明日前瞻(1030)

【导读】

重磅!十九届五中全会公报发布,中国2020年GDP预计突破100万亿元

新能源汽车丨刚刚!发改委透露新能源车顶层文件公布在即

有机硅丨有机硅价格飙升!部分厂商继续上调价格原因在这!

军工丨十九届五中全会:加快国防和军队现代化构建一体化国家战略体系和能力

消费丨十四部委印发促消费方案:服务消费布局时机已至,关注这三个细分板块

【今日大新闻】

重磅!十九届五中全会公报发布,中国2020年GDP预计突破100万亿元

10月29日,全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告,审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。习近平就《建议(讨论稿)》向全会作了说明。

评价:十九届五中全会主要提及以下事项:

——把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,加快建设科技强国;坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。要强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制。

——优先发展农业农村,全面推进乡村振兴;坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,走中国特色社会主义乡村振兴道路,全面实施乡村振兴战略,强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快农业农村现代化。要保障国家粮食安全,提高农业质量效益和竞争力,实施乡村建设行动,深化农村改革,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

——加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;贯彻习近平强军思想,贯彻新时代军事战略方针,坚持党对人民军队的绝对领导,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。要提高国防和军队现代化质量效益,促进国防实力和经济实力同步提升,构建一体化国家战略体系和能力,推动重点区域、重点领域、新兴领域协调发展,优化国防科技工业布局,巩固军政军民团结。

——要畅通国内大循环,全面促进消费,拓展投资空间;坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。要畅通国内大循环,促进国内国际双循环,全面促进消费,拓展投资空间。

——加快推动绿色低碳发展,持续改善环境质量;坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。要加快推动绿色低碳发展,持续改善环境质量,提升生态系统质量和稳定性,全面提高资源利用效率。

——优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化;坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略,健全区域协调发展体制机制,完善新型城镇化战略,构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系。要构建国土空间开发保护新格局,推动区域协调发展,推进以人为核心的新型城镇化。

新能源汽车丨刚刚!发改委透露新能源车顶层文件公布在即

国家发改委产业发展司机械处处长吴卫28日在演讲时透露,《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布。10月9日,《规划》已获国务院常务会议通过,《规划》要求2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%

评价:上一个《新能源汽车产业发展规划》的周期是2012年~2020年,过去8年里,在国家大战略的指导下,我国的新能源汽车销量规模已经连续4年保持第一,建立了完整的产业链配套,并开始向外输出国产材料、电池和电动车。在2019-2020年政策调整期和销量瓶颈期,新能源汽车的消费终端开始从B端走向C端,预示着电动车的渗透即将彻底爆发。新一轮的《新能源汽车产业发展规划》再次强调了发展新能源汽车就是国家战略,具备先进制造能力和掌握核心技术的企业都将会受益。

2020年1-8月,新能源汽车市渗透仅为4%左右,《规划》提出到2025年新能源汽车占比达到25%,目前新能源汽车渗透率尚处在初始阶段,正由政策引导转向市场引导,成长空间巨大。由特斯来Model3带领的鲶鱼效应正逐步显现,蔚来ES6、小鹏P7、比亚迪汉、五菱宏光Mini等畅销车型正逐步丰富市场选择,在提高自身产品力的同时淘汰落后产能。传统主机厂对电动专用平台的投入也将进入回报期,加之电池技术的持续突破及成本的不断下降,我们预计未来5年将是汽车行业电动汽车销量爆发的5年。

公司方面:

宁德时代:宁德时代新能源科技股份有限公司的主营业务是专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

国轩高科:国轩高科股份有限公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一。

比亚迪:比亚迪股份有限公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。

宇通客车:郑州宇通客车股份有限公司的主营业务为客车的生产和销售,提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务。

银轮股份:浙江银轮机械股份有限公司隶属汽车零部件行业,从事热交换器的开发、生产和销售,公司主要产品有Chiller(电池深冷器)、电池冷却板、机油滤清器及总成等。

【题材挖掘】

有机硅丨有机硅价格飙升!部分厂商继续上调价格原因在这!

10月29日,临近月底,有机硅市场货源供应紧张,价格持续大涨。记者从百川盈孚获悉,国内部分单体厂本周继续上调DMC价格,上调幅度500元/吨,DMC市场主流报价已到19700-20500元/吨。这个价格比月初的17600-18200元/吨出现明显上涨,涨幅在11.9%-12.6%。

评价:近期有机硅价格持续拉涨,得益于下游旺季需求比较好,下游端,今年汽车、建筑、医疗器械等终端行业复苏迅速,中国汽车流通协会表示随着宏观经济稳定恢复,车市进入传统销售旺季,在商务部举办全国“消费促进月”活动的带动下,地方车展、购车补贴、经销商让利等营销活动如火如荼,支撑车市消费需求的持续回暖。9月狭义乘用车零售环比进一步拉升,达到191.3万辆,同比增长7.5%。而且高温硅胶市场订单增长趋势明显,下游客户备货积极。新订单接单较多,工厂处理前期订单为主,有机硅需求居高不下。

另一方面,原料金属硅也在涨价,给予成本支撑。数据显示10月冶金级金属硅涨势迅猛,至本周三14个工作日中一些低品位规格上涨幅度达到500-950元/吨,就不通氧553#硅11700元/吨的华东均价来说本周三较上周三就上涨了650元/吨,同比高出1050元/吨,涨幅达10%。涨价除了供应端即将到来的减产和电价上涨的因素之外,还需要考虑到原料供给、海外需求、下游盈利以及持货商的资金状况等方面。近期枯水期因素提前透支影响下囤货潮将维持,从而支撑硅价上涨,但幅度将会收窄。

公司方面:

合盛硅业:工业硅产能国内排名第一,有机硅排名前三位;公司从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。

东岳硅材:公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售。

硅宝科技:国内有机硅室密封胶行业领军企业之一,属有机硅行业下游领域,国家首批“装配式建筑产业基地”。

新安股份:我国第二大有机硅单体生产企业,拥有有机硅单体权益产能29万吨/年,19年底扩建5万吨。

军工丨十九届五中全会:加快国防和军队现代化构建一体化国家战略体系和能力

10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报发布。全会提出,加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想,贯彻新时代军事战略方针,坚持党对人民军队的绝对领导,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。

评价:行业大势判断一:强军目标和国际局势催生军工发展大机遇。强军具有重要战略意义,国家层面会坚定不移支持和推进,我国军工企业也将迎来重大发展机遇期,“需求井喷倒逼企业扩张”现象已现,行业景气度持续提升。以军机为代表的主战装备列装有望加速,“十四五”军工行业基本面有望大幅改善。行业大势判断二:军工“硬科技”属性有望凸显,军民两用技术大有可为。民用市场是军工企业创造经济效益的主战场,军工领域高精尖技术向民用领域溢出是大势所趋。在未来内循环经济发展过程中,军工“硬科技”属性有望进一步凸显,看好信息技术、高端材料和卫星互联网等军民两用技术获得重大发展的细分领域。

公司方面:

中航沈飞:中航沈飞股份有限公司主营业务为航空产品制造,主要产品包括航空防务装备和民用航空产品,核心产品为航空防务装备。

航发动力:中国航发动力股份有限公司主要主要从事航空发动机(含衍生产品)制造、销售及维修,航空发动机零部件出口转包生产、销售和非航空产品生产、销售等。

中直股份:中航直升机股份有限公司是我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地,目前已经发展成为一个拥有Y12轻型多用途飞机、Z9系列直升机、EC120直升机和转包国外航空产品四大系列产品的外向型航空骨干企业。

消费丨十四部委印发促消费方案:服务消费布局时机已至,关注这三个细分板块

今日,发改委等14部门联合印发重磅文件《近期扩内需促消费的工作方案》,方案中涉及,在做好常态化疫情防控基础上,开辟服务消费新模式。包括积极支持餐饮恢复发展、加大旅游年票和一卡通发行力度、加大旅游宣传推广、增加社区生活服务消费与培育信息消费新习惯等举措。

评价:据商务部新闻发言人高峰称,商务大数据监测显示,第三季度我国在线餐饮同比增长近10%,在线旅游增速已由负转正。

国泰君安宏观分析师花长春提出,经济复苏已走向需求自主修复的新阶段。消费、出口将接力投资继续助推经济向上。在内外共振之中,可选消费将成为后续消费复苏逻辑中的璀璨明珠,建议重点关注奢侈品(化妆品、纺服等)、地产后周期(家具、家电)、服务消费(旅游、酒店、航空)三个链条。

该观点的逻辑如下:从修复空间角度,必选消费未来上行空间已经有限,但可选消费依然处在回补进程中,叠加银行信贷结构向零售端切换,动能持续上行,同比增速大概率将超越疫情前水平。从政策角度,回顾年内中央与地方出台的多项促消费政策,利好相对集中在可选消费领域。

从社服板块已披露三季报预告的公司情况看,大部分公司前三季度业绩仍然处于亏损状态,仅有包括中国中免、西安旅游、丽江股份等前三季度实现盈利。从三季度单季业绩看,按中值计算,以景区、旅行社、餐饮等个股单季业绩呈现逐渐改善的趋势。国海证券社服分析师赵越称,考虑到国内疫情防控措施的完备,四季度出行需求预计能够保持平稳,社服主要板块及个股有望继续边际改善。

公司方面:

中国中免:公司是全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业。

王府井:王府井集团股份有限公司于2020年6月9日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》。

格力地产:2020年5月23日公告,公司拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权,标的公司具备国务院批准的免税品经营资质。

锦江酒店:公司是一家酒店餐饮类公司.公司主要从事从事经济型酒店营运及管理业务、星级酒店营运及管理业务、食品及餐饮和物品供应等业务。

宋城演艺:公司是一家从事主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营的公司。公司主要业务板块为现场演艺、旅游休闲和互联网演艺。

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【公告淘金】

20201029短线公告精选

【龙虎榜精选】

丽人丽妆:今年双十一“一分为二”预售首日化妆品强势开局。机构和游资合力买入。

机构净买入1142万元,国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部净买入574万元

评价:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司主营业务为电商零售业务、品牌营销运营服务;公司的主要服务有化妆品电商零售、品牌营销服务、化妆品分销、化妆品寄售。

【A股避雷】

10月19日至10月30日两市共有63股合计1443亿元市值解禁,其中有3只股票解禁市值超百亿,分别为渝农商行、合盛硅业、财通证券

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