麦格理发表报告表示,万洲(0288.HK)上半年收入按年升12%,高于该行预期,而经营溢利按年升21%,则低于预期,主因第二季美国业务开支较高所拖累,该行相信其美国业务最坏时间已过去,第三季已逐步有所改善;而中国生猪价格走势利好下,中国业务有望保持每吨高利润。
该行下调其今明两年盈利预测26%及10%,以反映上半年业绩及一次性开支高于预期,目标价相应由9.4港元降至9港元,维持跑赢大市评级。
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麦格理:下调万洲(0288.HK)目标价至9港元 评级跑赢大市
麦格理发表报告表示,万洲(0288.HK)上半年收入按年升12%,高于该行预期,而经营溢利按年升21%,则低于预期,主因第二季美国业务开支较高所拖累,该行相信其美国业务最坏时间已过去,第三季已逐步有所改善;而中国生猪价格走势利好下,中国业务有望保持每吨高利润。
该行下调其今明两年盈利预测26%及10%,以反映上半年业绩及一次性开支高于预期,目标价相应由9.4港元降至9港元,维持跑赢大市评级。
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