汇丰环球:维持中海油(0883.HK)“买入”评级 目标价10.3港元

汇丰环球研究发表研究报告称,中国海洋石油(0883.HK)第三季产量强劲,总产量1.312亿桶油当量,而首三季总净产量3.891亿桶油当量,达到全年目标5.1亿桶油当量的76%。集团第三季油气销售收入360亿元人民币,高于该行预期的330亿元人民币。季内集团的平均实现油价为每桶43.03美元,环比上升51%并优于预期,而气价每千立方英尺5.85美元,环比跌6%,略逊该行预期。

由于集团收入表现强劲,料集团今年可达到该行对其盈利预测205亿元人民币,又预计集团明年盈利增长一倍以上。该行表示看到一些库存正常化的证据,将支持布伦特原油价格2021及2022年分别升至每桶50美元及60美元的预测。

该行表示,虽然对其2021至2022年的盈利高于市场平均预测,但维持目标价10.3港元,目标价低于市场平均10.75港元的水平,因认为市场对其估值过于乐观;另维持对其“买入”评级。

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