大和:上调信达生物(1801.HK)目标价至110港元 评级“买入”

大和上调信达生物(1801.HK)目标价至110港元,评级“买入”。

大和发布研究报告,将信达生物(1801.HK)目标价由70港元大幅上调57%至110港元,重申“买入”评级。

报告称,信达生物的PD-1抑制剂Sintilimab降价至每年4万元人民币,但认为相关的降价幅度是公司能应付的,并表示用于治疗二线NSCLC及一线HCC等新适应症申请,预期将支持今年的盈利增长。

大和表示,其Sintilimab海外市场较中国市场为大,因相关药物的价格较高,预期相关业务将于2026年将为公司带来30亿元人民币的收入,随着公司转型至生物制药公司,市场开始了解公司旗下药品业务价值。

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