QFII三季度调仓盯化工医药,新进108只个股,这家冷门公司最受欢迎!

一直以来,外资一直都是A股极为重要的角色,外资在这几年一直买买买的同时,国内也是大举改善外资在A股市场的投资环境。就比如在上个月末,证监会等三部门发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》新规。

很多分析认为新规从根本上解决了境外机构投资者投资中国市场的主要瓶颈,使得合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)准入门槛降低,投资范围扩大,整体监管基调更加宽松。

昨日给大家带来国内社保基金在三季度最新的动作,今日,就来说下QFII外资在三季度的买了什么。

1、三季度持有216家公司

根据万得数据显示,截至到今日,在已披露三季报个股中,有216家公司出现QFII持股,这其中有170家前十大流通股东名单中出现QFII身影。

以今年三季度持股比例而言,4家公司的持股比例超过10%,分别是透镜生命,15.39%,蓝晓科技,14.02%,安徽合力,13.17%和科创板安恒信息,10.88%。而科创板公司有13家前十大股东出现QFII身影,其中10股获新进持有,包括瑞联新材、华润微等。

值得一提的是,A股市场两大“聪明钱”的方向,近乎一致性。

上述216只个股当中,以化工、传统工业、消费和医药这四个行业为主。这

也是昨日的文章中,社保基金也是在第三季度着重布局化工,传统工业这些顺周期的领域。

而在个股变动方面,据Wind统计数据显示,目前有108股获QFII新进,合计持仓达4.37亿股,合计持仓市值达65.95亿元。

电子行业获QFII减持最多,持有数量从45只锐减至15只。第二个医药行业,减少了24只股票。不过其仍然位于QFII持股数量第二位,持股市值153.70亿元位居第一。

仔细来看,持仓市值增加个股主要以重工制造业、家居装配以及物流、化工为主,前三的分别是爱尔眼科、顺丰控股和恒力液压。

其中爱尔眼科分别被高瓴以及淡马锡在第三季度加仓累计逾8亿元。顺丰控股则是挪威中央银行加仓近4.6亿元,其次是恒力液压,澳门金融管理局加仓逾3亿元。

而市值减持最多以医药和电子这两个涨的最猛的行业,前三分别是恒瑞医药,减持近5.8亿、山东药玻5.3亿、深南电路5.2亿。

2、冷门股受欢迎

在上述个股当中,有一只个股在第三季度成为QFII的情人,那就是安徽合力,根据wind数据显示,安徽合力在第三季度持仓QFII持仓数量增加9750万股,对应市值在13亿。在三季度,瑞士联合银行加仓1652万股。

安徽合力是国内叉车龙头,主要经营叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械、铸锻件、热处理件制造及产品销售;金属材料、化工原料、电子产品、电器机械、橡胶产品销售;机械行业科技咨询、信息服务等业务。公司的主导产品“合力”牌叉车及各类仓储机械。

太平洋证券指出,当前机械行业周期即将来临,工业机器人、工业车辆、机床等数据形成明显的关联性,相关性较高。复盘过去10年工业叉车、工业机器人数据,可以看到基本呈现出3-4年维度周期性,在3-4年中会经历过一个较为完整的上升到下降的过程。

此前3轮周期为2009-2012年,2013-2015年、2016-2019年,根据行业发展历程来进行推断,从19年年底开始,我们预计行业将呈现一个不断向上的趋势,持续未来2年,至少今明两年处于上升通道。

在2010-2019年,我国叉车销量由23.24万台增长到60.83万台,年复合增长率为11.28%。目前,国内市场已形成了安徽合力、杭叉集团的双巨头行业格局,市场占有率合计近50%。

叠加上半年疫情影响之后的基建刺激,国内的叉车数据表现亮眼,安徽合力作为该领域的龙头,前三季度归属于母公司所有者的净利润5.88亿元,同比增长21.55%;营业收入90.71亿元,同比增长21.2%;基本每股收益0.8元,同比增长23.08%。

而从第三季度报披露的十大流通股股东来看,几乎被外资和知名的基金占据,第二到第七均是外资机构,后三位分别是中欧、嘉实和银华基金。不过截至目前安徽合力高业绩增速对应其股价预期,今年以来累计涨幅达到59.09%。里面一些机构已经开始获利减仓。

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