巴菲特三季度持仓出炉,大佬们操作方向进一步分化

被视为投资明灯的众多机构大佬三季度持仓报告随着巴菲特旗下伯克希尔的报告出炉也进入了高光时刻。

巴菲特重仓美国银行,大举建仓医药股

根据13F根据监管文件,伯克希尔的主要持仓变化大概如下:

建仓6只股票:2120万股艾伯维、2240万股默沙东、2990万股施贵宝、3000万股Snowflake、241万股T-Mobile、370万股辉瑞。建仓的医药公司都是新冠肺炎疫苗的主要研制公司。
增持4只股票:美国银行、通用汽车、克罗格、Liberty。其中伯克希尔增持了370万股美国银行股票,助推该公司持有美国银行股票总量增至10.3亿股,价值284.8亿美元。美国银行是伯克希尔投资组合中的第二大股票头寸。
清仓1只股票:433万股好市多;
减持10只股票:苹果、DaVita、富国银行、Axalta Coating Systems、自由全球、巴里克黄金、美国制造商银行、PNC金融、摩根大通、Liberty。

其中,伯克希尔将其富国银行股票持有量削减了近46%,减持1.102亿股,至持有量降至1.2738亿股。是坚持最多的仓位。此外,还减持了摩根大通2120万股,占二季度末持股的96%,降至96.7267万股,

巴菲特还减持了在二季度破天荒大笔增持的巴里克黄金公司43%的股份、目前还剩1200万股。

不过玩味的是,巴菲特却在另一边大笔增持美国银行,较第二季度末的9.25亿股增持9.2%至10.1亿股,投入了逾20亿美元。

截止目前,伯克希尔的三季度其持仓总市值为2288.91亿元,比二季度的2024.11亿元增加13.08%。

如今巴菲特的前十大持仓占总市值的比例高达87.21%,分别为:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、美国合众银行、特许通讯公司、富国银行。

其中,持有苹果股市9.443亿股,价值1094亿美元,在流通股占比5.5%,美国银行10.1亿股,在流通股占比12%,维持对可口可乐4亿股不变,维持卡夫亨氏3.256亿股不变。

截止目前,知名机构大佬们的持仓也差不多告一段落了。总的看来各家在持仓变化上都有明显的侧重点。

桥水市值飙涨近4%,坚定做多中概股

桥水在11月13日提交的三季度持仓报告,显示该基金三季度末持股市值达83.15亿美元,环比骤增约39%,其中继续大举加仓中概股,阿里、京东、拼多多、百度、好未来、蔚来、虎牙、B站、贝壳找房等一个都不能少。

最新数据显示,桥水持有133.41万股阿里巴巴,相较于二季度末增持了38万股,阿里巴巴也上升为桥水第四大持仓标的。此外,桥水还增持了28.28万股京东、34.77万股拼多多、15.26万股百度、23.81万股好未来、71.34万股蔚来、4万股虎牙及18.23万股百世集团。

桥水被称为是最坚定做多中国的海外主要基金,这背后与达里奥对中国市场无比坚定的信心有关。其曾在多次重要场合明确表示看好中国的投资机会。因为经济增长快于美国,并在对海外投资者开放,人民币及人民币资产基本面极具吸引力,且海外投资者的资产组合中中国资产原本权重偏低。而美元和美元资产的基本面当前面临不小的挑战。时间是站在中国这边的。

索罗斯大举加注美国本土科技与消费股

对冲基金巨头的索罗斯量子基金的三季度持仓偏好明显偏向于金融、IT以及可选消费板块,这三个板块占总持仓的比例分别为34.32%、22.24%和9.24%。

索罗斯增持ETF QQQ至3.13亿美元,为组合第二大重仓股。由于QQQ主要是跟踪纳斯达克上市的100市值最大股票,尤其是FANNMG等明星权重最大,这被认为是索罗斯还在继续看好美国本土的科技股。

同时,索罗斯还大笔增持了美国的地产股及可选消费股,包括房地产公司霍顿房屋(DHI)、阿拉马克Aramark 、达登饭店、通用汽车等。

另一方面,索罗斯却在大量减持公共事业类标的,包括罗素2000指数 ETF、SPDR公用事业ETF、iShares 1-5年期投资级公司债券ETF、太平洋瓦斯与电力公司和T-Mobile US。

此外,索罗斯在二季度建仓的富国银行、摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空。

高盛大举增持新兴市场标的

高盛的13F持仓数据显示,三季度末持仓总市值为3523.53亿美元,较二季度末上升约6.98%。

根据Whalewisdom统计,高盛Q3总共增持566个标的、减持2191个标的、新进566个标的、清仓454个标的,频次规模都非常大。

从三季度的操作来看,高盛增持金额最多的标的是纳指100ETF、特斯拉、特斯拉看跌期权、纳指100ETF看跌期权和阿里巴巴;减持规模最大的前五大标的为标普500ETF、VISA、罗素200指数ETF、微软和美国房地产投资信托基金和共享通信基础架构的提供商冠城(CCI)。

与桥水一样,高盛同样看好中国、巴西、印度等发展中国家市场,其中阿里巴巴大幅加仓37%,同时新建仓小鹏汽车,持仓市值约为5360.2万美元。

除了上述重仓股外,高盛三季度还减持了通用电气(2014万股)、苹果(1805万股)、拼多多(876万股)、德意志银行(871万股)、福特汽车(677万股)、Facebook(163万股)、谷歌(22.5万股)、谷歌A类股(31.9万股)。

增持方面大举提高了巴西联合银行(9990万股)、巴西石油公司(1429万股)、巴西布拉德斯科银行(1387万股)、印度工业信贷投资银行(474万股)、阿里巴巴、爱奇艺(419万股)、唯品会(351万股)、小鹏汽车(267万股)等发展中国家标的。

高盛预测,到明年年底,随着明年经济复苏得以稳固,美国十年期国债收益率将从目前的0.96%升至1.3%;同时,预计两年期美债收益率从目前的0.18%上升至0.25%。高盛还把2020年底标普500指数的目标价从3600点上调至3700点;2021年和2022年的目标价分别为4300点和4600点。

高瓴爆买京东阿里,依然看重中概股

数据显示,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元,以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域,中概股依然占据强势地位。

截至2020年三季度末,高瓴前十大重仓股中ZOOM排名第一,但遭减持26%。此外高瓴还爆买京东104%至1600万股,阿里巴巴也被增持了2%至400万股,爱奇艺紧随其后,但遭减持15%。

同时,高瓴少量打新了Snowflake,买入42万股,持仓市值达1.05亿美元,还持续加大对新能源、新基建相关领域的投资。

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