野村:维持融创中国(1918.HK)目标价46.1港元 评级“买入”

野村维持融创中国(1918.HK)目标价46.1港元,评级“买入”。

野村发表研究报告指,融创中国(1918.HK)建议分拆融创服务。尽管市场普遍预期了有关分拆,但分拆方式令人惊喜,因为集团将向股东分配融创服务的部分股份,并在上市后,继续持有融创服务50%以上的股份。野村维持融创中国目标价46.1港元,以及“买入”评级。

野村表示,融创服务在2019年录得2.7亿元人民币的净利润,预计公司将在2019至2021年的复合年增长率达到73%,净利润在2021年达8.1亿元人民币。

该行指,融创中国年初至今的股价表现落后于同业13%,主要由于盈利指引下调,以及销售目标的进展不理想。不过,该行认为,分拆计划将带来惊喜,或会扭转股价跑输弱势。

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