花旗:上调金蝶(0268.HK)目标价至31.6港元 评级“买入”

花旗上调金蝶(0268.HK)目标价至31.6港元,评级“买入”。

花旗发表研究报告指,与金蝶国际(0268.HK)的管理层沟通后,考虑到金蝶企业资源管理(ERP)业务表现及其多元化的产品系列,继续将其列为内地软件和SaaS领域的首选股,维持“买入”评级。

该行指,金蝶管理层重申今年全年云收入增长50%以上的全年目标,认为产品 “金蝶云 · 苍穹”及“金蝶云 · 星空”的强劲增长推动下,下半年云业务收入增长将进一步加速,预期“金蝶云 · 星空”及“金蝶精斗云”的生命周期长,成为未来收入重点推动力。

花旗将金蝶2020至2022财年收入预测上调1%至4%,有信心云收入复合年增长率将达56%,至2022财年达到50亿元人民币,目标价由25.5元提升至31.6元。

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