大和:上调敏实(0425.HK)目标价至37港元 评级“买入”

大和发表报告指,由于环球更严格的排放标准,及对新能源车的驾驶距离有更高的期望,相信轻型汽车将会成为长期趋势,预期敏实(0425.HK)可受惠于铝件及电池盒于明年及2022年的强劲订单积压。

该行表示,敏实将于明年下半年为Tesla的德国工厂生产铝饰条,相信集团很有机会获得Tesla其他工厂及其他铝件的订单。由于铝件的毛利率较集团平均高10个百分点,相信该业务的规模提升,可使敏实的毛利率由去年的31.2%,提升至2022年的32.1%。

大和上调敏实股份目标价,由29元升至37元,评级维持“买入”,并上调集团今明两年每股盈利预测至1.63元人民币。

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