汇丰研究:首予世茂服务(0873.HK)“买入”评级 目标价19港元

汇丰环球研究发布研究报告,首予世茂服务(0873.HK)“买入”评级,目标价19港元。报告称,公司背后有中国10大开发商之一母公司支持,加上公司强劲并购纪录,相信公司在2019至22年在管面积将会以73%的年复合增长,同时两个策略投资者包括腾讯(0700.HK)等将会提供资源去加大公司增值服务,将会为公司开展新领域,如智慧城市及市政服务。

该行预计,公司2019至22年收入年复合增长将有77%,盈利将有年复合增长75%,主要由于第三方项目在管面积增加及并购,以及增值服务扩大。由于对增值服务比例较高,2019年为52%,估计公司毛利率仍高于行业平均水平29%,同时其具有效的成本结构。

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