长和(00001.HK)拟100亿欧元出售欧洲电讯业务

长和(00001.HK)公布,于2020年11月12日,卖方CK Hutchison Networks Europe Investments

S.à r.l.(公司全资附属公司)同意出售而各相关买方同意购买集团于发射塔资产的权益,该等资产支持集团分别于奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国的流动电讯业务。待全部六项交易完成后,卖方将收取的代价总额为100亿欧元,其中5%须归于集团于丹麦及瑞典的电讯伙伴。

作为英国交易将予收取代价的一部分,约14亿欧元须透过由Cellnex配发及发行代价股份偿付,股份数目可参考接近完成时Cellnex的股份价格作出调整。按照订约方协定的Cellnex参考股份价格,此相等于Cellnex股权约5%。倘并未获得Cellnex股东批准设立及发行代价股份,则英国交易的代价股份须以现金支付约14亿欧元代替。

预计奥地利交易、丹麦交易及爱尔兰交易将于2020年12月31日或之前完成,瑞典交易将于2021年3月31日或之前完成,而意大利交易及英国交易将随后于2021年12月31日或之前完成。

公司认为,由具备公认行业专长的专责发射塔营运商营运及发展集团于发射塔资产的权益,将可有效分配资本并加强集团的策略重点。Cellnex为欧洲领先之无线电讯及广播基建营运商,而作为交易之一部分,本集团之流动电讯业务已与其建立长期策略伙伴关系。一项交易完成将使本公司可为集团释放欧洲电讯发射塔资产及业务组合的基本价值,同时加快在集团网络推出5G服务。

此举亦有助释放集团电讯部门的部分价值,而公司相信有关价值并未于其近年的股价中充分反映。交易将使公司可以现金及有价证券的形式,获得非常庞大的资本收益及所得款项净额,此将大幅降低集团的财务负债净额,及进一步巩固其财务状况。单从会计角度而言,预期于2020年及2021年于交易完成时获得的现金收益,将抵销可能于该等期间内确认,集团所占赫斯基能源的非现金会计减值支出及撇减集团于赫斯基能源的账面值而产生的预计累积非现金会计亏损。

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