格隆汇早报(9月25日)

格隆汇早报(9月25日)
【导读】
1、全球市场概览
2、宏观要闻
3、行业要闻
4、重点公司新闻
5、公司公告一览


1.全球市场概览
名称    现价涨跌涨幅%
道琼斯指数17210.1154.190.90%
标普500指数1998.315.530.78%
纳斯达克指数4555.2246.531.03%
圣保罗指数56824.4283.920.50%
富时100指数6706.2730.190.45%
法CAC40指数4413.7254.371.25%
德DAX30指数9661.9766.940.70%
俄RTS指数1189.2321.981.88%
日经22516167.5-38.45-0.24%
恒生指数23921.684.540.35%
台湾加权指数9098.4913.590.15%
韩国综合指数2035.646.730.33%
新加坡海峡3292.81-5.28-0.16%
孟买Sensex26744.7-31-0.12%
上证指数2343.5733.861.47
深证成指8100.22134.341.69
创业板指1517.4216.431.09
(9.24)

北美市场
周三隔夜美股收高,美国新屋销售量创6年新高,提振了市场情绪,标普指数结束连跌三日的行情,标普500指数涨15.53或0.78%收于1,998.30点;道指涨154.19或0.9%收于17,210.06点;纳指涨46.53或1.03%收于4,555.22点,医疗保健与消费品板块领涨。

欧洲市场
欧股周三收高,欧洲斯托克斯50指数上涨1.30%,报3246.50点。德国DAX指数上涨0.74%,报9666.30点;英国富时100指数上涨0.45点,报6706.00点;法国CAC 40指数上涨1.29%,报4415.80点。

亚太市场
日本股市下跌,日经平均指数收市报16,167点,跌38点或0.24%。通讯服务股跌2.46%,金融股跌0.9%,软银、东京威力科创及大金工业领跌。

南韩股市企稳,首尔综合指数收报2,035点,升6点或0.33%,高位曾至2,036点。公用股涨3.67%,健康护理股亦升1.74%,成分股中,韩国电力及LG Display领涨。

恒指结束此前连续12天的下跌,昨日(9.24)收盘报23921.61点,上涨84.54点,涨幅为0.35%;国企指数报10716.76点,上涨147.96点,涨幅为1.40%;红筹指数报收4614.93点,上涨28.84点,涨幅为0.63%。大市成交奥752.39亿港元,相比上日有所放大。

上证综指涨33.86点或1.47%报2343.58点,创年内收盘新高;深证成指涨134.33点或1.69%报8100.22点。两市全天成交金额3842亿元,中小板指收盘涨1.11%,创业板指收盘涨1.09%。

黄金
纽约商业交易所黄金期货价格下跌2.50美元,收于每盎司1219.50美元。现货黄金下跌6.50美元,跌幅0.53%,报1216.60美元/盎司。

原油
国能源部能源信息署按计划公布了上周的美国商品原油库存报告,纽约商品交易所11月主力原油合约周三涨1.24美元,收于每桶92.80美元,涨幅1.4%。

2、宏观要闻

国务院部署完善固定资产加速折旧政策
李克强24日主持召开国务院常务会议,部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新。会议确定,生物药品、专用设备、交通设备、电子信息、仪器仪表等行业企业2014年1月1日后新购进的固定资产,允许按规定年限的60%缩短折旧年限,或采取双倍余额递减等加速折旧方法,促进扩大高技术产品进口。
对5000元以下固定资产直接费用化、对设备制造等多个行业允许缩短折旧年限和加速折旧等政策,均落点于从固定资产折旧角度大幅降低企业实际税负。加速折旧法延迟了所得税的交纳时间,为企业争得了一定时期的无息贷款,有利于促进企业更新改造设备,增强长期竞争力。国内固定资产投资增速连续下滑的局面可能因此得到改善,相关高端制造业销售也可能受此政策拉动。(中证报)

财政部:大力推广运用政府和社会资本合作模式
财政部下发《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》,要求充分认识推广运用PPP模式的重要意义,积极稳妥做好项目示范工作,切实有效履行财政管理职能,加强组织和能力建设,尽快形成有利于促进PPP(Public-Private-Partnership 通常被称为“公共私营合作制”)发展的制度体系。通知称,立足国内实践,借鉴国际成功经验,推广运用政府和社会资本合作模式,是国家确定的重大经济改革任务。(中证报)

郭树清或取代周小川担任央行行长
周三报道称,中国央行行长周小川或将离任。前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长主要候选人。该报道援引知情官员称,中央高层正在考虑周小川的接替人选。前证监会主席、现任山东省省长郭树清是主要候选人。《华尔街日报》引述官员表示,该项人事变动预计将在下个月举行的高层会议中确定。该官员特别强调,周小川是否离任还未最终确定。(华尔街日报)

国土部将出台促进新疆国土资源支持政策
据国土部网站披露,23日国土资源部部长姜大明主持召开第25次部长办公会议,会议研究了国土资源部贯彻落实中央《关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的意见》的措施,从完善地质矿产勘查开发机制、加强用地保障、强化高标准基本农田建设和保护、加强地质灾害防治和地质环境保护、加强改进国土资源管理及基础能力建设等方面提出了促进新疆社会稳定和长治久安的国土资源支持政策。(中证报)

监管层冲刺优化沪港通 大型投行翘首热盼
为确保沪港通试点顺利推出,近日监管部门强化了与国际、国内大型投行的沟通交流工作,尤其是对包括香港在内的海外资本市场相关制度规则的了解,希望籍此在最后冲刺阶段优化相关工作。调研显示,部分大型国际投行及客户对沪股通具有较高的参与热情,预计业务开通后,第一阶段的参与度可以达到三至四成,这部分增量资金将在一定程度上提升A股流动性。截至目前,申请港股通现场检查的90多家的券商中,已有70家券商获得通过,其中无条件通过的券商将成为首批试点券商,有条件通过券商经过上交所复查通过者也将成为首批试点券商。

接受调研的中外大型投行普遍认为,沪港通开通后,不会因形成场外衍生品定价中心而影响A股定价。原因是国内衍生品市场尚处起步阶段,国外投资者持有A股市值不足2%,短期内尚难对A股现货定价带来实质影响,但监管部门也将对衍生品市场发展保持密切关注。沪港通不会对汇率市场稳定造成较大影响,其发展将带动香港形成较大的人民币资金池,有利于人民币国际化进程提速。(经济日报)

本港第三季推6幅住宅地 14年来首推工业地
港府公布第三季卖地计划,将推出六幅住宅地、两幅商业地及一幅工业地。发展局局长陈茂波指出,六幅住宅地分别位於马鞍山、大围、葵涌、深水(土步)、屯门及大屿山长沙,合共可提供1,250伙单位。其中,屯门及葵涌用地是新加入卖地计划。近期商界反映,随人民币升值,业界希望将部份高增值工序回流本港,故再推出工业用地,而政府亦在工业用途中,纳入一些新型工业用途,包括资讯科技及拍摄录影等。政府未来会视乎需求,或再推工业地。另外,两幅商业地分别位於观塘及葵涌,料可提供10.3万尺商业楼面面积。(信报)

民航处下调10月航空客运燃油附加费
民航处公布,航空公司获准徵收的航空客运燃油附加费水平,有关收费有效期为10月1日至31日。新公布的附加费水平,短途航班最高为183元,长途航班最高为809元,减幅分别为4%及3%。民航处每月覆检航空公司的客运燃油附加费。上月公布的附加费水平,短途航班最高为190元,长途航班最高为836元。(阿斯达克财经)

3、行业要闻

国务院常务会决定进一步开放国内快递市场​
国务院总理李克强9月24日主持召开国务院常务会议,决定进一步开放国内快递市场、推动内外资公平有序竞争。​会议决定全面开放国内包裹快递市场,对符合许可条件的外资快递企业,按核定业务范围和经营地域发放经营许可,推动快递业成为现代服务业发展的“黑马”,鼓励快递企业兼并重组,推进快递与电子商务、制造业联动发展,与综合交通运输体系顺畅对接,支持解决城市快递车辆通行难等问题。(上证报)

可再生能源电力配额考核办法将出炉​
近日,国家能源局所起草的《可再生能源电力配额考核办法(试行)》已经由国家发改委主任办公会讨论并原则通过,目前正在征求各方建议,方案再次修订后将上报国务院审定。这预示着“最难产”的可再生能源配额制即将出炉。《考核办法》最早已在可再生能源“十五”规划中提出,主要是为完成可再生能源的目标而设计。按照《考核办法》,国家将非水电可再生能源电力纳入配额制考核范围,具体包括太阳能发电、风力发电、生物质能发电等。​《考核办法》的最终出台,将对光伏行业来说是一个重大的机遇。(第一财经日报)

核电四项目将开启
国家发改委日前拟定首批4个共计逾1000万千瓦沿海核电项目的开工安排,核准的4个沿海核电项目均按照上述两大规划要求,经过充分论证而获准启动。这4个项目分别是:山东荣成石岛湾一期、辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期和辽宁大连红沿河二期,总装机量达1010万千瓦,预计分别将于2017年前后并网发电。其中山东荣成石岛湾核电站有望成为首个获准启动的新项目。(中证报)

商务部促进商贸物流发展意见出台
9月24日,商务部出台《关于促进商贸物流发展的实施意见》,鼓励生产和商贸流通企业剥离或外包物流功能,支持商贸物流企业专业化、规模化,强化第三方物流服务能力(有条件可以向第四方物流发展),并在此基础上提高物流企业国际化水平,提出要大力发展电子商务物流、加强冷链物流建设、加快生产资料物流转型升级,政府将在财税土地政策上加大扶持力度。《意见》是政府促进商贸物流发展方案的综合梳理,对解决我国物流成本高居不下、行业“散杂乱”的竞争形态、物流服务能力和需求不匹配有较强的指导意义,中长期利于国内上市物流公司的发展、转型和盈利能力提升。(每日经济新闻)

交通部2020年前全面提升公路等级​
(23日)在合肥召开的推进普通公路发展现场交流会上,交通运输部部长杨传堂表示,到2020年,全国普通国道的技术状况和等级结构明显改善,所有具备条件的县城通二级及以上公路。要加快“十三五”规划研究,把普通国道发展作为下个五年计划的主攻方向,将进一步提升国省干线通道能力,力争到2020年,基本消除断头路、等外路和无铺装路面。​加大公路投资既能稳增长,也是弥补地区间发展不平衡问题。此前李克强总理表示,经济发展的最大回旋余地在中西部,重点基础设施建设要更多地向西部倾斜。(证券时报)

中上协拟成立文化传媒行业委员会
中国上市公司协会执行副会长姚峰近日表示,文化产业迎来大繁荣、大发展的机遇,中国资本市场将为文化产业的发展提供一个有效的资源配置平台。中上协已经成立了并购融资委员会、金融服务委员会,可以为文化企业并购重组提供专业的服务;另一方面,中上协着重建设好会员服务体系,中国上市公司协会作为资本市场中重要的参与方,将成立文化传媒行业委员会。(中证报)

平板玻璃行业准入条件严格  2017年底前严禁新增产能
工信部昨日(9.24)发布《平板玻璃行业准入条件(2014年本)》(征求意见稿),提出2017年底前,严禁建设新增平板玻璃产能的项目。不得以发展工业玻璃或在线镀膜玻璃的名义变相新增普通浮法玻璃生产能力。作为已被工信部列为重点淘汰和化解产能过剩的行业,在意见稿中,对新增产能提出了严格要求。2017年底前,严禁建设新增平板玻璃产能的项目。新建、扩建平板玻璃项目应当坚持等量或减量置换;同时,要配套建设处理能力不低于自产玻璃原片(工业玻璃项目除外)50%的玻璃深加工项目;限制新建普通浮法玻璃生产线。不得以发展工业玻璃或在线镀膜玻璃的名义变相新增普通浮法玻璃生产能力。(第一财经日报)

环渤海煤价指数继续走平 行业抱团挺价
昨日(9.24)秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于482元/吨,连续三周走平。对于上述结果,煤炭专家认为,煤价持续走平仍与需求不旺,政策积极影响尚未成气候有关。目前不少企业希望行业抱团维持现有煤价。而中国煤炭工业协会则提出将继续限产推价,争把煤炭市场动力煤价格回升到0.1至0.12元/大卡左右。(证券日报)

供需失衡仍难改善 牛肉价格有望再创新高
在高位盘整半年后,牛肉价格近期重现升势。据监测数据显示,9月23日全国牛腱肉、牛腩肉均价分别较8月初上涨1.2%和1.0%。由于消费存在季节性因素,从2009年以来,每年牛肉价格均在四季度大涨,屡创历史新高。供需失衡是牛肉价格长期上涨的本质原因,预计今年国内牛肉产量增幅比消费增幅落后3个百分点,缺口还在扩大。与猪相比,牛的繁育生长周期更长,恢复供需平衡至少需要五六年时间。(生意社)

上海发布2014网络信贷服务业白皮书​
由上海市网络信贷服务业企业联盟、融道网等编写的《2014上海网络信贷服务业白皮书》正式发布,记录了上海网络信贷服务业的发展全景。​该白皮书显示,以网络信贷为代表的互联网金融蓬勃发展,既受益于上海蓬勃的互联网金融服务需求,亦受益于上海不断改善的互联网服务业发展所需的政策与社会环境。(上证报)

2014年8月中国进口棉花20.45万吨
中国棉花协会:8月我国进口棉花20.45万吨,较上月减少7.59万吨,减幅27%,同比减少26%; 平均进口价格2150美元/吨,较7月下跌33美元,跌幅1.9%,同比下跌1.5%。(中国棉花协会)

4、重点公司新闻

中钢贷款逾期传言发酵集团承认资金面紧张
中钢贷款逾期传言发酵,中钢集团23日面对市场传言回应时,承认资金面紧张。昨曾传出消息,国务院已经出面进行干预,并对中钢集团紧急注资200亿人民币。消息人士透露,中钢集团欠贷涉9家银行,包括中行200亿元、交行150亿元、光大110亿元、国开行100亿元、农行90亿元、民生75亿元、浦发40亿元、北京银行30亿元、工行20亿元,总共815亿元。这一数据并未得到相关银行或中钢集团的证实。(经济参考报)

京东金融拟打造金融快消品  变大数据为“厚数据”
京东金融今正式对外发布了消费金融战略,提出要打造金融快消品,变大数据为厚数据。消费金融业务高级总监许凌表示,在消费变革的时代,手机、电脑、汽车等已从耐用品变为“快速消费品”,京东要做消费金融领域的金融快消品,为这些“快速消费”行业提供金融服务。并将大数据转变为厚数据分析,为用户提供更精准的金融服务,厚数据分析不仅包括用户消费记录,还可以通过用户的消费轨迹等,更深层次的了解用户。(证券日报)

太古地产推出创业加速计划  仅限B2B科技初创企业入驻
太古地产“bueprint”项目网站于昨日晚间正式上线。该项目拟为B2B科技创业提供免费商业平台,太古地产称此举意在支持香港的创业精神,于太古坊商业区培育创新文化。“blueprint”项目位于香港康和大厦16、17层,占地逾2000平方米,将主要包括创业加速计划和共享工作空间两部分。其中创业加速计划与创业孵化器相类似,意在协助创业公司于短时间内实现快速成长。太古地产称每期创业加速计划为6个月,每次为10家B2B科技创业公司提供工作空间,专业支持和导师指引,协助其研发产品及拓展市场,从而吸纳顾客及引入资金。(阿斯达克财经)

中国建筑获12个工程项目金额514亿元  占去年营收7.5%

中国建筑周三盘后公告称,公司近期获得12个重大工程项目,合计金额514.1亿元,占公司2013年度经审计营业收入的7.5%。重大项目具体包括沈阳环球金融中心、郑州中牟绿博文化产业园、南宁万达茂项目、无锡太平洋HOPSCA项目、郑州城中村改造项目、郑州金水区科教园区、天津明发广场、北京腾讯总部大楼项目、南宁广西体育中心、南昌绕城高速公路南外环工程、十堰万达广场、西安莱安中心一期总承包工程等12个。(阿斯达克财经)

谷歌或遭欧盟60亿美元反垄断重罚
即将离职的欧盟委员会竞争专员乔奎因·阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)周二表示,谷歌(Google Inc.)与欧盟之间的反垄断分歧已经加大,最终的罚款额可能超过微软当年的22亿欧元(约合28亿美元)。阿尔穆尼亚对欧洲议会表示,除非谷歌更改和解协议,否则可能收到欧盟发出的“异议声明”,并有可能面临相当于其全球年营收10%的罚款,约合60亿美元。(华尔街见闻)

Adobe将关闭中国公司 或与业绩下滑有关
Adobe中国公司研发分公司将在12月底停止运营,仍保留在上海、北京、广州、深圳、香港、台湾的销售业务。今后Adobe在中国将以市场拓展业务为主,离职员工或采取N+5的赔偿方案。在传统PC端,Adobe在出版数字行业占据大量的市场份额,Adobe也开始由传统套件销售向移动互联网和云端服务转型,但在这个过渡上,Adobe并没有复制桌面端的成功,以至于Adobe中国的业绩已经不足以支撑其在中国的运营。(财新网)

Acorda拟5.25亿美元收购Civitas
美国生物科技公司Acorda Therapeutics Inc周三宣布,已同意以5.25亿美元现金收购神经系统药物制造商Civitas Therapeutics。通过此次收购,Acorda将获得Civitas处于后期研发阶段的帕金森症治疗药物CVT-301的全球权利,以及该公司的肺部药物输送技术和位于马萨诸塞州的一座制药厂。(华尔街见闻)

星巴克欲9亿美元买断日本区全部股份
星巴克公司(Starbucks Corporation)计划以逾9亿美元的成本,掌握该公司日本业务的全部股份。星巴克计划收购星巴克咖啡日本有限公司(Starbucks Coffee Japan Ltd.)60.5%的股权,首先要从合作伙伴Sazaby联盟手中买断股权,价格约为5.05亿美元,之后以4.085亿美元的价格从社会公众股东手中收购股份。1995年,星巴克在日本建立合资公司,目前拥有1000多家门店和大约25000名员工。(华尔街见闻)

淘宝旅行正与Expedia旗下艺龙洽谈入股
据悉阿里巴巴旗下淘宝旅行正与Expedia旗下在线旅游服务商艺龙洽谈入股。目前艺龙的大股东是Expedia。淘宝旅行看好艺龙的酒店业务,计划入股。Expedia仍是艺龙最大股东。(华尔街见闻)

中概股
美股周三收高,中国概念股周三多数上涨。11只股票涨逾3%,其中三只股票涨幅超5%。华视传媒(VISN)上涨5.67%,麦考林(MCOX)上涨6.77%,猎豹移动(CMCM)上涨7.27%。两只股票跌超5%。酷6传媒(KUTV)跌5.80%,中星微(VIMC)跌12.31%。虽然Arete Research的分析师发表了负面的评论,但阿里巴巴(BABA)仍然上涨,上市第四个交易日收报90.57美元,上涨3.40美元,涨幅为3.90%。

5、公司公告一览:
【盈警股份】
汇创控股(08202):发盈警,预计6月止财政年度将录得大额亏损,主要源於商誉之减值亏损。

【一般公告】
光汇石油(00933):截至今年6月底止,全年扭亏为盈赚5.78亿元,每股盈利摊薄后为0.065元;期内收入增长52.4%至845.05亿元。

高银金融(00530):截至今年6月底止,全年纯利减少20.9%至7.33亿元,每股盈利摊薄后为0.1048元;期内收入增长60.3%至4.01亿元。

玖龙纸业(02689):截至今年6月底止,全年纯利增加12.4%至17.87亿元人民币,每股盈利0.3762元人民币;期内销售额增加0.7%至289.28亿元。拟派末期息每股0.06元人民币。

百本医护(08216):公布6月止财政年度业绩,收益录得3654万元,按年增加20.8%。纯利倒退33.4%至870万元,每股盈利2.9仙。不派末期息。

博华太平洋(01076):博华太平洋计划分五期在塞班岛兴建及经营一家市内酒店,以及一个综合度假村,内设博彩设施。预计建筑工程于2015年初展开,而市内酒店将自2016年起逐步开业,综合度假村则随后于2018年推出。第一期及第二期预计酒店客房数目为250间,预计设有300张赌台及500台角子机,预料五期总共兴建4,252间客房及300幢别墅,并拥有1,600张赌台及3,500台角子机。预期整个发展项目所需成本约71亿美元(折合约551亿港元)。博华太平洋拟进行股本或债务融资,以应付业务计划下之开发成本,惟仍未制定任何具体集资计划。

中国环保投资(00260):中国环投向天下图(00402)进行贷款,本金3,000万元,年息五厘,还款期至2016年9月。中国环投持有天下图约8.28%股权。
汇丰控股(00005):授出2,868万股购股权,三年期内可行使1,855.3万股,五年期内可行使1,013.4万股,行使价为5.1887英镑,授出日之收市价为6.517英镑。

中国星文化产业(08172):宣布主要股东文化地标投资(00674)配售全数2.29亿股持股,占股本25.32%,每股作价0.24元;及以作价341.3万元,配售所持本金总额620万元之可换股票据。公司股份申请周四(25日)恢复买卖。

华星控股(08237):宣布建议将股份一拆十,生效後,每手买卖单位维持2,000股不变。股份拆细预期10月16日生效。

万顺昌(01001):供股,二供一,每股供股价0.5元,供股股份介乎2.1亿股至2.2亿股,集资净额约9,980万元至1.04亿元。供股价较最后收市价1.36元折让约63.24%。

【企业融资】
瑞风新能源(00527):向不少于六名承配人,以每股1元配售2.08亿股新股,占扩大后已发行股本约16.65%,集资净额约2.07亿元。配售价较最后收市价1.22元折让约18.03%,配售代理为海通国际。

冠亚商业(00104):向不少于六名承配人,以每股0.255元按先旧后新方式配售2亿股,占扩大后已发行股本约12.76%,集资净额约4,970万元。配售价较最后收市价0.31元折让约17.74%,配售代理为结好证券。

意科控股(00943):向不少于六名承配人,以每股0.525元配售1.11亿股,占扩大后已发行股本约16.67%,集资净额约5,650万元。配售价较最后收市价0.62元折让约15.32%,配售代理为威华股票。

鸿伟亚洲(08191):宣布配售7020万份一年期认股权证,每份作价0.05元,所得净额310万元,拟拨作一般营运资金;行使价0.47元,成本共0.52元,较上交易日(24)收报溢价38.67%;涉及发行新股占扩大後股本8.98%。


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