超级热点丨今日热点改为调研纪要分享

 

1.关于车型销量和华为芯片的供给问题:

目标是做20万-40万以上的车型,这个价格带BBA在国内的销量各60万台左右,电动车里特斯拉年化销量15万台左右、比亚迪汉年化8.5万台左右、蔚来7万台左右。禁令发布前华为库存了1000万颗芯片,由于车的销量量级远小于消费电子,这一库存能够满足未来很长一段时间的需求。

2.华为的自我定位:

非常强势的全栈供应商,同时具备芯片、操作系统、感知硬件、决策融合算法的能力,Tier1的身份,跳过硬件集成直接和整车企业合作。

3.对长安等合作车企的影响:

目前华为与长安、比亚迪、北汽的合作已经公布,这些都是国企和自主车企。车企和华为合作,短期对品牌和智能化进度有帮助,长期来看对核心竞争力有损伤。华为应该会作为大多数国内车企一个可选供应商,但很难占据比较核心的高市占率的供应地位。目前来看英伟达、英特尔和华为三家在自动驾驶解决方案的成本和性能上没有碾压式的差距,有一定集成能力和顶层算法自研能力的车企一定会同时采用多种方案研发,或者在不同价格带的车型上适配(历史上大多数汽零市占率都在30%以下)。

4.对德赛西威的影响:

从行业基本面来看,这种担心是多余的。首先,汽车行业量产一代、研发一代、预研一代,未来两年在15万左右销量最大的价格带放量的主要是ADAS(L2.x级智能驾驶)以及智能座舱,德赛西威是ADAS和智能座舱的供应商,华为不会影响它在这一轮行业周期中的地位。从在研产品的角度看,德赛已经广泛进入了合资车型、甚至是比较难进的日系车的供应体系,而华为很长一段时间内的合作伙伴将会局限于自主车企,细分市场上并没有特别直接的竞争。

问答环节:

1、智能座舱和自动驾驶领域和中科创达、德赛西威的关系和合作关系?

德赛是tier1供应商,硬件为主,用的都是第三方Nvidia的芯片。QNX的操作系统和supervisor,用EB的AutoSAR座舱领域德赛和中科创达是合作,中科创达帮着适配高通的芯片,然后德赛集成卖给整机厂。华为全栈都是自研,算起来和上述两家是友商关系。

长安汽车公告和华为的合作细节、模式以及双方的地位华为主要还是帮助长安提升,合作模式是华为提供适合下一代汽车的整套的电子电气架构的解决方案和硬件,以及自动驾驶的计算平台,包括智慧能源的充电机、DCDC等产品,长安主要做基于上述平台的功能应用。研发进展已经进入实际项目阶段。量产2021年前后就会有。

长安的车除了车身、电池,其他系统大部分都是华为提供的,底盘、动力等东西还是以前的,座舱内部的电子电气架构都是华为的。

2、除了长安以外还有哪些主机厂?

比亚迪、北汽等,数量上主机厂有5~6家了,其他生态链的合作伙伴达到50~60家.

3、有的主机厂还是采用创达的平台,采用华为的芯片,是不是华为都是自己做?

座舱100%自研,操作系统人很多,向寒武纪的芯片ip,最初外面买,最后还是自研激光雷达等目前华为在研发,但是没有最初量产,这些可以让车企自己去选择

4、智能汽车不同软硬件环节,比较赚钱的分别是哪些?

操作系统难度比较高;芯片层面,自动驾驶芯片市场比较大;座舱端到端的语音识别也有7~8tops的算力要求;华为有自己的自动驾驶算法栈,但是现在没有对外推华为的系统是软硬分离的,客户可以自己做上层的决策和融合。

5、通用模组和激光雷达的空间怎么看?怎么看待未来的客户开拓方向?

激光雷达国内发展很快,国内公司很多可以选择的公司华为会以国内供应商和自研为主。合资或者海外有没有空间,还是就聚焦合资品牌芯片soc用到三种不同的制程,分别用到不同的技术。

6、德赛和英伟达合作小鹏的域控制器,英伟达开放平台只找了德赛一家,后面哪些厂商可能和英伟达合作?

国内零部件厂商是有可能的,英伟达面临华为的压力很大,英伟达可能找均胜或者吉利下属的一些公司如仙豆、毫末等合作。

大算力芯片的竞争格局英伟达、华为、高通国内做一些偏低端一点的将来乘用车的芯片市场头部这三家瓜分,低端一点的市场商用车物流等地平线黑芝麻去抢mobileye做封闭方案很多公司都会把它踢掉,大厂基于稳定会选eyeQ5,但是后面基于稳定性,会选择上面三家

7、华为未来的规划

未来肯定是global的,但是国际上被打压短期内有影响,这条路还是会走下去T-box等和大众也有合作,大众、奥迪、PSA、宝马的T-bos和里面的模组都是华为提供的自动驾驶和座舱这一块会现在国内。

特斯拉对国内的领先优势一定是碾压的,有些体验感做的不好是因为没有高精度地图的资质,因此NOP的工况适配体验感不是那么的好。特斯拉的先发优势不是国内公司能追上的,特斯拉很早就做影子模式,形成了很好的数据闭环自动驾驶数据、场景、算力特斯拉都具备。

华为在成本上的竞争,目前有一些成本上的考虑,但不是最主要的,目前还是考量自动驾驶的水平怎么样,未来目标车型都是20万以上的车型。

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