早报 (03.08) | 三七互娱定增落地！募资总额近30亿元，睿远等明星机构捧场；国际油价飙升，布伦特原油突破70美元

各位早~早报君先带大家来回顾一下上周的行情：

A股方面，因受宏观流动性收紧预期持续影响，A股继续上演杀估值及热点概念分化行情，沪指按周跌0.2%，深成指跌0.66%，创业板跌1.45%。电子、汽车、券商、油气、稀土、贸易等板块走强，钢铁、航运、地产、半导体等板块有所回落。北上资金全周净流出8.36亿元，资金流入宁德时代、招行、万科A，万华化学，白酒股继续遭大量抛售。整体看，两会行情基本符合预期，关注“碳中和”、家电消费、顺周期等利好概念。

港股方面，受国内市场及外盘大幅波动影响，恒指、国指、科技指数呈大幅震荡走势，钢铁、农业、金融、油气能源、航运等表现强势，有色、医疗、家装、物业、餐饮、环保等概念有所回落。港股通小额净流入20.51亿港元，主要流入中移动、腾讯、国美零售，美团、港交所净流出较大。

美股方面，美股周五在拜登政府喊话继续支持经济后三大指数大幅震荡回升，纳指涨1.55%，道指1.85%，标普500涨1.95%。高估值头部互联网科技继续承压，油气、有色、汽车、医疗、公用事业、计算机等板块明显反弹。本周美国正式通过1.9万亿美元刺激方案且很快落实，刺激市场对流动性宽松预期加强，结合经济数据走强，预计本周市场积极情绪继续占优。

中概股方面，上周五明星股涨跌互现，阿里巴巴涨1.47%，台积电涨4.51%，拼多多跌1%，网易涨1.88%，中石油涨5.62%，蔚来跌2.98%，新东方涨3.23%，唯品会涨3.62%，b站跌6.17%，百济神州涨4.17%，雾芯科技跌3.25%，跟谁学涨8.8%，小鹏汽车跌4.53%。

原油方面，布伦特原油期货周一盘初站上70美元/桶，为去年1月以来首次。WTI原油期货涨逾2%，站上67美元/桶，为2018年10月以来首次。当地时间3月7日晚，世界最大石油公司沙特阿美遭遇也门胡塞武装无人机袭击。

周末又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划

美国参议院通过了1.9万亿美元新冠纾困救助法案。该法案包括每人1400美元的救助支票(需要符合个人或家庭年收入标准)，贯穿整个夏季的每周300美元的失业救济金，一年最高3600美元的儿童津贴，3500亿美元的国家援助补贴，340亿美元的《可负担医疗法案》补贴以及140亿美元的新冠疫苗补贴。

2. 陈薇、钟南山团队均已部署新型疫苗研发

陈薇、钟南山团队均已分别部署新型疫苗的研发工作。国家纳米中心团队正在和军事科学院陈薇院士团队合作进行疫苗新型纳米载体的研发，新型冠状病毒mRNA疫苗开发生产成为钟南山院士领衔的攻关项目的子课题，被纳入第四批科技部新冠肺炎重点研发计划。

3. 三七互娱：定增募资总额29.3亿元 睿远基金获配7亿元

三七互娱公布《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司定增计划获多家机构的参与，最终确认获配对象为14个，募集资金总额约29.33亿元，发行价格为27.77元/股。其中睿远基金获配7亿元，号百控股获配1.4亿元。

4. 维信诺：合肥国资拟受让公司11.7%股份 或致控制权变更

3月7日，维信诺表示，公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让公司股份1.6亿股，占公司股份总数的11.7%；建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成，建曙投资及其一致行动人合计持股比例21.33%，公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区政府国有资产监督管理委员会全资控股的下属公司。

5. 四部门：进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会发布关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见。意见提出，质押股票在系统中被标记后，质权人持有证明其质押债权存在、实现质押债权条件成就等材料，向人民法院申请以证券交易所集中竞价、大宗交易方式在质押债权范围内变价股票的，应当准许，但是法律、司法解释等另有规定的除外。

6. 证监会副主席阎庆民：资本市场大力支持科技创新

证监会副主席阎庆民表示，十九届五中全会、中央经济工作会议均强调了“科技自立自强”。资本市场在大力服务科技创新，除了科创板之外，今后的技术推进包括先进制造、智能制造、新能源、新的信息技术等都是重点。资本市场离不开科技创新，科技创新也离不开资本市场，风险投资、种子基金、天使基金都在为科技创新提供服务。

7. 本周9.62亿股限售股解禁 解禁市值达114.3亿元

本周一共有19家公司9.62亿股限售股解禁，解禁市值为114.3亿元，环比减少958.36亿元。周三是解禁高峰，解禁规模达41.56亿元，占全周比例的36.36%。具体到个股，本周解禁市值排名前3的是深天马A、维信诺、东岳硅材，解禁市值分别为40.21亿元、29.49亿元、12.25亿元。

8. 春节假期结束以来 逾200亿港元资金扫货中国移动

Choice数据显示，春节假期结束（2月18日）以来，中国移动获南下资金大笔买入，港股通持股市值增加224亿港元，持股数量增加2.5亿股，同期中国电信的持股数量也增加了2.7亿股。业内人士表示，电信运营商估值仍处于低位，随着5G时代的到来，其面临价值重估的投资机遇。

9. 知乎在美递交IPO申请

中国在线问答社区知乎3月5日向美国证券交易委员会递交了IPO申请，寻求在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。5日亚盘便有媒体放出知乎即将赴美IPO消息，融资额或为10亿美元。

10. 芯片再下一城：OPPO入股功率半导体企业

3月5日，OPPO完成对功率半导体领域企业威兆半导体的投资。芯片厂商联发科当天公告透露，OPPO将投资射频前端企业唯捷创芯。2018年以来，OPPO加快在芯片领域的投资，旗下公司上海瑾盛通信经营范围增加集成电路芯片设计，先后入股上海南芯半导体、上海瀚巍微电子，出资5000万元参股深圳一只半导体投资基金，投资半导体企业长晶科技。

11. 上汽集团：前2月累计销量同比增45%

上汽集团表示，2月汽车产量27.33万辆，1-2月累计产量70.37万辆，同比增长55.97%；2月汽车销量24.65万辆，1-2月累计完成销量64.96万辆，同比增长45.13%。

12. 郭明錤：Apple头戴式装置供应链的能见度在2H21将会有显著改善

天风国际郭明錤发布研报指出，预测Apple的MR/AR产品蓝图分为3个阶段，分别是2022年的头盔式 (Helmet type) 产品、2025年的眼镜式 (Glasses type) 产品、与2030–2040年的隐形眼镜式(Contact lens type) 产品。认为Apple头戴式装置供应链的能见度在2H21将会有显著改善，并有利于股票投资。

1. 李克强：培育壮大节能环保产业 提高绿色低碳发展水平

国务院总理李克强表示，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持经济运行在合理区间，避免大起大落，稳定市场预期。紧扣民生改善需求释放内需潜力，巩固经济稳定恢复基础。培育壮大节能环保产业，提高绿色低碳发展水平。

2. 中国2月末外汇储备环比减少56.8亿美元

中国2月末外汇储备报32049.9亿美元，预估32000亿美元，前值32106.7亿美元，环比减少56.8亿美元。中国2月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

3. 海关总署：前2个月我国外贸进出口增幅明显 延续向好态势

据海关统计，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%；贸易顺差6758.6亿元，去年同期为逆差433亿元。

4. 2月全球制造业采购经理指数55.6% 较上月升1.2个百分点

中国物流与采购联合会发布，2021年2月份全球制造业PMI为55.6%，较上月上升1.2个百分点，连续8个月保持在50%以上。分区域看，欧洲和美洲制造业增速较上月有所加快，PMI均有不同程度上升，亚洲和非洲制造业增速平稳，PMI较上月波动不大。

5. 海关总署发布《海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策海关实施办法（试行）》

实施办法指出，全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口自用生产设备，除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品，以及《通知》附件所列设备外，免征关税、进口环节增值税和消费税。享受“零关税”政策的自用生产设备实行负面清单管理，由财政部、海关总署、税务总局会同相关部门动态调整。

6. 财政部发布2020年中国财政政策执行情况报告

2020年积极的财政政策更加积极有为，特殊时期采取特殊举措，将赤字率从2.8%提高至3.6%以上，赤字规模达到3.76万亿元，同比增加1万亿元；中央财政赤字27800亿元，同比增加9500亿元；地方财政赤字9800亿元，同比增加500亿元。

1. 习近平：加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题

3月6日，习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调：要集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要继续加大医保改革力度，常态化制度化开展药品集中带量采购。要做好中医药守正创新、传承发展工作，使传统中医药发扬光大。

2. 国铁集团董事长：2025年高铁覆盖98%城区人口50万以上城市

国铁集团董事长陆东福介绍，到2025年，全国铁路营业里程将达到17万公里左右，其中高铁（含城际铁路）5万公里左右，铁路基本覆盖城区人口20万以上城市，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市。

3. 中国手机市场1月份OPPO销量称冠

Counterpoint Research近日撰文称，今年1月，中国手机市场，OPPO销量已经超越华为跃进第一，拿下了21%的市场份额，同比增长26%；排在第二的是华为和vivo，市场份额均为20%；紧随其后的是苹果和小米，都拿到了16%的市场份额。

4. 中期协：149家期货公司1月净利润7.67亿元 环比降36%

截至2021年1月末，全国共有149家期货公司。2021年1月交易额46.02万亿元，同比增长128.16%，环比下降16.14%；营业收入31.89亿元，同比增长126.36%，环比下降35.55%；净利润7.67亿元，去年同期亏损0.99亿元，环比下降36%。

5. 报告：女性成健康消费绝对主力

阿里健康根据天猫医药平台数据情况，发布《女性健康消费数据报告》，数据显示，近年来女性健康消费支出逐年增加，平均每年同比递增20%，其中2019年女性健康总体支出比男性高38%，2020年双方差距进一步拉大至63%。