汇丰研究:上调玖纸(2689.HK)目标价至12.5港元 评级“买入”

汇丰研究发表报告表示,玖龙纸业(2689.HK)在强劲销售增长下,全年度税后净利按年升7%至42亿元人民币,远高于预期,意味其下半财年即使在疫情影响下盈利仍按年升20%。公司管理层强调,为填补明年进口瓦楞纸箱(OCC)禁令造成的原材料缺口,已进口再生纸浆和家用木浆而作好准备。

该行上调其2021至2022财年盈利预测10%及7%,以反映每吨毛利率上升的预期,目标价由10.5元升至12.5元,维持“买入”评级。

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