高盛:上调金风科技(2208.HK)目标价至12港元 评级买入

高盛:上调金风科技(2208.HK)目标价至12港元 评级买入

高盛发表报告指,金风科技(2208.HK)第三季业绩符合预期,收入及净利润分别按年增长96%及95%。

报告引述管理层表示,截至9月底外部订单积压达15.6吉瓦,海外外部订单积压1.6吉瓦,预计2020年全年出货量将达到14吉瓦,并预计2021年将出货10吉瓦,目标在风力发电机市场中至少保持30%的市场份额。

高盛指,金风科技第三季综合毛利率按年跌2个百分点,但按季升1.3个百分点,主要由于平均售价提升及产品组合改善,认为毛利率复苏步入正轨。公司并预计2021年零件成本将降低,新产品将进一步推高利润率。

该行下调今年盈利预测2.7%,并上调明年至2022年预测3.9%及6.3%,目标价升4%至12港元,维持对H股的买入评级。

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