研报掘金丨国产婴幼儿奶粉领军者,业绩正处爆发期!

   【投资亮点】 1、公司上半年增速迅猛,远超市场和wind一致预期30%的增长,是头部企业中增速最快的两家奶粉企业之一。 2、公司主打婴儿配方奶粉高端品牌,受益高端产品(毛利更高)占比提升,公司综合毛利和净利率水平大幅领先同行,未来仍有提升空间。 3、对比欧美奶粉市场CR3约90%的水平,中国仅为30%,未来我国奶粉行业集中度提升之下,公司作为龙头有望充分受益。 【风险...
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