移动O2O产业新趋势:数据,垂直和安全

移动O2O产业新趋势:数据,垂直和安全
作者:郑宏达


传统商业最核心的竞争优势,在于选址,有客流就有生意,而移动互联网已经开始颠覆传统的商业模式,移动互联网的优势在于扁平化和信息快速获取,对于传统的商业起到了信息宣传的作用,消费则在线下完成,对于其中的支付环节,在移动支付未兴起之前,一般是通过在线上完成,团购是这方面的典型应用,智能手机的普及促进了移动支付的兴起,移动O2O市场正在逐渐被打开。本文是O2O产业研究比较全面的一篇报告,主要讨论的是移动O2O时代下的IT互联网产业新趋势。在此趋势下,蕴藏着众多的投资机会和创业机会。

行业观点

O2O正在向移动互联网迁移:移动O2O携带着互联网信息扁平化的特质和移动互联网的快捷。当智能手机渗透率超过70%时,智能终端的角色向与生活工作联系更为紧密的角色递变,这意味着移动O2O的生态环境正在逐步搭建。移动O2O的市场规模也就水到渠成的开始增加。

重度垂直:深入扎根垂直领域,线上线下结合,既可以抵御BAT的侵蚀,建立起宽护城河,也可以充分分享此行业的存量增量市场。我们提出两个投资原则:1、不必拘泥于大行业,在PC互联网时代,对于垂直网站,一定要考察所在行业是不是一个大行业;但在移动互联网时代,即使是一个十分狭窄的细分市场,仍然可以挖掘出巨大的增量市场。2、一定投资龙头,因为智能手机自身的原因,移动互联网垂直行业的集中度将比PC互联网集中度更为提升。

消费者的全数据化描述:单纯的信息闭环并不能完整的反应出交易情况,在这一过程中,只有通过交易闭环才能够追踪交易的真实发生情况,用户的个性化消费行为方能采集,接着对数据进行描述和记录,并且利用大数据技术不仅对于用户的消费行为的预测推荐,更可以对于企业/商家对经营策略进行相应的调整,整个O2O得以被打通,从而充分利用O2O所带来的好处。

随着移动支付和数据在云端的存储,安全问题也日益突出:随着支付在移动终端的进行,移动领域的安全问题也开始被重视,二维码挟持,手机系统的漏洞,木马等安全事件隐患都层出不穷,另外,由于O2O带来的大数据和云端的安全问题也同样需要关注,我们看好云安全和终端安全的产业投资机会。

商业模式推陈出新:移动O2O由于移动互联网的SOLOMO特性,移动终端的实时信息功能,外加互联网公司重金培育的用户移动支付习惯,通过这三者产生的化学反应,新的商业模式得以孕育而生。同时,老的商业模式的浏览入口也渐渐向移动端和桌面端共存的方式,融入移动互联网的特色。预付模式和到付模式的区分在于支付完成的环节在于线上还是线下,移动支付不仅使预付模式更加快捷,提高了用户体验,也有利于消费数据的整合和采集。

O2O的意义在于将互联网的流量转换为现场的流量

传统商业的最核心的竞争优势,在于选址。一般来说,传统商业在选址上有一套标准的流程,而对于黄金地段更是竞争激烈。所以,互为竞争对手的商家在城市的黄金商圈的店铺相邻的场景屡见不鲜。对于传统商业而言,客流量是生意保障。位置不好的商铺,更需要使出浑身招数来吸引客流。
图表1:O2O在于打通线上和线下:


O2O的Online在于信息获取,将传统互联网的流量转换到实际线下的流量,这里面决定了需要做到两点:第一,吸引足够多的互联网流量;第二,提高流量的转换率。

O2O 营销模式的特点 O2O 对用户而言:
获取更丰富、全面的商家及其服务的内容信息。
更加便捷的向商家在线咨询并进行预售。
获得相比线下直接消费较为便宜的价格。

O2O 对商家而言:
能够获得更多的宣传、展示机会吸引更多新客户到店消费。
推广效果可查、每笔交易可跟踪。
掌握用户数据,大大提升对老客户的维护与营销效果。
通过用户的沟通、释疑更好了解用户心理。
通过在线有效预订等方式、合理安排经营节约成本。
对拉动新品、新店的消费更加快捷。
降低线下实体对黄金地段旺铺的依赖,大大减少租金支出。

图表2:传统线下的位置决定了客流量

图表3:来自互联网的流量转换到线下的服务

移动互联网的优势在于扁平化和信息快速获取,对于传统的商业起到了信息宣传的作用,消费则在线下完成,对于其中的支付环节,在移动支付未兴起之前,一般是通过在线上完成,团购是这方面的典型应用,智能手机的普及促进了移动支付的兴起,移动O2O市场正在逐渐被打开。

O2O市场规模已经逐渐打开
根据艾媒咨询发布的《2012年度中国O2O市场研究报告》显示,2012年中国O2O市场规模达到986.8亿,环比增长75.5%。预计2015年中国O2O市场规模将达到4188.5亿元。
图表4:O2O市场规模巨大


互联网日益向移动领域转移
根据工信部数据显示,3G用户在2013年12月超过4亿,达到4.02亿,去年则为2.2亿,而在2009年,这一数据仅为1325万;艾瑞数据显示,2013 年中国智能手机的保有量为 5.8 亿台,同比增长 60.3%,而同期的PC端网民则为5.9亿人,同比增长仅为6.8%,预计到2017年移动网民的数量将超过PC网民的数量,这意味着届时移动端用户将取代PC端用户成为互联网用户的最大来源。
图表5:智能手机占比逐渐提高

中国移动互联网用户目前达到中国互联网用户总数的约80%。相对于其他市场,中国的移动互联网用户已达到“关键的大多数”,因此将主导移动商务的革命。

图表6:在中国,移动互联网用户已经占据绝大多数

根据艾瑞咨询,2013年,阿里巴巴移动零售占中国总移动零售规模的76.2%。阿里巴巴的数据显示,去年第四季度旗下中国在线购物网站的移动零售的交易额占到了交易总量的19.7%,远高于上年同期的7.4%。2013年12月,阿里巴巴购物网站的月度移动活跃用户数量达到1.36亿。根据艾瑞咨询,2015年中国O2O市场规模有望达到4188.5亿。

根据易观智库,2011年中国移动支付市场交易规模达742亿元,预计2015年中国移动支付市场的交易规模将达到7123亿元。


移动支付是完成O2O闭环的关键环节
得益于移动智能手机的发展,用手机确定自己的地理位置,通过手机应用查询周边电影院、餐馆、商场等消费,促销和评论信息,在移动端完成产品的购买或者预订,线上线下的无缝连接,正让人们的生活变得更加便利。通过移动支付相关费用,并最终在线下终端完成消费。

移动支付竞争日益激烈,目前国内存在四种主流的支付工具:微信支付,支付宝钱包,银联钱包,运营商支付,通过培养用户的支付习惯和应用场景和巨大的注册用户,目前支付宝钱包和银联在移动支付领域取得领跑优势。

图表7:移动支付在O2O的位置

O2O中的大数据来自于交易数据的沉淀


大数据来自于支付闭环
O2O闭环有信息闭环和支付闭环之分,只有涉及交易支付的闭环才能真正对消费行为实现跟踪、记录、预测和衡量。信息闭环就是信息的发起、传播、接收和反馈的闭环,支付闭环从产品的询价、报价、预售、交易和支付及回执的闭环。
图表8:O2O闭环涉及到信息闭环和支付闭环

以大众点评的团购为例,信息闭环首先将线下商户的团购需求信息收集到平台上来,再将平台上的账号信息传给线下商户,最终将信息反馈到线上的一个过程。
以淘点点的支付闭环为例,支付闭环首先从平台上获取用户的信息,通过移动支付/线上支付以后,再将交易结果返还给线下商户。

互联网巨头通过创造支付场景,培养用户的移动支付习惯,完成交易闭环的方式来进行O2O布局。最近的案例则是阿里巴巴旗下的快的打车和腾讯旗下的滴滴打车,双方通过投入近24亿的现金快速形成了市场双寡头格局,总体占市场份额百分之99,完成了数亿注册用户的积淀。

图表9:信息闭环和支付闭环的例子

涉及支付闭环的环节就会沉淀用户的数据,这些数据可以用来作为消费行为跟踪,消费信息记录,联系方式手机,消费习惯掌握。进一步我们进行CRM客户管理,广告推荐系统等等大数据方面的应用。

图表10:O2O中大数据基于支付信息

我们可以看到,以移动支付为核心,可以挖掘用户信息的大数据,用户的消费行为也可以作为互联网金融的基础信息,在这个过程中形成了完整的O2O闭环(信息闭环和支付闭环),所有生活服务相关的O2O都有这样子的一个关系。

图表11:O2O中大数据及其衍生



O2O的个性化数据描述
由于消费者与移动终端、社交网络、位置信息的更紧密的联系,以及大数据技术的发展,未来将出现对个体消费者全流程的数据化描述,即通过数据来完整展现消费者的个人信息、位置、消费喜好、信用等多方面的数据。

在这里,我们提出一个概念——虚拟消费者,即对于消费者,进行全数据化的描述,数据挖掘,并以此提取出对于消费者的个性化营销。这将是未来O2O在大数据端的重要发展方向。

图表12:阿里巴对消费者的全数据描述



大面积的线上数据采集已经开始
对于互联网企业来说,线上的数据采集在2010-2011年大数据概念提出时,已经逐渐开始了。由于线上天然的浏览痕迹,其数据十分丰富,基于此的数据采集手段已经很成熟,根据线上数据的挖掘和分析,来做个性化的推送,已经开始在众多互联网公司中应用起来。

图表13:线上对消费者的多方面采集



未来的着眼点在于线下数据采集
90%的消费集中的线下,从数据量来看,线下的数据量更大且内涵更丰富。因而,未来的数据采集重点将从线上转移到线下。

物联网技术是一个重要的线下数据采集方式,与智能终端的结合将使得对消费者的行为进行完整的跟踪和采集。

图表14:线下数据采集的方式



云和数据处理分析技术是核心
云计算是未来O2O技术IT架构的主要组成,所有的数据将都储存在云端。

上文提到的数据采集,物联网技术是很重要的一个采集方式,但物联网不会单独存在,物流网世界中海量数据必须被集中到数据中心,经过大数据技术过滤、融合、提取,与人们的生活、生产、娱乐、沟通等等行为整合,才会发挥出巨大的经济价值。

云计算的IT架构将贯穿各个行业,未来在O2O的IT架构中,前端的数据采集会导致数据越来越大,云计算分布式的IT架构是大势所趋。

数据得到分析处理技术也是核心,我们判断,未来将会有更多的专业数据处理分析公司出现,承接数据拥有者的外包。

图表15:新一代的数据处理分析体系



万达,百度,腾讯携手建立万达电商
万达、百度、腾讯将在打通账号与会员体系、打造支付与互联网金融产品、建立通用积分联盟、大数据融合、Wi-Fi共享、产品整合、流量引入等方面进行深度合作,建立万达+百度+腾讯的电子商务O2O大生态圈。

具体而言,三方将联手打造全方位的线上、线下一体化的账号及会员体系,探索创新性互联网金融产品;共同建立国内最大的通用积分联盟及平台;同时,万达、百度、腾讯三方还将建立大数据联盟,实现优势资源大数据融合,共同打造线上线下一体化的用户体验。

大数据对于O2O具有非常重要的意义,包括用户消费信息,信用信息,以及基于消费者位置信息进行的精准的广告推送,都有赖大数据的支持。业内人士认为,三家能够建立打通三方的数据联盟,是万达电商计划成功的重要因素。而三家能否打通数据信息,还要看三家巨头合作的深度。

除此之外,在万达电商上线后,将与万达金融板块合作,推出互联网金融服务,还将推出万达会员权益积分及多账户管理一卡通、统一积分联盟、互联网众筹等业务。

万达会员的权益积分及多账户管理的“一卡通”业务与万达的电商O2O模式的联系最为紧密,是实现万达电商O2O模式,打通线上现在资源,实现支付和互联网金融的关键,也是万达最需要率先建立的业务。

百度在移动电商,显而易见的优势在于——入口,它依旧是国内最大的流量分配商,无论在搜索领域亦或是地图、以及应用分发领域,都是如此。据悉,百度公司每日响应搜索请求超过60亿次,LBS定位服务月均日PV超过100亿次。这是百度在移动电商、O2O,或者说,体验式消费中最基础的服务能力。

百度的技术优势,是基于深度学习基础上的大数据、人工智能等技术。百度大数据将对电影院线的数据起到指导作用,通过搜索大数据可以对影片表现进行分析,预估票房的贡献力,同时将影迷数据与潜在市场做匹配,来指导市场排片,预测契合度、优化营销活动。百度识图的图像搜索技术。李彦宏在演讲中提到的“拍包”、“拍衣服”等功能,用手机拍照片并进行图像搜索,就能看到这款包包的购买信息,和更详细的图文介绍,用户可以直接通过网上商店立即下单购买。

图表16:三方以O2O闭环为核心并且利用大数据



随着移动支付和数据在云端的存储,安全问题也日益突出



移动支付中的安全隐患
从2013年开始,手机支付类病毒爆发,包括“伪淘宝”病毒、“银行窃贼”及“洛克蛔虫”等系列支付病毒。

截止到2014年,支付类病毒监听键盘输入,或于后台监控手机用户支付账号密码输入信息的特点,成为手机支付类病毒高危化演进的一个信号。

有19.74%的支付类病毒可以读取用户短信。“用户短信”的内涵可包括用户支付交易的手机验证码,而黑客可通过验证码破解用户的支付账号,取消数字证书等设置,对支付宝交易的安全造成巨大威胁。

短信中的钓鱼网址成为诈骗分子入侵用户银行支付账号、窃取诈骗用户资金的关键入口,二维码支付目成为一个高危的支付类病毒的染毒渠道。


安全威胁向移动互联网渗透
相对于传统互联网的,由于智能手机所带动的移动互联网的爆发性应用,信息安全威胁在移动互联网领域日益凸显。目前,在APP Store、Android market应用数量快速增长,于此同时,手机病毒的增长量更快,每年几乎达到了翻倍的增长。

图表17:移动互联网应用爆发

日前工信部印发了《移动互联网恶意程序监测与处置机制》,这也是工信部首次出台移动互联网网络安全管理方面的规范性文件。这也可以看出,国内移动互联网信息安全威胁逐渐加重。

图表18:手机病毒爆发性增长



移动支付安全研究:二维码漏洞
在《中国人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码(二维码)支付等业务意见的函》中,央行表示,线下条码(二维码)支付突破了传统受理终端的业务模式,其风险控制水平直接关系到客户的信息安全与资金安全。一起被叫停的还有虚拟信用卡业务,央行认为其突破了现有信用卡业务模式,在落实客户身份识别业务、保障客户信息安全方面尚需要进一步研究。

二维码支付,还需要突破很多安全技术壁垒。首先,二维码手机支付无法完成身份的多因素识别。如果有他人盗取手机,同样可以扫二维码。所以二维码支付应该要配上其他身份识别技术,比如指纹识别、声纹识别等才能实现多因素身份识别。”

其二,目前手机等移动端系统本身存在很大的漏洞。现在国内安卓系统手机有一半以上可能存在木马。这些木马可能是用户在没有防备的情况下扫二维码、或者是下载流氓APP的时候被感染。而目前大部分的APP都会或多或少读取用户的个人信息。

其三,先将二维码植入病毒程序,编造理由或伪装成商家优惠券等,诱骗受害人扫描,从而获取受害人身份证号、银行账号、手机号码等重要信息,再以短信验证的方式篡改对方密码,将对方账户的资金转走。利用二维码盗刷消费者存款,已成为一种新的犯罪途径,此类诈骗活动有进一步蔓延之势。

图表19:二维码的扫描存在安全隐患


移动手机系统的安全漏洞
根据荷兰媒体De Telegraaf报道,黑客团队AquaXetine和MerrukTechnolog黑客已经成功破解了苹果 iCloud 系统的激活锁功能。他们以50美元到150美元不等的价格购买了一些被盗的锁定的iPhone,然后他们利用一个安全漏洞访问苹果的iCloud系统解锁了这些iPhone,随后出售获取了高额利润。此外,黑客还可以访问 Apple ID 密码和其他储存在 iCloud 服务中的个人信息。

报告称黑客们耗时5个月才发现了破解方法,并研究了iPhone与苹果iCloud服务之间的数据传输。黑客团队表示,通过将电脑插入iPhone和苹果服务器之间,可以成功解锁被激活锁保护的iPhone。在这种配置下,iPhone会错误的将黑客的电脑识别为苹果的服务器,并遵循电脑发出的指令,逆向解开设备上的激活锁。

有国外安全研究者曝出了安卓系统上浏览器安全机制绕过漏洞,并且提供了相应的漏洞测试代码。该漏洞可以在用户访问恶意网址时,悄然窃取用户所访问网站内的敏感信息(如微博、Gmail等),也有可能影响到APP内敏感信息。


越来越多的公司开始重视移动安全
早在2012年,BAT在移动安全上就已经开始了投入,并作为其移动支付以及O2O生态闭环布局中的重中之重进行建设,以构筑产业链上包括商家、用户和平台本身的全面安全基石。

百度手机卫士针对移动支付安全提供了反恶意,反调试,反注入,反篡改和应用加固的解决方案,其中应用加固的设置可以在应用发布前对代码进行防篡改处理。在目前黑客入侵篡改技术猖獗的当下十分必要。另外,百度手机卫士还可以做到防吸费、省流量,终结恶意扣费。

阿里巴巴在13年通过投资LBS大师,实现淘宝系的手机支付安全线构筑,另外支付宝就宣布了要投4000万设立联合安全基金,主要包括安全技术投入、安全合作和安全教育,来提升用户对于移动支付的安全感知。

腾讯则发布了腾讯手机管家,其提供安全模块,而腾讯手机管家产品目前也更偏向手机系统管理,其产品功能包括清理加速,防护监控,骚扰拦截,支付保护,广告拦截和病毒查杀等功能。

图表20:百度手机卫士的移动安全解决方案



O2O产生大量的数据存放在服务器,传统领域的安全同样需要关注
Hadoop 框架是许多大组织用来分析服务器日志、网络流量等数据的手段,但是如此众多敏感的企业数据交给 Hadoop 处理却是许多企业担心的隐患。因为大数据处理过程中会产生包含有大量数据的数据集市和数据仓库,这些地方每天会被合作伙伴和业务分析师访问到,这里面可能也会包括那些与大数据分析无关的敏感数据。

DataGuise 是一家提供大数据安全解决方案的初创企业。其 DgSecure 数据保护产品系列可检测企业包括云部署在内的整个网络的数据安全。系统会定位和识别企业内部各个数据容器、微软 SharePoint 网站、NFS(网络文件服务器)及 Hadoop 集群中的敏感数据,并提供数据泄露的风险评估,帮助企业制定相应的补救措施(如数据屏蔽或数据隔离等),从而让企业将数据安全地共享给员工和外部第三方。DgSecure 实现的功能包括基于上下文的数据发现、选择性加密、跨单一或多个Hadoop 集群的一致数据屏蔽、合规性审计报告等。


云端服务器的安全
在过去,安全软件侧重于数据中心边界安全以及内部的静态文件防护,其过程一般是安全系统定期扫描已知的恶意软件及攻击行为模式。但在虚拟化和云计算及移动逐步成为主流的环境下,文件形态和文件存储方式已经发生改变,网络边界变得模糊,系统漏洞增多,可疑行为和恶意行为变得越来越难以区分,传统安全系统已经很难阻止黑客的渗透,而且黑客把机器黑掉后往往长时间潜伏,令其行为更加难以识别。

在这种背景下,2012 年,安全公司 SilverTail Systems 的创始人 Eades 把公司卖给了 RSA,然后与人联合创办了 vArmour 并担任 CEO。在虚拟化及软件定义一切的背景下,其安全解决方案也是完全是基于软件的。vArmour 会利用大数据分析技术,通过扫描进入网络的每一块数据来筛查疑似非法数据并对其进行标记,然后跟踪此数据。这种做法令企业受保护的资产范围大为拓展,不仅仅包括高价值的服务器,也包括各种 BYOD 设备。与传统安全系统与设备相比,vArmour 的解决方案全程跟踪进入网络的所有数据及之后的流向,所以能识别出可疑行为的几率更高。不过更具体的实现细节要等到其产品发布后才知道,预计时间会是今年晚些时候。目前其获得了获得了共 3600 万美元的 B 轮与 C 轮融资。


从O2O到移动O2O,商业模式之解析



团购
团购最早的鼻祖是Groupon ,其商业模式比较接近广告。在销售的过程中,线下商家常常会需要使用消费者,他们愿意用赔本的方式来让这些人试用,为得是希望某个比率的试用者最后会变成「常客」,然后靠着这些常客产生的终生消费额来回本获利。

Groupon的盈利模式交易佣金可以收取到30-50%,在国内的团购网站来看,团购主要集中在吃喝玩乐方面,这种高佣金是不现实的。如果收取高佣金可能带来的是商家提供产品或服务的缩水。交易佣金是团购网站的盈利方式,但是绝对不是唯一的盈利方式,在用户基数群发展起来了,由商家->平台->用户的纵线贯通,转化到商家到商家,用户到用户的横向贯通讲为平台带来巨大的变化,增值服务和盈利模式能力自然会走向多元化。

美团从2011年初开始涉足手机应用,迄今已有接近70%的交易发生在移动终端。另外,通过一套“卫星式”的管理系统,美团把城市分站的调研素材汇总到品控部门,完成近十道品控工序后,将成型的产品推给销售部门,最后做产品的结算。销售与财务是其中最凸显竞争力的环节——在商户结账的自动化系统下,美团网与商户签订合作时先行确定付款触发条件,无需人工干预即可实现系统自动付款。从两年前的“千团大战”到如今单日交易量过亿,美团网的财务人员始终控制在50人以下。

图表21:团购商业模式



在线旅游
Priceline提供在线订购机票,酒店,租车,邮轮及旅游保险。在超过90个国家提供32种语言的在线旅游预订服务。其商业模式的核心在于其独特的“自我定价系统”(Name Your Price System),所谓“自我定价”,就是由消费者在网上自行标出自己愿意出的机票、酒店价格,然后Priceline在自己的电脑数据库中搜索愿意接受该报价的航空公司或酒店。

携程是一家在线酒店和航空线路信息供应商,它从酒店和航空公司收集信息,并且允许顾客在线进行一定折扣的预定。携程的呼叫中心,承载的功能有很多:预定、改签、咨询等。携程呼叫中心拥有2万多人。这个呼叫中心所提供的,是快捷的查询,迅速的预订,使客户得到的优惠的价格和满意的服务。携程的呼叫中心是24小时高效的,效率和专业程度远超航空公司。正是这个呼叫中心,完成了携程网70%的线下收入。

去哪儿是旅游领域中国领先的商业搜索平台,隶属于垂直搜索领域。公司的服务收入可以分为在线服务收入和移动端服务收入,通过不同的渠道将客户与旅游服务提供商有效地连接并促成交易完成。其盈利来自于一下:网页广告收入。公司拥有广告客户164家。SaaS的一站式旅游服务提供商,去哪儿为线下旅游产品供应商免费提供SaaS平台软件,并免费为他们提供服务,然后根据给这些供应商带来的业绩表现收费(P4P收费)。P4P收费方式又分两种:一种是按点击(CPC),一种是按最终达成的交易(CPS)。团购旅游产品的代理销售带来的佣金收入。

途牛网是在线旅游提供商。采用预付模式。产品从批发商购入,再通过网站卖给消费者。向旅行社收取3%~7%的佣金。途牛主要从事的是休闲度假旅游领域的组团游和自助游业务;并且以出境游为主。产品来自于3000个旅游供应商,覆盖国内著名旅游路线以及超过70个国家,产品组合包含超过十万个SKU的组团游,超过十万个SKU的自驾游和超过一千个国内和国外的景点售票。核心竞争力来自于海外休闲游和服务,2013年出境游业务为途牛贡献了70%的交易额。从组团游的细分里面,途牛是一个在线代理商的角色。途牛从众信等旅游批发商那里获得团队游产品,再通过其网站卖给消费者。用户在途牛网站购买产品一般是预付费,所以销售款项先到途牛手中。途牛还提供了“机票+酒店”、“机票+酒店+接机”和“机票+酒店+门票”等自助游的产品。这些产品主要是以打包的形式售卖,价格可以会比用户自己单订便宜一些。

图表22:团购商业模式



在线教育
在线教育市场是传统教育与互联网相结合的又一场景,我们认为,教育一直是用户的刚性需求,这一产业在如今互联网的浪潮下已经显得格格不入,在互联网的推动之下,看好2014年成为在线教育发展的元年。艾媒咨询数据显示,2013年中国在线教育市场规模预计将达到924亿元,到2015年将超过1600亿元,中国在线教育市场在未来几年内将迎来一轮大爆发。

传统教育中存在诸多问题,例如教育资源不平衡,课堂效率不高等诟病。Google的发布的Classroom能够简化传统教育流程,将作业发布,提交和下发,课堂教材辅助,考试在线,在线监督和分析教育质量等等结合到在线平台,做到了教育的无纸化和无缝结合。

欢聚时代2月25日在北京宣布,成立名为“100教育”的独立教育品牌,提供免费实时在线互动教学服务,计划在两年内投入10亿元人民币。梯子网计划投入 1.5 亿,重心放在建立老师端的资源,和各地名师签约。在线教育平台Tutor Group完成B轮融资,获得阿里、淡马锡和启明创投注资近1亿美元。国内三大巨头中淘宝开通了在线教育平台“淘宝同学”。百度则投资了传课网,并在之后上线教育频道,今年年初新增“度学堂”。腾讯于今年联合多家教育机构推出了腾讯课堂服务。

按照年龄来划分,在线教育可以分为幼龄教育,基础教育(K12教育),高等教育,职业教育等四类。未来在线教育的价值所在有以下几个方向:个性化教程,主要实现手段有借助动态课程生成系统,根据学生的能力、兴趣等要素,自动配对并及时编排符合个性化需求的学习内容;学习管理平台,作为入口,记录的是教学过程,测评考试测评考试:记录的是学生成绩和学习反馈等。


在线房产
搜房网的的扩展主要是两个方面:水平式扩张和垂直式扩张,水平扩张就是从一个城市到另外一个城市,垂直扩张就是在行业领域上的纵深,比如从一开始的房屋信息提供,到提供和房子有关的如装饰装修等信息,垂直扩展注重整个产业链的发展。搜房和其他网络媒体的赢利模式很类似,利润来源主要以广告为主,大约占90%,广告主要来自于房地产开发商以及房屋中介机构的投入,除了广告费,搜房不收取其他任何费用。随着业务的垂直拓展,广告收入也会涉及到其他的行业,例如家居装饰、社区服务等等,作为一个专业的垂直搜索网站,业务模式实际上就是专注于与家有关的B2B/B2C的业务模式。搜房的模式并不唯一,复制起来也并不难。

易居中国是国内综合型专业房地产在线交易门户,提供多元化一体式网上售楼解决方案。易居购房网是国内综合型专业房地产在线交易门户,提供多元化一体式网上售楼解决方案。为房地产行业提供线上线下互动交易、房产营销解决方案等服务,同时满足中国互联网用户的购房需求。针对互联网普通用户主要提供的服务有:楼盘咨询、价值评估;个性化置业顾问提供;定制化看房线路推荐;看房行程预定,全程陪同;独家购房优惠。易居购房首创房地产线上到线下电子商务模式,与其他网站直接面对购房者不同,易居中国主要面对的是房地产商、房产经纪等,特点是精准数据、专业运营、整合服务。其产品比较强势,月月拍、团团赚、e金券等都是其强势收费产品,能够为房地产行业提供线上线下互动交易、房产营销解决方案,因而盈利模式更为专业化。而与此同时,普通购房者使用网站也能满足自身的需求。


在线外卖
饿了么关键产品:属于餐饮O2O里最本地化的一类产品,将用户周围的商家在网站上进行陈列。目前,饿了么的主营业务是小店外卖,针对的用户以中低端用户为主,客单价在10-20元之间。未来,将涉足客单价跟高的中端餐饮外卖。

图表23:饿了么目前开拓的城市

盈利模式:向商家收取服务年费,对于希望在饿了么进行搜索推广的用户同时收取排名费。

公司状况:2013年进行C轮融资,估值为1亿美元。2014年进行D轮融资,大众点评投资8000万美元。


在线打车
英国的Hailo首先以提供出租车信息平台的模式获得3000万美元的风投; GetTaxi也融资数千万每年;美国的Uber而在去年获得了亚马逊CEO贝索斯和高盛的投资。Uber的服务很简单,用户在手机上通过Uber客户端叫车,司机接到订单后提供服务,费用从关联信用卡中直接扣除。日本从2011年也推出了智能手机的便捷叫车服务,乘客下载叫车软件,可以在手机上设定乘车的起始地,对于语言不通的外国乘客、残疾人等不容易用语言沟通的乘客来也非常方便。但是这种服务有一些是需要另外付费的。

美国打车服务Uber今年6月初宣布,该公司已经完成了12亿美元的最新一轮融资,此轮融资对该公司的交易前估值为170亿美元,总估值则达到了182亿美元。该模式即利用社会的闲置车辆,通过U ber中心控制平台,将乘客与司机对接起来,打破原有的乘客与司机的信息不对称。Uber今年4月进入中国。为了规避政策风险U ber选择与租车公司合作,并推出了本土化应用。

快的打车公布了2014年第一季度成绩单,并对外公布了自家营收状况:截至 3 月 31 日,快的打车已覆盖国内所有省会城市,总覆盖城市达 261 个,较上一季度增长 6.5 倍;日订单量超过 623 万单,同比增长 20.7 倍;一季度已经实现接近千万元的月度营收。另一家打车软件嘀嘀打车也公布了官方数据:从 2014 年 1 月 10 日至今的77 天的时间里,嘀嘀打车的用户从 2200 万增加至 1 亿,日均订单从 35 万增长至521.83 万

图表24:O2O总结



O2O模式由于移动而插上翅膀
SO(社交)、LO(本地)、MO(移动)是互联网未来发展模式,用户在移动设备花费的时间越来越多,信息流的主要载体也正在从PC端向移动端迁移。移动端作为数据终端,相比PC端由于无线网络使得信息具备实时获取的优势。

LBS服务使得O2O的应用添加了定位的功能,对于从线上信息的获取到线下实体的服务起着导航和指引作用,借助于SNS服务,信息得以能够分享,从而信息能够快播的更快。

依赖于移动终端提供的实时信息机会,更多新的O2O商业模式开始涌现,例如打车应用,比价应用等,更多传统PC时代的O2O模式通过更新进化提升自我的价值。


从电商到O2O
顺风速运开始开出实体店,快递加上便利店作为其商业模式,以满足顾客最后一公里的自行首发件需求,保护个人隐私。更多的则是为顺丰优选进行服务,消费者在线上线下都可下单,提供一站式生活服务。

京东于2013年11月份与山西太原唐久便利店合作探路O2O,2014年3月份,京东宣布与上万家便利店进行O2O合作。一号店开设了其首家社区服务中心,利用便利店切入社区O2O将是各方下一步争夺的重点。


微信中的O2O
基于微信巨大的用户量和开放平台的战略,越来越多的企业开始针对微信提供的API开发企业公众平台,以满足移动营销,消费者调研,CRM管理,移动功能和销售等企业需求。

通过和腾讯的深度合作,企业甚至可以获得腾讯的二次入口,但是这种机会并不多,而且很大程度会受到腾讯公司政策的影响。但是一旦取得了突破,会对公司的业绩有着巨大的推动。

图表25:微信中的企业公众平台



唱吧进军线下KTV
唱吧是基于手机的K歌工具以及娱乐社区。相当于一个虚拟的KTV,各种包房里有人唱有人听。遵循2-8原则,20%的人唱得好,享受被追的感觉;80%的喜欢听,乐意捧。

唱吧的打法是要“铺天盖地”的开KTV。比如5年后要在中国有2000家唱吧KTV,比如北京就要有100家。唱吧KTV会跟传统的KTV有区别,基本开mini店,不开大店,每个店比如20来个房间,要便宜,不要过于高大上。



移动O2O产业链



旧有的公司借助移动O2O焕发新的价值
BAT(百度,阿里巴巴,腾讯)对于移动O2O产业的控制力度进一步加大,开始打通O2O的上下游。因此原本孤立的产业开始相连,在移动O2O的蛋糕被逐渐打开之后,这些企业也将重新进行估值。

图表26:移动O2O产业链公司



支付方式各不相同
目前主流的支付工具将支付方式分为三种支付方式:NFC支付,二维码支付,声波支付。其中,NFC支付由中国银联手机支付和移动运营商主导推动,在初期现场支付存在三种主流的技术标准,现在NFC最终成为主流技术标注。二维码支付支付宝和微信支付都支持,声波支付仅由支付宝支持。

在这三种支付方式中,二维码支付成本最为低廉,技术最为简单,NFC则需要手机的NFC芯片支持,因此在目前处于领先优势。然而运营商和银联机构都不甘沦为管道,必将大力发展自己的移动支付业务。


移动支付,安全为先
目前移动支付采取的安全措施主要有支付密码加上短信通知号码双层措施,这种方法存在社会工程学或者底层密码破解的威胁。

目前智能手机将PC端的方便带来的同时,也将PC端的安全问题一并带过来了。手机上的各种漏洞层出不穷,尤其是基于开放的安卓系统的手机,目前的安全体系并为完全成熟。

安全密匙的存储是其中的关键,做到与手机分离理论上安全的等级提高一个层次,但是这样需要额外的空间来保存,造成了一定的不便性。

图表27:移动支付方式


地图,位置,入口
地图的天然优势是提供地理位置信息,与移动用户的移动性、位置性的使用行为相契合,介于地图上每一个POI点都是线下商户的位置信息,因此地图上搭载的各类地理信息数据,实际上就构成了完整的、真实的环境信息,形成与我们日常生活相匹配的场景。

作为与位置性最为密切的应用,是移动O2O的一个关键入口,作为O2O重要的细分领域餐饮,对于地图应用就极度依赖。并且不限于移动终端,车载终端也是一个重要的应用载体。


社交的精神在于分享
对于Online来说,信息流是重要的特点之一,这里面的信息流包括两个方面:推送给自己的信息流,和自己推送给他人的信息流。合理的利用社交软件和营销手段,将线上的信息进行爆炸性的分享。


视频有望成为未来信息的承载体
限于流量,带宽,费用和3g,4g等网络的普及率,视频应用在移动终端的作用尚不明显,移动广告平台仍然以横幅广告为主流。例如视频,原生广告及非标准化的广告形式也在缓慢起步,普及尚待时日。

视频广告具有直观性,冲击力和感染力强的特点,图像的运动是其最大长处,令受众的感觉特别真实强烈,激发情绪,增加购买信息和决心。

在通信资费不断降低,4G甚至5G业务的普及解决目前存在的限制,移动O2O闭环就可以对数据进行整合挖掘,精准投放视频广告。作为整个O2O产业链的一部分,更能有效的提升线上体验,从而促进消费者关注。


行业并购日益火热
事实上从2006年10月阿里巴巴收购生活服务点评网站口碑网开始,O2O领域的并购就已经开始,但限于整个行业,生态链的发展所限,此时O2O的发展火候未到,此后的数年间,移动O2O业务虽有发展,但效果并不明显。

最近两年来在团购的先前对于O2O进行普及,初步打通线上线下环节,以及智能移动设备的普及,移动O2O迎来了一个新的发展阶段,并购交易的节奏也随之越来越快,参与的公司也越来越多。

图表28:近年来移动O2O行业的并购交易



苹果移动支付的解决方案
A7处理器中“Secure Enclave”协处理器能够安全地将用户储存的指纹信息与Touch ID当前所识别到的指纹进行信息对比。“Secure Enclave”模块系统能够安全地管理并识别用户的指纹,并将用户的指纹信息独立地保存在别的系统中,同时通过加密内存和一个硬件随机数字密码发生器进行管理。

每个“Secure Enclave”是单独设置的,不能访问系统其他部分的,拥有自己的独立的UID(唯一的ID),连苹果也不知道这些UID。当设备启动时,Touch ID会临时创建一个秘钥,与“Secure Enclave”的UID配合,对设备的内存空间进行加密。

图表29:苹果公司的TouchID指纹识别系统



其他公司的解决方案
三星公司在其最新一代智能手机Galaxy S5也推出了指纹识别系统,但是相对于苹果而言,技术上处于落后状态。但是其开放了API给第三方应用者,目前与支付巨头PayPal公司已经开展了合作。

国内阿里巴巴公司在高通QRD峰会上推出了搭载阿里云OS的智能手机,提供了指纹识别功能,它允许用户通过指纹识别技术去登陆支付宝丶淘宝及天猫等平台,而在想要使用支付宝的时候,除了密码及图示解锁外,还可以用这个指纹识别来处理。

图表30:支付宝的指纹识别解决方案



上海翼码
上海翼码,全称“上海新大陆翼码信息科技有限公司”,作为全国最大的二维码营销服务商,被业界公认是二维码被读领域的代表公司,占有二维码电子凭证第三方服务领域约为90%的市场份额。

通过一套电子凭证体系,保证商家能将电子凭证发到他的目标客户手机中,且这些客户能以此为凭证,顺利在指定商家获得商品或服务。替商家将指定内容发送到指定的手机号上,然后确保手机的主人可以顺利兑现凭证,最后,向商家收取费用。

图表31:上海翼码解决方案
(本文作者就职于国金证券)





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