花旗:下调ASM太平洋(0522.HK)目标价至107港元 评级买入

花旗:下调ASM太平洋(0522.HK)目标价至107港元 评级买入

花旗发表报告指,受产品组合改变及库存调整,ASM太平洋(0522.HK)第三季毛利率逊于该行预期,按季下跌2.3个百分点至32.9%,但公司订立的第四季收入指引则超出该行预期约7%,相信末季产能利用率及利润率均会提高,将2021至2022年每股盈利预测下调25%及7%,以反映第三季业绩及利润率差过预期。

该行预期,在高效能运算需求推动下,今年先进封装业务收入应创纪录新高,图像传感器设备(CIS)预订量亦有望增加。考虑到毛利率较低,花旗将其目标价由115港元下调至107港元,评级买入。

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