中金:下调太保(2601.HK)AH股目标价 维持中性评级

中金发表研究报告表示,剔除疫情带来的低基数,中国太保(2601.HK)新业务增长短期内复苏概率较低,基本面持续面临挑战,下调公司今年每股盈利预测25%至2.6元人民币,下调其H股和A股目标价分别为27港元和38元人民币,考虑公司的股息仍将对估值带来一定保护,因此维持中国太保H股和A股中性评级。

中金指,全行业代理人渠道在2018年被动进入转型调整,预计该调整将持续至明年,拖累公司新业务增长,预计未来中国太保寿险营运利润增长速度将放缓,在财险业务方面,车险综合改革也给规模和盈利能力带来较大挑战。

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