摩通:予中国银行(3988.HK)目标价3港元 评级“中性”

摩根大通发表研究报告指,中国银行管理层上周五(25日)在分析员会议上作出的指引未如8月公布中期业绩时悲观,而且管理层至今并未接获监管当局有关派息比率的指示,这意味着中国银行今年派息率可维持往年约30%的水平。如果以上周五收市价计算,该行2020年股息率达8.1%。该行维持其“中性”评级,目标价3港元。

摩通表示,随着结算收入复苏、贷款需求反弹以及贷款利率回稳,中国银行收入增长趋势好转,即使资产质素和零售银行不良贷款持续增加,但增速已较今年上半年减慢。该公司第二季业绩较预期为佳,而分析员会议释出的讯息表明中国银行表现将可持续较同业优胜。

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