美银证券:重申中国铁塔(0788.HK)“买入”评级 目标价2.2港元

美银证券发表报告,指中国铁塔(0788.HK)即将公布首九个月数字,相信会公布5G详情,预期收入增1.6%,并相信铁塔业务收入会在下半年上升。

该行指,5G基站安装于新的铁塔上,由租户完全付款,如果5G基站安装在现有基站,租户只需付10%或30%费用,而5G推出后,预期有一半新基站会安装在现有基站上,而租户亦不需缴付全费,但一旦需要安装新铁塔,则需要付全费。

该行予中国铁塔“买入”评级,目标价2.2港元,以反映公司的主导地位、租户收入提供持续的收入增长、出租率对比地区同业仍然低、自由现金流改善、高派息比率和5G推出会增加需求。

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