美银证券:上调中建材(3323.HK)目标价至14港元 评级“中性”

美银证券发表报告指,中建材(3323.HK)子公司天山股份(000877.SZ)重组有更多详情,计划以每股13.38元人民币,收购中国建材水泥板块资产,包括中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权、中材水泥100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行3.14亿股募集配套资金。

该行指,交易对公司的盈利影响有限,但以去年的市帐率计算,其持有之天山股份由46%升至85-87%,有助盈利增长2-4%。

该行升2020-21年公司盈利预期5%及14%,以反映西部对水泥需求更高、及上述交易,目标价由10元升至14元,评级重申“中性”

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