瑞信:上调高鑫零售(6808.HK)目标价至13.5港元 维持跑赢大市评级

瑞信发表研究报告,上调高鑫零售(6808.HK)目标价至13.5港元,维持跑赢大市评级。

瑞信称,集团上半年收入按年增5.1%,大致符合预期,纯利增16.8%,高于市场预期5%。 上半年同店销售增长加快至5.7%,主要由网上B2C业务增长势头带动,不过下半年同店销售增长料放缓,介乎持平至增长1%,因为基数较高及上月天气较差。该行预期盈利增长维持稳定,主因网上B2C业务盈利能力上提高;网上B2B业务及租金收入逐步恢复,以及政府支持令成本下降。

该行下调对其2020至2021年盈利预测1.1%及3%,但将估值基础调整至2021年预测后,将目标价上调至13.5港元。

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