从苹果造车看新能源汽车商业模式

苹果与起亚谈判暂停？

早在去年12月，苹果宣布Apple Car将于今年9月发布。越来越多的互联网大厂下场参与新能源汽车赛道。近日，据韩国媒体报道，苹果公司已和现代汽车旗下的起亚品牌达成合作，苹果公司将向其投资4万亿韩元（约合36亿美元），并会在起亚位于美国佐治亚州的组装厂生产一款苹果品牌的自动驾驶电动汽车，初步计划年产10万辆汽车。 随后有消息称苹果与现代和起亚汽车就生产电动汽车的谈判暂停。

新商业模式的拉锯战

随着新能源汽车行业进入高速发展阶段，行业竞争激烈，造车新势力想挤进来分一杯羹，传统车企想要积极转型。于是便有了“互联网公司+传统整车厂”这一合作模式。相同的模式有很多，阿里与上汽联合成立新能源汽车品牌“智己汽车”；滴滴与比亚迪联合造车；百度也官宣了与吉利控股集团的战略合作。

从苹果和起亚的谈判暂停可以看出，这种合作模式的分歧可能在于，苹果和车企在掌握造车业务的所有权问题上争论不休，苹果希望占据更大主导权。但车企也不甘愿放弃多年沉淀出的行业护城河，将核心竞争力拱手相让。

Apple Car的基本优势是基于IOS操作系统在汽车里面的深度整合，一方面基于原有iPhone核心生态，可以直接移植到车上，虽然可能像手表一样需要重新匹配，但是整体的系统更像是在IPAD等多个屏幕上展现系统的一致性。基于Apple ID的的账号和数据体系是联通的。

传统车企的技术控制点在于整车的效能，而在自动驾驶和汽车智能化的新时代，新能源汽车的技术控制点转移到了‘三电’和智能化的设备上，更像是消费电子，商业模式更适合代工模式。未来智能汽车由谁来组装和集成将变得无足轻重。客户更加关注的将是汽车的核心部件由谁提供，如宁德时代的电池、博世的电驱动系统、英伟达的自动驾驶芯片、谷歌的操作系统等。

英伟达创始人就曾经指出：“汽车制造商的业务模式将从根本上发生改变。到2025年，许多汽车企业很有可能以接近成本价的价格销售汽车，并主要通过软件为用户提供价值。”

从特斯拉和蔚来的软件包售价上，我们已经能够看出这一销售模式。

图表来源: 蔚来官网

特斯拉的整车售价一再下降，但其FSD（自动驾驶选装包）的价格连续两年上涨233%，去年7月特斯拉FSD全球价格上涨，中国区定价64000元。

软件设计和销售成本远低于整车制造，特斯拉的软件业务毛利率达到70%以上。整个行业已经开启用软件定义汽车。

伴随软件定义汽车而出现的机遇

随着智能汽车时代到来，软件定义汽车已成为行业共识，智能驾驶渗透率和智能驾驶能力的提高将成为趋势。以特斯拉为代表的造车新势力，以奥迪为代表的传统整车厂，以Waymo为代表的科技公司，都各自推出了智能驾驶系统。这将会进而带动整个产业链市场规模的快速增加，打开硬件传感器、智能驾驶决策系统、智能座舱、汽车软件、智能转向、车联网等领域的市场空间。而随着各新能源汽车系列智能系统的升级，开始搭载L4级别自动驾驶，相信这些市场领域会有更大的空间。