瑞银:上调中国建材(3323.HK)目标价至15.4港元 评级买入

瑞银发表报告指,中国建材(3323.HK)于8月7日公布与A股上市子公司天山水泥(00877.SZ)订指示性资产购买协议,拟向对方出售部分水泥公司。有关目标公司佔中国建材去年收入62%。重组后中国建材将继续为天山水泥的控股股东,而天山将成为中国最大的水泥生产商,水泥产能达每年4.33亿吨。

该行表示,虽然宣布重组后,中国建材股价已上升27%,但相信集团估值仍有重评潜力,因其现价相当于一年预测市账率0.93倍,远低于A/H股水泥同业。

瑞银上调中国建材股份目标价,由10.5港元升至15.4港元,评级维持买入。

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