瑞银:上调君实生物(1877.HK)目标价至72.5港元 评级“买入”

瑞银发表研究报告,恢复覆盖君实生物(1877.HK),指其核心产品PD-1被纳入2020年国家医保药品目录(NRDL),有助于促进医院上市。该行认为公司在PD-1申请的关键指标中,紧追一线的制药公司,并通过提早进入市场,而与同业不同。

该行认为,公司在生物仿制药修美乐(Humira)、单抗药物PCSK9及抑制剂PARP的开发方面处于有利地位,而中和抗体目前正产生收入,并料君实生物会在2024年实现收支平衡。通过内部研发及许可,公司建立了强大的渠道,可支持长远增长。

该行给予公司“买入”投资评级,目标价由原来的38.9元大幅上调至72.5元,并上调2020至2022年每股盈利预测,料各年每股亏损1.1元人民币、69分人民币及15分人民币(原先每股亏损预测1.14元人民币、83分人民币及40分人民币)。

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