【核心观点】 1、外围环境仍有风险，国内经济与政策向好。 2、股指上行，中市盈率占优；金融成交占比上升，消费、周期和成长占比相应下降。 3、社融数据超预期，政策对宏观杠杆容忍度提高，宽信用继续支持基本面修复。 4、A股三季报预告盈利修复明显，持续消化估值，抬升市场底线。 5、中短期关注顺周期，中...
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