰预计2014年新兴市场国家GDP增速为4.4%,此前的预测为4.5%。汇丰预计明年的增速为4.9%,2016年的增速为5.2%。此外,汇丰还预计发达国家今年的增速为1.6%,明后两年增速均为1.9%。预计中国今年经济增速为7.5%,较此前的预期上调了0.1个百分点,2015年经济增速为7.7%,2016年增速为7.6%。(华尔街日报)

安联报告:2013年全球金融资产总规模118万亿
国际金融巨头安联集团近期发布的一份报告显示,2013年全球金融资产总规模达到118万亿欧元,创下历史新高。同年,中国居民家庭金融资产也较上年增长近23%。在按人均净金融资产计算的最富有国家排名榜上,瑞士仍排名第一,且明显领先排名第二的美国。中国排在第37位,人均净金融资产为5890欧元。(华尔街见闻)

摩根大通系统遭黑8300万账户信息存泄露风险
摩根大通(JPMorgan Chase & Co)计算机系统最近被黑客侵入,约8,300万个家庭和小企业账户的户名、地址、电话号码和电子邮件地址可能泄露,成为有史以来最大的数据泄露事件之一。摩根大通披露了之前发现的黑客侵入事件的影响范围,并称没有证据表明客户的账号、密码、用户名、生日或社保号码被窃。(经济日报)

一嗨租车递交赴美IPO申请 计划募资约2亿美元
中国首家全程电子商务化的汽车租赁企业一嗨租车10月3日向美国证券交易委员会递交IPO(首次公开募股)申请,计划赴纽交所上市,募集资金预计约为2亿美元。此前曾获得全球最大租车集团——企业号控股集团(Enterprise holdings)、启明创投、集富亚洲、鼎晖创投、高盛等多轮投资。2013年12月一嗨租车获得携程领投的1亿美元融资,携程也成为继Enterprise Holdings后一嗨第二大战略合作伙伴。(第一财经日报)

3、行业要闻

五部门印发意见 支持农民用水合作组织创新发展
水利部、国家发展改革委、民政部、农业部、工商总局近日联合印发指导意见,明确通过政策倾斜、产权改革、加大资金投入、水价综合改革等方式,支持农民用水合作组织创新发展和能力建设。意见明确了农民用水合作组织的组建原则、主要职责及发展方式。鼓励采用农民专业合作社形式开展涉农用水合作,引导新型农业经营主体加入或创办农民用水合作组织,同时要积极拓展服务范围,运用制度约束、利益驱动和市场化机制,开展专业化灌溉排水、供水、养殖、农业生产经营、水利技术和信息服务。(证券时报)

国务院印发物流行业中长期规划
国务院最近印发《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,部署加快现代物流业发展,《规划》提出,到2020年全社会物流总费用与国内生产总值的比率,由2013年的18%下降到16%左右,明确支持从制造企业内部剥离出来的物流企业,发挥专业化、精益化服务优势,积极为社会提供公共物流服务。(证券时报)

国家工商总局对水货汽车松绑 进口豪车或将降价20%

国家工商总局明确表示,从10月1日起停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商的相关备案工作。这意味着4S店垄断进口车局面被彻底打破,进口豪车价格有望下降。平行进口车就是日常所说的“水货”。车商进口渠道和国内授权经销渠道相“平行”,价格也往往比4S店的进口车便宜20%左右,但车商一般管卖不管修,没有保修期和售后服务,新公告意味着“平行进口”车商不再受汽车品牌经销商备案制度限制。(每日经济新闻)

8.5代面板项目推动广东形成千亿元级平板显示产业集群
广州开发区竣工投产的LG Display8.5代液晶面板项目目前正以每月6万片玻璃基板的速度进行生产,该工厂主要生产55英寸、49英寸、42英寸电视大中型超高清及全高清液晶面板产品。作为国内目前技术最先进、生产规模最大、产出效益最高的液晶面板项目之一,将带动广东形成千亿元级的平板显示产业集群。(每日经济新闻)

国内实施知名建筑照明节电改造示范工程
近日由国家发改委、联合国开发计划署和全球环境基金联合实施的中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯项目取得重要进展,项目选取国内知名建筑,通过照明节电改造的示范作用,为今后类似工程实践提供借鉴和参考。4个示范工程中,中国国家图书馆、河北省博物馆改造后分别实现节电42%和64%。延安宝塔、西安古城墙为景观夜景照明节电工程,改造后分别实现节电65%和51%。(证券时报)

国庆假期旅游收入2700亿创新高
根据国家旅游局统计数据显示,国庆长假前三天,全国纳入监测的124个直报景区3天共接待游客1471.31万人次,门票收入74712.17万元。另据中国旅游研究院预测,国庆黄金周全国旅游市场有望接待4.8亿人次,旅游收入将达到2700亿元创历史新高。世界旅游组织数据显示,2013年中国以近1亿人次出境旅游,成为世界第一大出境客源市场。同时中国也以境外旅游消费1020亿美元,超过美国和德国而成为世界第一。目前中国游客境外人均花费近2万元人民币,用于购物的约占57.8%。(文汇报)

西部动漫文化节闭幕 重点项目签约21亿元
2014第六届中国西部动漫文化节4日在重庆闭幕。本届动漫节先后举行了5个重点项目的签约仪式,其中包括重庆动漫产业园建设、动漫企业投融资领域合作、西南动漫影视文化产业园建设以及西部动漫企业广告制作、影视节目、动画生产等合作协议等,期间涉及动漫产业的重点项目签约逾21亿元,同时举行了中国cosplay-top大赛、电子竞技比赛。(证券日报)

英国投6000万英镑建石墨烯工程中心
近期英国财政大臣奥斯本宣布英国将投资6000万英镑在曼彻斯特大学成立石墨烯工程创新中心(GEIC),打造新的尖端石墨烯研究设施,以开发和维持英国在石墨烯及有关2-D材料方面的世界领先地位。此前英国已投资6100万英镑在曼彻斯特大学创建国家石墨烯研究院,该研究院预计将于2015年初正式建成开放。(证券时报)

4、重点公司新闻

联想完成对IBM低端服务器收购业务
近日联想集团宣布完成收购IBMx86服务器业务的所有相关监管规定,自10月1日起,联想将成为全球x86服务器第三大厂商,而x86服务器全球市场总规模达421亿美元。联想同时还在运行从谷歌收购摩托罗拉移动的业务,待交易完成后,联想将跻身成为全球第三大智能手机厂商,同时继续巩固其全球第三大智能终端设备厂商的地位。(经济日报)

万洲传组116亿再融资
路透引述消息人士表示,万洲国际(0288)正在市场寻求15亿美元(约116.25亿港元)再融资贷款。资金用于为万洲国际(原双汇国际控股有限公司)去年12月借入的40亿美元收购贷款的五年期部分再融资。该贷款为五年期,平均期限略高于三年。承销银团正在组建中,九家银行进入安排行团队,担任牵头行和簿记行,另有几家料将加入。(文汇报)

松下拟出售音像业务基地 4000员工将转移不裁员
10月5日来自日本共同社消息,松下公司已决定出售位于大阪府门真市总部地区的音像业务基地,音像业务基地占地面积约为16万平方米,其中有从事影像器材等业务的分公司“AVC网络公司”的总部。此举是资产清理的措施之一,总部地区的大规模出售尚属首次。音像业务部门及其约4000名员工将转移至大阪府内的其他基地,公司将不裁员。(搜狐IT)

三星第三季营运利润料创3年来新低
据外电访问42位分析师的平均预计,三星电子第三季度营运利润将下滑45%至5.6万亿韩元(约52.8亿美元),将创2011年第四季度以来的最低记录。上年同期,三星营运利润郄曾创下10.2万亿韩元的最高纪录。综合分析师认为,缺少新产品,以及清理库存所导致的高额营销费用,是影响三星利润下滑的主要原因。另微软正与三星电子就一一年达成的专利授权协议的690万美元利息开支,於美国对簿公堂,诉讼中首次披露三星去年向微软缴交的专利费用最高达10亿美元。(汇港通讯)

【中概股】

阿里推股权激励 增发6592万股
阿里巴巴(NYSE:BABA)上周五向美国证交会(SEC)提交档指出,据多项员工激励计划,公司注册的在外流通股将多出逾6,592万股,,其价值约为50.6亿美元。根据周四阿里股票的收盘价和档案列举的行权价计算,若按当天售股,阿里员工将因此税前获益41.6亿元人民币。按文文件显示,多出的逾6,592万股股票的来源,主要由三大部分组成,其中,包括2011年期权计划,1999年以来激励计划(不包括第一部分)转化为2014年计划的部分,以及2014年IPO后激励计划。以第三部分所占的比例最大,有超过4,894万股。周五阿里巴巴股价收升1.04美元,报收于88.1美元,涨幅为1.19%,当前市值为2,712亿美元。(香港成报)

中国概念股周五多数上涨。乐居(LEJU)大涨11.84%,淘米网(TAOM)涨5.02%,欢聚时代(NASDAQ:YY)上涨5.00%,中国信息科技(NASDAQ:CNIT)上涨8.45%。金融界(NASDAQ:JRJC)下跌5.05%。

5、公司公告一览:

【业绩公告】

必瘦站(01830):截至今年9月底止三个月,香港及澳门预付套票销售额按年增长182%及293%,增长主要源于医学美容服务之贡献带动客户人均消费上升。必瘦站上周五收报1.57元,下跌3.7%,成交金额503.3万元。
佳兆业(01638):公布今年9月集团合约销售约43.589亿元人民币(下同),按年上升108.9%,而期内合约销售面积合共约482,989平方米,按年增加114.6%,平均售价约为每平方米9,025元,按年下跌2.7%。

【盈喜股份】

丽盛集团(01004):预期截至9月底止半年业绩,将会录得上市金融资产投资未变现收益约1.57亿元,去年同期则为录得未变现亏损约1,780万元。丽盛集团上周五收报6.88元,下跌0.3%,成交金额3,042万元。

【一般公告】

香港中旅(00308):全资附属公司「Allied Well」拟于短期内于内地的产权交易所公开挂牌转让Ruskin Overseas 100%股权,以及转让Ruskin Overseas欠香港中旅的全部股东贷款约1.531亿元人民币。香港中旅预期可录得一次性收益约2亿元人民币。「Ruskin Overseas」现时拥有位于上海市长宁区的上海维景酒店公寓100%权益。香港中旅上周五收报2.20元,下跌3.9%,成交金额6,544万元。

亚洲资源(00899):以0.52元授出5,900万股授股权,行使有效期至2024年10月2日。

中国水务(00855):以3.6元授出1.345亿股授股权,行使有效期至2017年10月3日。

圆美光电(08311):控股股东于10月3日向投资银行Cantor Fitzgerald Europe出售1,500万股股份,完成出售股份后,控股股东将持有9.1亿股,持股量降至68.94%。

誉宴集团(08107):宣布控股股东U Banquet (Cheung's)以代价2340万元,从叶宏光购入公司3000万股股份。叶氏现为公司附属浩凌及沣美之董事。完成後,U Banquet (Cheung's)持有公司2.85亿股,相当於股本62.35%。

誉满国际控股(08212):宣布配售1.98亿股新股,相当於扩大後股本16.67%;配售价0.132元,较上交易日(3)收报折让8.33%。集资总额2620万元,所得净额2540万元,将用作一般营运资金。

英皇国际(00163):宣布收购一幢位於葵涌国瑞路45-51号楼高12层之工业大楼,涉及总楼面面积124,555平方尺,代价4.18亿元,将以内部资源支付。完成後,卖方将以月租40万元租回该物业,为期两年。

【股份回购】

百宏实业(02299):于10月3日以21.8万元回购6.8万股,回购最高价及最低价分别为3.28元及3.15元。

南洋集团(00212):于10月3日以1.93亿元回购586.6万股,回购最高价及最低价分别为33元及33元。

旭日企业(00393):于10月3日以117.1万元回购70万股,回购最高价及最低价分别为1.68元及1.67元。

中华汽车(00026):于10月3日以407.1万元回购5.9万股,回购最高价及最低价分别为69元及69元。

华耐控股(01020):于10月3日以87.4万元回购175.2万股,回购最高价及最低价分别为0.51元及0.495元。

必瘦站(01830):于10月3日以54.5万元回购34.8万股,回购最高价及最低价分别为1.60元及1.51元。

网龙(00777):于10月3日以614.8万元回购48.9万股,回购最高价及最低价分别为12.86元及12.3元。

创科实业(00669):于10月3日以387.9万元回购18万股,回购最高价及最低价分别为22.05元及21.1元。

德昌电机(00179):于10月3日以1,698.1万元回购56.75万股,回购最高价及最低价分别为29.95元及29.45元。

第一太平(00142):于10月3日以424.5万元回购50万股,回购最高价及最低价分别为8.5元及8.47元。

新鸿基公司(00086):于10月3日以244.4万元回购44.6万股,回购最高价及最低价分别为5.5元及5.45元。

6、IPO动态

近期新股动态
公司名称代码招股日期定价日结果公布日入场费上市日
上海拉夏贝尔06116.HK2014/9/24-9/292014/9/292014/10/83,676.692014/10/9
华虹半导体01347.HK2014/10/3-10/82014/10/9N/A12,322.982014/10/15
雅骏控股01462.HK2014/10/3-10/72014/10/82014/10/154,444.352014/10/16
三和建筑03822.HK2014/9/29-10/72014/10/82014/10/153,030.242014/10/16
衍生集团06893.HK2014/9/30-10/82014/10/92014/10/152,424.192014/10/16
民生珠宝01466.HKN/AN/AN/AN/A2014/10/17
乐亚国际08195.HKN/A2014/9/302014/10/9N/A2014/10/10
SDM Group08363.HKN/A2014/10/72014/10/13N/A2014/10/14
资料来源:招股最后一天正午12时截止。新股信息均来自港交所  如有变动以公司公布为准。



 

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