富瑞:予阿里巴巴(9988.HK)目标价307港元 评级“买入”

富瑞发表研究报告指,阿里巴巴(9988.HK)在数字媒体及娱乐(DME)方面将与集团产成协同效应,加速用户增长;盒马鲜生通过同店销售快速增长,以及增加客户消费量,创新新零售业务发展;而阿里的本地服务数字化将与蚂蚁集团产生协同效应。该行予其美股目标价314美元;港股目标价307港元,同为“买入”评级。

富瑞指,阿里将物流链中的关键组成部分,包括包裹、快递、仓库及车辆等都数字化,令物流更有效率。菜鸟得益于其物联网和人工智能技术,截至7月31日,共有8万多个站点,包裹量按年增长110%以上,而包裹提取的平均时间减少了约33%。

阿里云方面,该行指,阿里云上半年的付费客户超过300万,增值服务的收入贡献从2017年的43%增长到55%,并在IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、及SaaS(软件即服务)提供全面的产品,集成软硬件与商业智能的服务。

该行续指,未来阿里云将为公共服务、金融科技、新零售、制造、运输和物流、汽车、媒体服务等行业带来解决方案,同时医疗、教育和农村是未来的新机遇。

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