早报 (01.21) | 拜登正式上任！首签重磅行政令；央行强化支付领域反垄断监管

各位早~  早报君先带大家看看隔夜美股行情。拜登正式就任美国总统，市场期待新一轮刺激计划、疫苗更快接种，美股三大指数齐创收盘历史新高。科技股集体走强，奈飞大涨16.85%，谷歌涨5.36%，阿里巴巴涨5.54%，氢能源板块回调走低。

再回顾一下全球其他市场的行情。A股主要指数上涨，其中创业板指大涨3.9%。盘面上，主力资金主要流向有色板块及锂电池概念，抛售保险股，港股ETF未能延续昨日涨势，收盘大跌。而港股大涨行情延续，主要指数全线上扬，科技股大爆发，生物医药股、风电股、SaaS概念股均大幅拉升，南下资金继续疯买模式，连续三日净买入超200亿港元。

而全球主要资产价格方面，国际原油期货小幅收高。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 拜登宣誓就任美国总统，签署关于重新加入巴黎气候协定的行动方案

当地时间1月20日，美国当选总统拜登在首都华盛顿国会山举行的就职典礼上正式宣誓就任美国第46任总统，并在其就职演讲中表示：承认美国被“深刻撕裂”，呼吁“团结”；新冠疫情下美国正经历“危险冬天”，为逝者默哀，将积极抗疫；将打击美国政治极端主义、排外主义和国内恐怖主义；拒绝“美国孤立”，将修复与盟友关系，与世界再次建立“良好联系”。随后拜登签署一系列行政令，其中包括重新加入巴黎气候协定的行动方案。

2. 强化支付领域反垄断监管！央行就非银行支付机构条例征求意见

1月20日，央行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》。《条例》中指出，一是强化支付领域反垄断监管措施，明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准，维护公平竞争市场秩序。二是规范人民银行的检查权和检查措施，保障人民银行执法权的有效行使。三是明确支付机构股权质押、开展创新业务、重大事项变更等情况须向人民银行备案等监管要求。

3. 南下资金继续疯买模式，连续三日净买入超200亿

南下资金昨日净买入港股202.89亿港元。截至1月20日，南下资金已连续21个交易日净买入，连续第三日净买入额超200亿。年内13个交易日，南下资金共计净买入港股2055亿港元。

4. 比亚迪拟配股筹资至多36亿美元

比亚迪(1211.HK)以每股222-228港元的价格配售股票，寻求通过配售股票筹资至多36亿美元，配售价较昨日收市价244港元有6.56%-9.02%的折价。

5. 宁德时代与德方纳米合资公司发生爆炸，宁德时代回应未参与生产运营

曲靖市磷铁科技有限公司厂区一尾气回收塔发生爆炸，事故造成12人受伤。曲靖市麟铁科技为宁德时代与德方纳米合资设立，双方分别持股40%和60%。宁德时代相关人士回应上述事件：我们仅是参股，未参与生产运营。

6. 百度拟春节后在港提交上市申请

百度回港第二次上市终于正式启动，确定了高盛和中信为其上市保荐团队，并计划春节后正式在港提交上市申请。 

7. 春节返乡必须持7天有效核酸检测，检测需求将迎来大增

国务院制定的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》指出，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，其中返乡人员是指从外地返回农村地区的人员。随着返乡潮逐渐出现，新冠肺炎核酸检测相关产品需求或迎来爆发。

8. 货拉拉即将完成F轮15亿美元融资，估值达100亿美元

红杉、高瓴领投本轮融资共分三笔进行，前两笔规模13亿美元，已经完成；第三笔2亿美元融资正在进行；本轮由红杉资本中国基金、高瓴领投，博裕、老虎、Vitruvian维恩资本、D1 Capital等跟投。本轮融资后，货拉拉估值达100亿美元。

9，上机数控：签订40.6亿元单晶硅片销售合同

上机数控下属全资子公司弘元新材与浙江正泰等签订“单晶硅片”的销售签订合同。2021年对方向公司子公司采购单晶硅片2.1亿片，预计2022年至2023年采购单晶硅片6.72亿片。预计2021年销售金额为7.48亿元（含税），预计2022-2023年销售总金额为33.11亿元（含税）。

10. 快手科技料下周二招股 券商暂预留1450亿元孖展额

短视频第一股快手科技即将打响本港今年大型新股头炮，市传快手科技最快下周二（26日）招股，拟集资390亿港元。券商认为快手科技势必热爆全城，现在开始为快手下周招股作准备，预留孖展额度。统计多家券商，合共为快手预留孖展1450亿港元。

11. 中金子公司中金财富2020年净利润同比增长247.4%

中金全资子公司中金财富2020年净利润22.7亿元，同比增长247.4%。中金财富经营业绩同比大幅增长的主要原因如下：由于2020年度股票市场日均交易量上涨、行情上行，使得经纪业务收入和权益投资产生的收益同比显著增加。

12. 多家百亿级私募抓紧发行新产品 淡水泉一口气备案21只产品

多家百亿级私募透露，近期正紧锣密鼓抓紧发行新产品，以抓住春节前这个较好的时间窗口。截至1月20日，淡水泉今年以来已经备案了21只产品，宁泉资产更是发出了100亿规模的爆款产品。 

1. 交通运输部：预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右

交通运输部称，今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运。预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右，日均差不多4000万人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加一成多。

2. 精准有效实施财政政策，强化财税政策支持和引

财政部部长刘昆表示2021年要精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间；强化财税政策支持和引导，坚定实施扩大内需战略推动创新发展和产业升级，提高经济质量效益和核心竞争力。

3. 上海楼市紧急管控，一家同时只能认一个盘 

《闵行区房管局会议纪要》显示，因传达市局会议精神，严控过热现象，将采取一系列措施来防止新房认筹过热。其中提到，对同一家庭同一时段（认筹开始――摇号结束）全市范围只能认筹一个楼盘。

1. 江苏实现充电桩乡镇全覆盖

2020年江苏乡镇地区共新建电动汽车充电桩4838个，在全国率先实现充电桩乡镇全覆盖，有效破解乡镇居民电动汽车充电难题。为进一步提升充电服务品质，国网江苏省电力有限公司还成功研发了电动汽车电池安全充电监测系统，可动态跟踪充电状态下汽车电池性能数据。未来将在全省逐步推广电池运行状态检测和评估服务，加强保障电动汽车运行安全。

2. 芯片断供致工厂停产 全球产能支持尚待时

来自全球汽车行业的芯片短缺推动了车规级芯片产业链相关企业股价大涨。业内人士表示，由于8英寸芯片生产线产能告急，用于汽车和电子产品中的芯片供应情况今年一季度预计仍然紧张，相关产业链企业订单已经排至年底。

3. 中煤协：煤炭供需最紧张的时候可能快要过去了

去年四季度以来，全国煤炭市场走势超出业内预期。目前来看，煤炭供需“最紧张的时候可能快要过去了”。中国煤炭工业协会预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。

4. 硅片扩产释放量刺激叠加假期备货 硅料价格本周再次大涨

本周多晶硅市场价格延续上涨走势，且涨幅环比有所增加。单晶复投料价格区间在8.9-9.2万元/吨，成交均价9.09万元/吨，周环比上涨3.53%。在1月份国内多晶硅企业几乎全部满产运行、供应大幅增加的情况下，企业比往常提前至少一周开始签订下月订单。