瑞银:上调龙源(0916.HK)目标价至6.4港元 评级买入

瑞银:上调龙源(0916.HK)目标价至6.4港元 评级买入

瑞银发表报告指,龙源电力(0916.HK)今年上半年业绩表现稳固,撇除一次性项目,持续性纯利按年上升5%,大致符合该行及市场预测,并占该行全年预测72%。

该行表示,集团上半年来自风电场的经营利润按年增长6%,主因产能增加及利用小时持平。而煤电业务由于燃煤发电下降13%,其经营利润录得25%的按年下跌,不过该业务仅佔集团盈利5%,因此影响不大。

瑞银上调龙源股份目标价,由6港元升至6.4港元,评级维持买入,并为行业首选之一。该行提到,龙源股价在过去三年跑输MSCI中国29个百分点,认为其目前估值相当于一年预测市账率0.7倍,及股本回报率10%,未完全反映行业私有化趋势令集团估值折让减少,及再生能源过期补贴可能支付等未来潜在催化剂。

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