野村发表研究报告指,海吉亚医疗(6078.HK)上月宣布计划收购一家民营营利性三级综合医院99%股权,项目位于华南地区地级市,但具体收购作价、规模或位置等细节尚未披露,预期将于第一季末或第二季作进一步公布。
报告指,截至2021年2月,海吉亚医疗在山东、重庆、江苏及福建共设有7家医院,根据国家卫健委规定,三级医院必须至少拥有501张注册病床,预计此次收购将成为海吉亚在华南扩张的重要一步。
野村维持海吉亚的买入评级,目标价由96.4港元上调至97.6港元,将2021至2022年收入预测分别提高6%及12%,并将2020至2022年正常化净利润预测上调至2.77亿、3.65亿及5亿元人民币。