中地乳业(01492.HK)获伊利股份(600887.SH)溢价11%提要约收购

中地乳业(01492.HK)公布,公司接获要约人Wholesome Harvest Limited的通知,指要约人与认购人(金港商贸、张建设先生、YeGu Investment及Green Farmlands)已于2020年9月27日订立股份认购协议,据此,金港商贸已有条件同意转让其合法实益持有的4.33亿股股份;及向要约人注资16.6亿港元,以换取要约人发行的18.99亿股普通股,而张氏集团已有条件同意向要约人转让张氏集团实益持有的7.08亿股股份,以换取要约人向Ye Gu Investment发行7.08亿股普通股。要约人的每股转让及认购价为1.132港元,与要约价相等。

于完成时,要约人将持有11.4亿股股份,相当于公司于本联合公告日期已发行股本计算的表决权约43.75%。金港商贸及Ye Gu Investment将分别持有18.99亿股及7.08亿股要约人股份,相当于要约人全部已发行股本分别约72.84%及27.16%。

根据收购守则规则26.1,于完成时,要约人须就全部已发行股份提出强制性有条件现金要约,每股要约股份现金1.132港元,较9月25日收市价每股1.020港元溢价约11.0%。

要约人为一间2020年8月28日于开曼群岛注册成立的获豁免公司,乃为执行要约而成立。于本联合公告日期,要约人由金港商贸全资且实益拥有。金港商贸为一间于香港注册成立的公司,主要从事投资及贸易业务。其由伊利股份全资拥有。

要约人的意向为公司将继续专注于发展现有业务(即在中国进行奶牛牧场经营),但将持续对其营运进行审阅,并会制订计划实现效率及与伊利股份(为要约人的最终控股股东)的联属业务之间的协同效益。

要约人拟(但并无责任)行使其根据开曼群岛公司法(经修订)第88条所享有的任何权利,强制收购其未有根据要约收购的股份,前提是于寄发综合文件后四个月内,要约人根据要约收购不少于90%的要约股份。于有关强制收购完成后,公司将成为要约人的全资附属公司,公司将根据上市规则第6.15条提出申请撤回股份于联交所上市。

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