麦格理:维持华虹半导体(1347.HK)“跑输大市”评级 目标价12.6港元

麦格理维持华虹半导体(1347.HK)“跑输大市”评级,目标价12.6港元。

麦格理发表研究报告,指出华虹半导体(1347.HK)第二季业绩表现好坏参半,8寸晶圆厂的表现不错,使用率达100%,毛利率28%,较首季的21%有所增长;而12寸晶圆的收入增长继续缓慢,收入仅900万美元,税前亏损3,400万美元。

根据公司指引,第三季收入按年下跌1%至2.36亿美元,毛利率介乎22至24%,较第二季的26%有所下跌。该行仍认为公司正在执行正确的策略,相信及至2022年12寸晶圆的收入有望翻倍。然而,预计在未来四至六个季度12寸晶圆的亏损持续,导致盈利表现欠佳。

麦格理维持华虹半导体“跑输大市”投资评级,12个月目标价为12.6港元。

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