格隆汇早报(9月29日)

【导读】
1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.宏观要闻
4.市场要闻
5.行业要闻
6.重点公司新闻
7.公司公告一览

1. 上周全球市场回顾

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
17113.15
167.35
0.99%
纳斯达克指数
4512.19
45.44
1.02%
标普500
1982.85
16.86
0.86%
富时100
6649.39
9.68
0.15%
法国CAC40
4394.75
39.47
0.91%
德国DAX
9490.55
-19.46
-0.20%
日经225
16229.86
-144.28
-0.88%
韩国综合指数
2031.64
-2.47
-0.12%
恒生指数
23678.41
-89.72
-0.38%
澳洲标普200
5313.42
-68.75
-1.28%
孟买SENSEX30
26626.32
157.96
0.60%
俄罗斯RTS
1156.15
-19.44
-1.65%
巴西IBOVESPA
57212.38
1250.3
2.23%
上证综指
2347.72
2.62
0.11%
深证成指
8072.88
-3.63
-0.04%
台湾加权指数
8989.82
-21.77
-0.24%

(截至9月26,星期五)

北美市场:
美国股市周五(9月26日)周五美国股市收高,道指重新收复17000点,但全周道指跌1%,标普500指数跌1.4%,纳指跌1.5%。周五道琼斯工业平均指数上涨167.35点,收于17,113.15点,涨幅为0.99%;标准普尔500指数上涨16.86点,收于1,982.85点,涨幅为0.86%;纳斯达克综合指数上涨45.45点,收于4,512.19点,涨幅为1.02%。
基本面上,美国商务部报告称,美国第二季度GDP增幅年化数字终值增长4.6%,此前公布的数据为增长4.2%,首次公布数据为增长4.0%。这份数据表明美国第二季度经济出现了经济衰退以来的最好表现。

欧洲市场:
欧洲股市周五(9月26)小幅上涨,欧洲斯托克斯50指数上涨0.55%,报3219.50点。德国DAX指数下跌0.18%,报9492.80点;英国富时100指数上涨0.14%,报8828.80点;法国CAC 40指数上涨0.92%,报4395.30点。

亚太市场:
亚太股市周五(9月26日)普遍收低,市场风险情绪普遍降温。中国股市方面,沪指涨2.61点,涨幅0.11%,报2347.72点,成交1482亿元。深成指下跌3.63点,跌幅0.04%,报8072.88点,成交1760亿元。创业板指涨2.94点,涨幅0.19%,报1511.36点,成交336.34亿元。

港股方面,港股上周恒生指数周五收盘报23678.41点,全周跌2.58%,恒指在12连跌后在9月24日反弹,之后连续两天继续下探寻底,触及半年线,刷新逾两周新低,周K线三连跌,国企指数收盘报10584.29点,全周跌1.85%,红筹指数收盘报点4561.08,全周周跌2.48%。

日本股市周五收跌,日经指数收低0.9%至16229.86点,早盘曾触及一周低点。日经指数上周跌0.6%,低于上日触及的七年收盘高位。东证股价指数下跌1.1%,收报1331.95点;JPX-日经400指数下滑1.1%,收报12115.16点。澳大利亚股市周五下挫1.3%至六个月低点,因澳元疲弱、铁矿石价格下跌、以及美股下跌,共同触发市场全线下滑,指标股指悉数回吐年内迄今涨幅。韩国股市周五小幅收低,盘中触及两个月新低后缩减跌幅,因投资者逢低买入近期表现欠佳的个股。韩国综合股价指数收低0.1%,报2031.64点。

黄金
因美联储提前升息的预期继续发酵,美元日内继续上扬,并徘徊在四年高位附近,国际金价周五小跌,期间曾刷新1213.61美元/盎司的年内低位,而国际银价则重挫逾3%,刷四年新低。现货黄金下跌8.30美元,跌幅0.68%,报1216.30美元/盎司。

原油期货
因美国二季度实际国内生产总值(GDP)终值年化季率增长4.6%,9月密歇根大学消费者信心指数终值连续三个月走高,黄金承压下跌。现货黄金下跌3.30美元,跌幅0.27%,报1218.00美元/盎司。

2.IPO动态


3.宏观要闻

上海自贸区挂牌一周年 国务院送31条开放贺礼
9月29日,上海自贸区挂牌一周年。作为新一轮对外改革的试验田,自贸区收到了中央的“贺礼”:31条开放措施准生证。28日,中国政府网发布消息,国务院日前印发《关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定》,为涉及盐业、高铁、石油等领域的新一轮31条扩大开放措施提供法制保障。这些开放举措中,服务业扩大开放突出了航运贸易等自贸区主导产业;在制造业和采矿业扩大开放方面,突出了研发;在建筑业扩大开放方面,体现了基础设施建设对外资的开放。其中,有关盐业、高铁、原油等领域的开放备受关注。(上海证券报)

上海自贸区允许外商独资经营盐业等19领域
今日(9月29日),是中国新一轮改革开放的试验田——中国(上海)自由贸易试验区 (以下简称上海自贸区)设立一周年的日子。为适应在上海自贸区进一步扩大开放的需要,国务院昨日(9月28日)发布了《关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定》,以从法规层面上落实开放措施。根据上述文件,国务院决定在试验区内暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国认证认可条例》、《盐业管理条例》以及《外商投资产业指导目录》、《汽车产业发展政策》、《外商投资民用航空业规定》规定的有关资质要求、股比限制、经营范围等准入特别管理措施。调整后的27条准入特别管理措施涉及国际海运、盐业、批发和零售业、科学研究、技术服务和地质勘查业、采矿业、制造业等多个行业,允许外商以独资或合资的方式参与相关行业,或者放开对投资方、投资比例的限制。(每日经济新闻)

定向调控组合拳有望推出:四季度稳增长需求增加
1-8月,全国规模以上工业企业实现利润总额38330.4亿元,同比增长10%,增速比1-7月回落1.7个百分点。其中,8月实现利润总额4825.6亿元,同比下降0.6%。与7月相比,8月全国规模以上工业企业利润总额同比增速明显回落。分析人士认为,由于内需较疲软,三季度经济增速预计低于二季度,四季度经济增长将继续承压。如果稳增长政策难以有效对冲房地产下行压力,经济增速可能低于三季度。预计调控政策仍将以定向宽松为基调,使出减税、降低资金成本、优化投资结构等“组合拳”。(中证报)

“十三五”能源规划路线图浮现:初定五基两带格局 提高可再生能源比重
国家能源局规划司有关人士27日在中国能源革命高峰论坛上透露,“十三五”能源规划将对国家能源布局进行优化。在能源生产布局方面,将从“十二五”规划的“五基一带”能源开发布局升级为“五基二带”布局。加大油气开发力度和大幅提高可再生能源比重。未来可再生能源补贴将设总额限制。“十三五”能源规划编制今年6月启动,计划于年底形成基本思路,2016年上报。上述人士透露,“十三五”能源规划将构建现代能源战略体系,提出提高国内能源产量、优化能源结构、大力发展可再生能源等七大战略任务。(中证报)

8月工业利润同比降0.6% 两年来首现负增长
工业企业面临盈利难题。9月27日,国家统计局发布数据显示,8月份,我国规模以上工业企业实现利润总额4825.6亿元,同比下降0.6%,而7月份为同比增长13.5%。这也是自2012年8月以后,两年来首次出现单月利润负增长。对于8月份工业利润增速明显回落的原因,国家统计局工业司博士何平分析称,主要是受市场需求乏力、出厂价格降幅扩大等影响,中国工业生产、销售增速回落。值得关注的是,8月份,规模以上工业企业投资收益同比增长3.2%,增速比7月份大幅回落40.3个百分点,对利润增长的贡献明显减弱。(每日经济新闻)


结构调整初显 固定资产投资增速惯性发生变化
在中国的宏观经济结构中,投资占比一直居高不下。以2013年为例,固定资产投资占GDP的比重已达到76.74%的最高点。因此,专门分析固定资产投资数据,对于准确把握宏观经济走势十分必要。国家统计局8月份公布的数据显示,2014年1—8月,全国固定资产(不含农户)为30.57万亿元,同比名义增速只有16.5%,这是本世纪以来同期固定资产投资的最低增幅。21世纪经济报道记者整理发现,固定资产投资增长的惯性已经发生变化,结构调整也初现曙光。在投资额过千亿元的行业中,煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业和黑色金属冶炼固定资产投资居前八月增速下行的前三大行业,增速均在0以下。房地产等占比较高三大行业的固定资产投资增速也出现较大幅度下滑。但是,虽然在总盘子中占比较小,但租赁业、资本市场服务、广播影视三个行业则增速均超过80%。(21世纪经济报道)

保监会加强险资集合资金信托计划监管
保监会官网25日上午发布险资投资集合资金信托计划偿付能力认可价值标准,新标准较老标准价值认可调降了5%,而后相关公告不见了。据内部人士向证券时报记者透露,信托投资的资产认可标准确实是降低了,9月29日将继续发布相关信息并解释原因,标准与25日的一致。这意味着保监会加强了对险资投资集合资金信托计划的监管。(证券时报)

新版商业银行内控指引发布 监管约束加强
银监会昨日发布修订后的《商业银行内部控制指引》,从内控控制的职责措施、保障机制、评价体系、监督管理等方面,进一步推进商业银行规范内部管理、完善内部控制。相比原《指引》,新版《指引》增加了内部控制评价和监管约束两方面的要求。
银监会相关负责人表示,修订后的《指引》补充完善了内控评价的工作要求:商业银行应建立内部控制评价制度,明确内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准,并对纳入并表管理的机构进行内部控制评价,根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少每年开展一次;应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级,并明确相应的纠正措施和方案。在新增的监管约束要求方面,修订后的《指引》增加了有关违反规定的处罚措施,要求银监会及其派出机构对内部控制存在缺陷的商业银行,责成其限期整改,对逾期未整改的商业银行,根据《银行业监督管理法》第三十七条有关规定采取监管措施。(证券时报)

苏州不再实行限购 楼市限购彻底退出江苏
在南京全面放开限购之后,苏州在9月26日宣布,对90平方米以下的住宅不再实行限购,加上在今年7月19日宣布对90平方米以上的房源取消限购,这也就意味着苏州全面放开限购。至此,楼市限购彻底退出江苏。据悉,2011年3月,苏州执行限购政策。在今年7月19日,苏州宣布全市已取消对90平方米以上住房的限购政策,本地人及外地人可直接在苏州购买90平方米以上的房屋。但是90平方米以下的房屋仍继续执行原有限购政策。(每日经济新闻)

珠海楼市局部松绑 全国仅剩5城坚守限购
随着救市潮席卷全国,珠海也正式出台局部限购松绑政策。上周五(9月26日)晚10时,珠海市住房和城乡规划建设局在其官网发布的 《进一步加强我市住房保障和供应体系建设的意见》(以下简称《意见》)明确,在中心城区购买面积144平方米以上住房、在新城区范围内购房不再提供社保或纳税证明。截至26日,在46个曾经出台限购政策的城市中,仅剩下北京、上海、广州、深圳和三亚5城仍坚守限购令。(每日经济新闻)


环保部取消上市环保核查 环境管理未放松
上市环保核查制度经过多轮的调整、改革后,最终被取消。9月25日,环保部表示,在征求系统内外各方面意见后,拟定了上市环保核查工作改革思路,遵循“减少行政干预、市场主体负责”原则,将企业上市环保核查由政府主导全部交由市场主体负责。环保部一位不愿透露姓名的人士告诉《每日经济新闻》记者,现在取消企业上市环保核查,是为了落实中央要求的减少行政审批精神,但是,取消审批,不代表放松管理。(每日经济新闻)


美二季度经济增速修正值为4.6%
美国商务部近日公布的数据显示,今年第二季度美国实际国内生产总值(GDP)最终修正值按年率计算增长4.6%,好于此前估测的4.2%,创下自2011年第四季度以来的最快季度经济增速。今年第二季度美国个人消费开支为经济增长贡献1.75个百分点,高于此前估测的1.69个百分点;私人库存投资为经济增长贡献1.42个百分点,高于此前估测的1.39个百分点;净出口拖累经济增长0.34个百分点,低于此前估测的0.43个百分点。(证券时报)

4.市场要闻:
沪港通上线只等发令
9月27日,上海证券交易所组织券商进行了第三次沪港通全网测试,多家券商相关业务人士告诉上海证券报记者,顺利完成了相关测试,至此所有技术系统准备工作已经就绪,沪港通上线只待监管部门的发令枪响。(上海证券报)

沪港通新规颁布 市场可自行创造额度?
九月最后一个周末的消息面趋于平静,市场焦点聚集于对《上海证券交易所沪港通试点办法》(下称《试点办法》)的解读。《试点办法》消除了此前投资者的部分疑虑,沪港通短期吸引力有所上升,投资策略的灵活度也得以拓宽。
值得注意的是,《试点办法》增加了融资融券的相关规定。第二十五条至第二十八条明确了保证金交易及担保卖空的标的范围、比例限制等其他要求。投资者切勿将该条误读为变相增加了沪股通的总额度。根据《试点办法》中的可用额度计算公式“总额度余额=总额度-买入成交总金额+卖出成交对应的买入总金额”,在额度计算时均是根据成交额,因此该条规定只是方便投资者进行杠杆操作,减少了沪股通投资者实际需要动用的资金量。(第一财经日报)

占中冲击港股考验牛熊线 分析员指恒指或见22800点
占中活动在昨天清晨启动,昨日在金融区金钟更出现大规模警民冲突,至截稿前尚未平息。不过市场人士认为占中活动不会是影响大市的最重要因素,港汇偏软、加息预期等因素影响更大,有分析指恒指调整未完,有机会再跌近千点兼跌穿250天线,低见22,800点水平。
恒指上周五收报23,678点,全周再累跌超过600点,已连跌三个星期,现时俗称牛熊线的250天平均线位处23,173点。占中行动未完,仍占据金钟道路,警民冲突至深夜未息。不过交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏认为,占中将不会是影响港股后市的最主要因素。(明报)

港股不停市 银行随时变阵
“占领中环”提早发生,今天是受影响的第一个交易日,市场关注今天的港股运作安排。港交所(388)发言人昨晚称,今天不会停市,并说不评论占中应变安排,重申港交所一直有应变措施处理不同紧急情况,该所会继续留意事态发展。金管局发言人表示,已经和相关银行沟通,提醒他们对可能出现的特殊情况提高警觉,并在有需要时尽快启动持续运作预案,惟当局不会评论具体措施。汇丰银行发言人表示,会密切关注中环情况,并会按实际的情况采取应变措施。渣打(2888)及中银(2388)均表示会密切注视情况,并会因应情况按持续业务运作计画作调配。(星岛日报)

占中冲击港股考验牛熊线 分析员指恒指或见22800点
占中活动在昨天清晨启动,昨日在金融区金钟更出现大规模警民冲突,至截稿前尚未平息。不过市场人士认为占中活动不会是影响大市的最重要因素,港汇偏软、加息预期等因素影响更大,有分析指恒指调整未完,有机会再跌近千点兼跌穿250天线,低见22,800点水平。
恒指上周五收报23,678点,全周再累跌超过600点,已连跌三个星期,现时俗称牛熊线的250天平均线位处23,173点。占中行动未完,仍占据金钟道路,警民冲突至深夜未息。不过交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏认为,占中将不会是影响港股后市的最主要因素。(明报)

占中累港股 政治市添波动
4专家:考验23000关 冀沪港通成转
占中启动,港股陷入大起落的政治市格局。资金倾向避险,加上美元持续强势,港股短线料相当波动,恒指或下试23000大关的支持力度。本报昨访问4大投资专家,他们认为,市场已预期占中会发生,惟汇聚强美元、内地经济疲弱、外围政局不稳等负面因素,港股短线难有表现,调整幅度最多可能达5%,惟不宜过分悲观,“香港的国际金融中心地位不会受占中影响。”港股短期有沽压,但沪港通10月出台,市况有望转稳,惟推动大市向上的力度有限。(香港经济日报)

港府金融机构 随时启动应变
占中失控 蔓延至铜锣湾旺角
占中提早爆发,警方傍晚在金钟、中环施放数十枚催泪弹后,凌晨时分仍有几千市民,聚集金钟至湾仔一带马路,甚至伸延至铜锣湾,及九龙旺角弥敦道。港府、中环和金钟的金融企业,已准备有需要时,即启动应变方案。至于十一国庆日会否再启动占中?发起人之一戴耀廷坦言,所有行动要按形势发展,又指社会气氛逐步变化,任何行动都不是某个人可以主导。金管局和多家银行、企业,早前已针对一旦爆发占中,预演启用后备运作中心。港交所(00388)发言人称,已制定紧急应变措施应对不同情况,料开市不会受影响,会密切留意最新发展。综合多家大金融机构的消息称,至昨晚为止,仍未决定是否启动应变方案,相信要至今晨6时才有定案,决定是否调动员工往应变中心。(香港经济日报)

金融市场高度戒备占中 新股仪式随时取消
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