格隆汇早报(9月30日)

【导读】
1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.宏观要闻
4.行业要闻
5.重点公司新闻
6.公司公告一览

1. 全球市场回顾

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
17071.22
-41.93
-0.25%
纳斯达克指数
4506.27
-5.92
-0.13%
标普500
1977.8
-5.05
-0.25%
富时100
6646.6
-2.79
-0.04%
法国CAC40
4358.07
-36.68
-0.83%
德国DAX
9422.91
-67.64
-0.71%
日经225
16310.64
80.78
0.50%
韩国综合指数
2026.6
-5.04
-0.25%
恒生指数
23229.21
-449.2
-1.90%
澳洲标普200
5264.2
-49.22
-0.93%
孟买SENSEX30
26621.59
-4.73
-0.02%
俄罗斯RTS
1156.15
-19.44
-1.65%
巴西IBOVESPA
57212.38
1250.3
2.23%
上证综指
2357.71
9.99
0.43%
深证成指
8082.85
9.97
0.12%
台湾加权指数
8960.76
-29.06
-0.32%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
美国股市周一(9月29日)小幅收跌。国际政治形势与美联储提早加息的预期令投资者感到紧张,避险资产受到追捧。道琼斯工业平均指数下跌41.93点,收于17,071.22点,跌幅为0.25%;标准普尔500指数下跌5.04点,收于1,977.81点,跌幅为0.25%;纳斯达克综合指数下跌6.34点,收于4,505.85点,跌幅为0.14%。受避险投资推动,美国10年期国债价格攀升,收益率下降至2.48%。利空的房地产市场数据令房地产建筑商板块普遍下跌。

欧洲市场:
欧洲股市周一(9月29日)走低,因欧元区经济数据不佳,同时日内汇丰、LVMH集团等个股领跌。泛欧斯托克600指数收跌0.4%,报340.99点。德国DAX 30指数收跌0.71%,报9422.91点;法国CAC 40指数收跌0.83%,报4358.07点;英国富时100指数收跌0.04%,报6646.60点。

亚太市场:
亚太股市周一走低。中国股市方面,沪指涨0.43%,报2357.71点,成交额1711亿元;深成指涨0.12%,报8082.85点,成交额2033亿元。恒指低开低走,最低时跌至23095.78点,之后跌幅稍微收窄,收盘时仍处于250天线之上。截至收盘,恒指跌449点,跌幅为1.9%,报23229点;国企指数跌145点,跌幅为1.37%,报10439点;红筹指数跌78点,跌幅1.73%,报4482点,大市全日成交889.44亿港元。地产股领跌大市。

日股日经指数周一上涨,日元走软支撑股市人气。日经指数收盘涨0.5%,至16,310.64点。东证股价指数收涨0.4%,报1337.30,交投清淡,日内成交量仅有18.5亿股,为9月8日以来低位。JPX-日经400指数亦收高0.4%至12163.84。韩国股市周一微跌,因中国周末发布的工业利润数据疲软。韩国综合股价指数微跌0.25%,收在2026.60点。澳大利亚股市周一下跌0.93%,至2月以来最低水准,因铁矿石价格持续拖累矿商,此外投资者也担心香港示威活动扩大。澳大利亚指数收盘下跌49.22点至5,264.20点。

黄金
纽约黄金期货价格周一收盘上涨0.3%,报每盎司1218.80美元,但如果下一批经济数据(尤其是定于周末公布的美国非农就业数据)表明美国经济进一步改善,则本周金价可能再度承压。

原油期货
纽约原油期货价格周一收盘上涨1.1%,报每桶94.57美元,主要由于上周公布的美国经济数据表现强劲。同时,伦敦北海布伦特原油期货价格也在上周迫近两年低点后小幅回弹。

【国庆节及重阳节休市提示】
根据港交所制定的港股全年休市安排,香港股市10月1日国庆节,10月2日重阳节休市,10月4日、10月5日正常休市,10月3日、10月6日、10月7日正常交易。

2.IPO动态


3.宏观要闻

中央深改小组布局农地制度改革
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平9月29日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第五次会议并发表重要讲话。他强调,要高度重视改革方案的制定和落实工作,做实做细调查研究、征求意见、评估把关等关键环节,严把改革方案质量关,严把改革督察关,确保改革改有所进、改有所成。会议审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《积极发展农民股份合作赋予集体资产股份权能改革试点方案》、《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,建议根据会议讨论情况进一步修改完善后按程序报批实施。(上证报)

国务院:实施积极的进口促进战略
国务院总理李克强9月29日主持召开国务院常务会议,确定加强进口的政策措施,促进扩大对外开放;决定实施煤炭资源税改革,推进清费立税、减轻企业负担;部署强化审计工作,推动政策措施落实、服务经济社会发展。
会议确定,一是鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口,调整《鼓励进口技术和产品目录》;支持金融和融资租赁企业开展进口设备融资租赁业务;完善科教和科技开发用品进口税收政策,助力企业创新、推动产业升级。二是扩大研发设计、节能环保、环境服务等高端生产性服务进口。三是稳定国内需要的资源进口,合理增加与群众生活密切相关的牛羊肉、水产品等一般消费品进口。四是推动进口管理便利化。实行24小时和节假日预约通关,加快自动进口许可管理商品无纸化通关试点。扩大采信第三方检验检测认证结果,缩短检验检疫时间。五是搭建进口贸易平台,在公平竞争原则下,利用跨境电子商务等新模式增加进口。鼓励企业在海外建立采购网点和渠道。发展多双边贸易,拓展经济发展空间。(中证报)

国务院常务会议5措施促进口 未提奢侈品降税
国务院总理李克强昨日(9月29日)主持召开国务院常务会议,针对外贸方面提出加强进口政策措施,促进扩大对外开放。而已经修改过三个版本的 《鼓励进口技术和产品目录》将会再次得到调整,作为一般消费品的牛羊肉、水产品进口也将得到增加。但呼吁多年的中高端消费品降税,从此次常务会议上看来并未涉及。(每日经济新闻)

业内解读尚福林的“潜台词”:存贷比短期或难废止
存贷比存废问题自2011年来一直都是银行业争论的焦点。特别是前段时间,银监会发布银行月末存款偏离度监管指标之后,存贷比调整甚至废除的呼声再起。在近日举行的第18届国际银行监督官大会上,银监会主席尚福林介绍中国银行业监管情况时提到“坚持使用存贷比”,并倡议国际银行监管采用包括存贷比在内的简单可比的监管指标。接受《第一财经日报》采访的专家和银行业人士认为,存贷比短期内废止的可能性不大,不过面对中国银行业目前的发展情况,有必要做出相应的调整,例如存贷比分子分母范围的调整,或者是75%上限的调整等。(第一财经日报)

三重点领域领衔 破题京津冀协同发展
进入第四季度,全国各项重大工作进入冲刺阶段。京津冀协同发展的多项事宜也骤然提速。
继高层成立京津冀协同发展工作小组后,北京市与天津市、河北省又签署多份备忘录。目前,三地已陆续进入政策落实阶段,相继表态将争取在交通一体化、生态环境保护、产业协同发展三个重点领域率先突破。
有关专家对《第一财经日报》记者表示,目前来看,最难协调的是产业,生态环境保护需要建立长久机制。作为三方的共同利益所在,交通一体化是最容易打通也最容易看到成效的部分。
但在新的一体化要求格局下,如何实现海陆通道的有效对接,打通中西部腹地和东部环渤海通道;又如何协调公路、铁路、海港、空港的发展,实现优异交通资源的共赢共生均成为待解难题。(第一财经日报)

广东国企混合所有制项目拟引民资逾770亿元
第二次广东省国有企业混合所有制项目展示对接活动29日在广州举行,逾300家民营企业和50多家国有企业参会,180个对接项目在会上展示,涉及交通物流、金融服务、基础设施、节能环保、生物医疗等17个行业,计划引入民间资本超过770.8亿元。
当天签约项目共43个,引入民间资本376.6亿元,涉及房地产、生物医疗、食品加工、冶金矿产等行业。其中,省属企业签约项目14个,引入民间资本235.6亿元;地市国有企业签约项目29个,引入民间资本超过141亿元。(中证报)

人民币对欧元今起直接交易
29日,央行宣布从30日起在银行间外汇市场开展人民币对欧元直接交易。这是继美元、日元、澳元、新西兰元及英镑后,第六个与人民币实现直接交易的世界主要货币。
此前,人民币与外币之间需要经过美元才能兑换,手续繁琐而且汇兑成本较高。业内人士称,此次直接交易可降低汇兑交易成本,同时这也有利于推动人民币国际化的建设。据悉,此前,人民币对欧元汇率中间价的形成机制是,根据当日人民币对美元汇率中间价及美元对欧元汇率套算形成,而今日直接交易后,将改为根据直接交易做市商报价形成。中国外汇交易中心昨日表示,将于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对欧元直接交易做市商询价,将直接交易做市商报价平均,得到当日人民币对欧元汇率中间价。(上证报)

中央民族工作会议召开 边疆建设迎来政策红利
据新华社报道,中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会9月28日至29日在北京举行。这是继2005年后,又一次召开的决定少数民族发展大计的最高规格会议。会议强调,支持民族地区加快经济社会发展是中央的一项基本方针。会议重点指出,加强边疆建设,重点抓好基础设施和对外开放。在新形势下,边疆经济战略地位有望进一步提升,新疆、西藏等少数民族地区将迎来新的政策红利。实际上,铁路总公司的多位人士向上证报表示,今年在铁路建设上向中西部倾斜的政策导向已经一览无遗。(上证报)


社保基金广东模式效应显现  山东养老金结余资金委托投资即将启动
继广东省委托全国社保基金理事会投资运营结余养老金之后,山东省也计划将部分养老金结余资金委托投资运营。9月26日,全国社保基金理事会副理事长于革胜就山东省养老保险基金委托投资问题进行调研,会见了山东省委常委、常务副省长孙伟。双方就委托运营的协议达成一致意见。据记者查证,截至2012年年底,山东省基本养老保险累计结余1639.5亿元。(证券日报)

“十三五”规划GDP指标淡化 机构认为可保持7%目标
“十三五”的经济底线已经找到。北大常务副校长刘伟指出,根据测算,要实现2020年GDP(地区生产总值)比2010年翻一番的要求,未来7年年均GDP增速保持6.73%即可。不过,这只是底线,“十三五”(2016-2020)的年均经济目标,仍可设定为7%左右。
“中国还剩下几年时间,每年经济增速不低于6.8%,这样实现2020年目标没问题。” 21世纪经济报道获悉,目前各地开始启动“十三五”规划编制工作,一个重要的特征,是对经济提质增效的内容强化,单纯对经济速度的要求淡化。( 21世纪经济报道)

港府改策略 放软身段释善意
评估占中持续1周 林郑:延政改咨询
占中引发的示威持续,金钟、中环、铜锣湾、旺角等地都有数千至上万人士聚集。据悉,港府评估认为,占中活动最少持续1星期,国庆假期前后参与人数会更多。港府也改变策略,变成“放软身段、释出善意”,撤离防暴警察,政务司司长林郑月娥更宣布,押后本拟下月8日公布的第二轮政改咨询,寻找合适时机才进行。
林郑月娥表示,警方在处理示威事件中采用了适当的暴力(及后司长发言人澄清是武力),明白市民对此感不安,但期望市民谅解,并否认辞职传闻。(香港经济日报)

最严水资源考核结果将公布:仅4省份优秀
我国淡水资源一直处于匮乏状态。2012年,国务院发布了实行最严格水资源管理制度的意见,2013年又发布了关于最严格水资源管理制度的考核办法。昨日(9月29日),水利部水资源司司长陈忠明透露,最严水资源年度考核报告材料已提交国务院审定,即将向社会公告,其中山东、上海、天津和江苏四省份考核优秀。陈忠明表示,目前有些地方仍存在一些问题,有的在指标上接近红线,有的在经济发展中,未把水资源水环境承载能力作为很重要的措施进行控制,从而导致水资源水环境问题。
《每日经济新闻》记者获悉,水利部下一步将继续完善明年、后年以及五年期考核方案。(每日经济新闻)

香港8月零售止跌 升3.4%
零售协会:黄金周仍乐观
受市道不景及去年高基数的影响,香港的零售业销货额数据自今年2月起连续6个月录得按年跌幅,昨日公布的8月零售总销货额终于终结六连跌,录得3.4%的按年升幅。零售协会主席麦瑞对十一黄金周感乐观,预计销售量将与去年持平或略有增长,但表示仍无法评估占中带来的影响。去年金价下跌引起抢金潮,谷高去年零售额,令今年前8个月的整体零售业销货额在高基数下录得1%的按年跌幅,但相较于去年抢金潮最盛的4月近一成跌幅,现跌幅已大幅收窄。(明报)


美银美林:美联储将最高加息至4.5%
美银美林在最新公布的报告中指出,美联储预计将在明年年中开启加息周期,结束长期以来接近于零的利率水平,预计美联储将把3.5%作为基准利率的长期目标,但最高值可能超越这一目标达到4.5%。美银美林预计,美联储逐步收紧货币政策的大致顺序为:今年10月结束第三轮量化宽松(QE3);今年第四季度和2015年第一季度开始改变前瞻指引、发出接近紧缩周期的信号;2015年6月首次加息,将基准利率提高25基点至50基点。(中证报)


欧元区9月消费者信心指数低迷
欧盟统计局9月29日公布的最新数据显示,欧元区9月消费者信心指数终值为-11.4,与预期以及此前公布的初值一致,显示出该区域消费者信心仍然非常低迷,疲弱的购买力或影响经济整体复苏。
同时公布的数据还显示,欧元区9月经济景气指数为99.9,与预期值一致,但低于初值100.6。其中工业景气指数为-5.5,优于预期值-5.8,但低于初值-5.3;企业景气指数为0.07,不及预期值0.10以及初值0.16;服务业景气指数为3.2,优于预期值2.5以及初值3.1。(中证报)



4.市场要闻:

李小加:沪港通已“万事俱备” 将沪港两地全市场联网
港交所行政总裁李小加29日表示,“沪港通”的准备工作及市场测试都非常顺利,没有发现任何结构性的问题,已“万事俱备”,但正式启动的日期还没有定。预期在10月某个周一推出。李小加表示,并不关心沪港通启动初期资金流向A股市场多还是流向港股市场多的问题,沪港通是一项长期制度安排,只要顺利推出,一如预期般运作,就算成功。“我们只管修路、搭桥,并不是要让天底下有车的人都来走这条路。”(中证报)

李小加:占中料无碍沪港通
早前市场担心,占领中环行动会令香港金融体系瘫痪,昨日银行体系运作畅顺,港股成交亦没有下跌,反而较上一个交易日增加。港交所(0388)行政总裁李
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