银河联昌:首予阿里(9988.HK)增持评级 目标价338港元

银河联昌发表研究报告指,阿里巴巴(9988.HK)在化妆品和服装领域中处于领先地位,其产业链升级的能力为其建立了强大的进入壁垒;短期看,蚂蚁集团的上市将会是公司的催化剂。首次覆盖给予阿里巴巴增持评级,目标价338港元。

他指出,受中国零售市场的驱动,预计公司的核心商业收入在2021-2023年的复合年均增长率为22.6%,凭借坚实的云基础设施等,相信阿里云能够在中国和亚太地区获得市场佔有率,阿里云计算的收入2021-2023年的复合年均成长率为54.9%。

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