腾讯：薛定谔的To B

撰文 \蓝山

编辑 \ 鹤顶红

【这是银杏财经第289篇原创文章】

2010年春，在深圳五洲宾馆举行的IT领袖峰会上，BAT三家的大佬坐而论道。

当谈到云计算这个话题时，李彦宏直言这个东西是新瓶装旧酒，还说15年前Sun公司提出 “网络就是计算机”就是指云计算。未来会有越来越多的互联网应用基于云计算的模式，但传统软件公司因为存在“左手打右手”的问题，想用云计算赚钱会比较累。

Robin之后，一向低调的Pony补充了几句话，他说“我觉得这个事可能你过几百年、一千年以后，到《阿凡达》那时确实有可能，但现在还是过于早了。”

语带嘲讽。

马云倒是旗帜鲜明地站在了他们的对立面，他认为云计算是大势所趋，是阿里巴巴必须要实施的战略，是客户的需要，如果阿里不做，将来会死掉。

现在来看，大概技术出身的人对云计算这个概念先天不适。12年前，Oracle的创始人拉里·埃里森甚至有过更为激烈的言论：“我完全搞不懂那帮家伙在说些什么，简直就是一派胡扯。云计算到底是指什么？”

只不过在四年后，腾讯悄悄创立了云平台，在以社交和游戏为重心的业务体系中，腾讯云更像是一个“连接器”，内部每个生态下各有一个云业务负责人。

腾讯云从出生的第一天起，就没有统一的技术高管，也没有组织架构权限，更不可能得到TEG和MIG的全力支持。

壹

被迫To B

成立二十多年的腾讯是同一批互联网公司里最稳定的那一个。

22岁的腾讯，组织架构只有过三次大的调整：

「第一次是在2005年，中国移动要求腾讯把移动QQ与他们的“亲儿子”飞信进行合并，并以他们的主要收入来源无线增值业务作为谈判筹码；

第二次是在3Q大战之后，企鹅遇到了公司成立以来最为严重的一次的舆论危机，一篇《狗日的腾讯》把他们送上了“互联网公敌”的针毡；

第三次是2018年，微信和WeChat合并月活用户超过10亿，比CNNIC公布的中国网民数量还要多，在游戏版号审批彻底按下暂停键的Q3，公司的游戏业务首次出现负增长，市值接近“腰斩”。」

于是，在当年9月的最后一天，一封署名“Pony、Martin & 全体总办”的邮件送到了腾讯四万多名员工的邮箱。

在此之前的半个月，“总办”们才刚刚开过会，讨论“云到底是不是腾讯必须做的”，定下了重兵投入产业互联网的发展路线。

过去二十年是互联网发展的黄金岁月，上网人数的增加、上网时间的增加和网上信息量的增加构成了所谓的“互联网人口红利”。

两手都要抓，两手都要硬。

 这是互联网扩张的数量型阶段，BAT都是这一波红利的受益者。

2018年，根据CNNIC公布的数据，中国网民规模达到8.29亿，较2017年底提升3.8%，而十年前增长幅度是41.9%。当流量入口越来越固化，“流量变贵”成为一些互联网从业者的共识，以流量为主的平台纷纷进入短兵相接的存量发展阶段。

所以这两年巨头们的生态圈开始相互渗透，业务重合的范围也越来越多。

1997年《哈佛商业评论》的年会上，W. Chan Kim和Mauborgne第一次提出“蓝海理论”。相较于腥风血雨的“红海”，宁静祥和又充满生机的“蓝海”就像商业社会的一股清流，一下子就流进了人们的心坎里。

这一理论的忠实拥趸，大如三星、索尼和微软，小到各种各样的创业项目。

如果有办法躺着赚钱，谁又愿意苦哈哈的和别人拼刺刀呢。

这里要厘清一个观点。关于“消费互联网红利消失殆尽”这个说法，存在以偏概全的嫌疑，事实上，消耗殆尽的只是人口红利。产业数字化进程的红利，压根就还没开始释放，好比消费的数字化程度就很低，食品行业的电商化率只有5%左右。

这和腾讯“总办们”的判断完全一致：进入下半场的产业互联网，To B业务至关重要，而云是产业数字化的基础。

马化腾在《给合作伙伴的一封信》中提到，腾讯将扎根消费互联网，拥抱产业互联网。他说腾讯要“拥抱产业互联网”很好理解，就是要To B，至于“扎根消费互联网”，大概就是他们说自己想做一家“科技+文化”公司。

蓝海就像未经开发的处女地，会涌入大批的拓荒者。然而就像表面平和的大海也会暗藏杀机一样，想要从蓝海市场脱颖而出，关键在于如何运用创新能力去创造一个新的增长曲线，实现自我生产的低成本和差异化。

贰

“基因进化论”

2009年，一位年轻的女工程师敲下了“飞天”的第一行代码，“##Created at 2009-02-19 by Apsara.”

往后十一年，这行代码如同滚雪球一般越变越大，最终演变成了阿里云的核心产品。

但在2013年以前，阿里云一直是“集团内部最理想主义的公司”，王坚是公司内网上争议最多的学心理学的“骗子”。

是马云拍了板，才让内部创业不久的阿里小贷抱着“哪怕阿里金融成了炮灰，也要全力以赴支持阿里云”的决心。

5K难题攻克之后，阿里云就进入了一个全新的时代。

不久后，先后负责过“广点通”和腾讯开放平台的陈磊开始搭建腾讯云平台。按照全天候科技的报道，“陈磊着手腾讯云时，马化腾是真的不信的，他的一些提法到了高层更推不下去。他主张先做基础设施，做大规模、占领市场，但是SNG的负责人汤道生却主张利润优先。”

2014年11月，陈磊从腾讯离职，腾讯云交到邱跃鹏手中。

胡晓明说过一句很有意思的话，“拿来主义盖不起高楼，只有自研的云才能走更远。”此后的发展验证了他的观点，世界上最大的三朵云AWS、Azure和阿里云都是自主研发的，直到今天，阿里云仍是他们中增长最快的那一个。

根据IDC发布的中国公有云计算报告，阿里云2015年的市场份额是31%，四年后，他们在中国市场的份额达到43%。

这份榜单上，腾讯的名字第一次出现在2016年。当时腾讯云的市场份额排在中国电信之后，有7.34%，三年过去，他们的市场份额增加了4.86%，将将跨过12%。

在阿里，技术最好的成长路径就是，当一项技术的可行性得到验证之后，会迅速在各个业务部门间复用，并形成生态联动效应。

以淘宝直播背后的S265编码器为例，它可以把该项的成本费用压缩到一半，同样的技术，在钉钉是群直播会议，在阿里巴巴国际站是跨境贸易线上展会，在支付宝是理财直播。

To C市场更像是丛林里的游击战，所以腾讯的赛马机制在整个互联网上半场无往而不利。To B市场则不同，它更考验部门间的联合作战能力，从前期研发到中期测试再到后期销售，从前端应用到中层协同再到底层融通，是大规模的系统性作战。

众所周知，腾讯各部门间的“内耗”十分严重。

同样是To B的广告业务，腾讯既有“广点通”，又有“智汇推”，二者在整合之后形成的AWS，依旧没能交出一份让人满意的成绩单。

业内一直有一种声音是，腾讯没有To B基因，他们自己不是很认同这种说法，刘炽平还有过一次非常巧妙的回应，他说进化中的物种，很多基因都是后天演化而来的。

一年前，腾讯的首席战略官詹姆斯·米歇尔在财报会议上说道，过去十年企业主要投资高质量的内容资产，诸如游戏开发商、电视剧制作公司、文学和音乐，未来他们会加大在前沿领域的投资，比如企业软件、金融科技、教育科技和健康等。

腾讯将之称作是“产业生态投资”。

 有一点需要说明，我们常说的“生态”，是指统一整体中，各部分相互影响、相互制约的良性循环状态。在厘清了这个概念之后，再来看腾讯投资，无论是京东、拼多多还是美团，都没能补全它自身在对应业务方面的短板。

ABC时代，人工智能、大数据和云，一般是结合在一起来谈的，可即使在腾讯“930变革”之后，新成立的技术委员会和原有的TEG之间如何协调也依然是个问题。

去年，腾讯AI Lab和优图实验室的负责人从腾讯出走。

十一年过去，王坚早已成为阿里云的精神领袖，可腾讯在张志东离开之后，连CTO都没定下来。

叁

知道什么是“薛定谔的To B”吗？

“连接一切”是腾讯云推出不久就被重提的准则和目标。

后来可能他们意识到了什么，在2017年的时候把它改成了“智慧连接”，又有了要做行业“数字化助手”和“商业增长伙伴”的提法。

回顾B端发展历程，会发现大洋彼岸T2B2C集中应用于零售行业。仔细研究腾讯的组织架构，会发现他们为了做好To B业务，还是做过功课的，智慧零售就和教育、医疗、安全以及LBS一起，被划归到CISG门下。

腾讯智慧零售的战绩如何自不必多言，今年6月，他们迎来了自己新的负责人，原腾讯影业高级副总裁陈菲，而她的上级是主管AMS（广告营销服务线）的林璟骅。

提到零售，不可避免地要谈一谈阿里。根据他们最新的财报，包括天猫超市、盒马、进口直营和银泰等线下商超在内的新零售业务，在核心零售商业中的贡献越来越大，并保持着80%以上的高速增长；淘宝直播也在红人直播之外，逐渐为商家挖掘新的生意增量。

在整个淘宝直播的大盘里，商家自播带来的GMV占到60%以上。

中国的T2B2C来得比美国要晚一些，却有着烈火燎原般的演进路线。除了零售行业以外，国内金融、交通、医疗等行业的数字化进程均有所建树，一个比较典型的案例是，移动支付早就传遍了国内的大街小巷，大洋对岸却还在刷信用卡。

既然如此，零售之外，腾讯的To B还应该有戏才是。

《腾讯野战军这一年》中提到过一个细节，“组织架构调整之后，To B业务在（腾讯）内部形成共识，To G又是首当其冲，基层打个招呼就搞定。”

WeCity业务就是最好的证明，腾讯在打造To B标杆的时候，首先是连接广东省政府服务和普通市民的“粤省事”，其次就是和云南人民政府联合打造的“一部手机游云南”。

倒不是说腾讯除了To G没有其他的To B业务，只是比起阿里，他们显得逊色许多。

根据IDC的报告，阿里云在中国的金融云和工业云市场都是第一，他们服务了60%的保险企业、50%的证券公司，以及数百家银行客户。在工业公有云基础设施市场，阿里云的份额达到37.3%。

对阿里来说，To B、To C一直是他们企业发展的双引擎。从2009前开始，他们写下第一行“飞天”代码的初衷就是为了承载双十一流量的峰值，后来有了ET城市大脑和“飞天2.0”，现在又有了“云钉一体”，它最大的价值就在于降低企业数字化的门槛。

在企业服务端，阿里既有针对电商平台新品牌孵化的“双百计划”，也有往制造业纵深方向延伸的“超级工厂”和“百亿产区”。

而腾讯的To B口号喊得响亮，行动上总差了那么点意思。一个有些讽刺的事情是，在IDC的报告中，中国的数字政府大数据市场，只有阿里的市场份额超过了10%。

肆

结语

钉钉出生半年前，企业微信就面世了。

克制可能是写进微信基因里的东西。企业微信一开始只能支持企业通讯录和公费电话这样的沟通功能，管理功能也只有最基础的公告和考勤，就连“客户群”这样功能，一开始也只微信企业号的管理员才能用。

可IM工具和OA系统是完全不同的两套逻辑。

To B的重点是以数据的高速流动性提升企业效率，在实现业务增值的同时，提高平台自身的能力，如果没有则证伪。21年来，阿里巴巴搭建了包括交易、支付、物流、金融等在内的商业基础设施，并基于此形成一套服务于企业数字化的商业操作系统。

2015年，阿里提出“中台”战略。通过中台建设，整个阿里成为循环良好的生态系统，如今，这种能力正在一步步转化为连接C端和B端的优势。

在这之后，“中台”几乎成为所有To B企业都绕不开的关键词，只是提法各有不同。

目前来看，似乎还是阿里离腾讯的产业互联网梦想，更近一些。