大和:维持港铁(0066.HK)买入评级 目标价49.2港元

大和发表研究报告表示,港铁(0066.HK)上半年业绩表现符合该行预期,期内基本盈利按年升64%,主要受到物业发展利润上升571%所支持,抵销了疫情对交运及其他业务的影响,其业绩表现显示港铁持续处于领先地位,为以香港为基础,但属国际级的现代化企业,该行相信港铁的生意模式让它处于极度有利的位置,并在未来数年提供缓冲,维持其目标价49.2港元,重申买入投资评级。

该行指出,预期港铁地产项目“ocean marini”及“sea to sky”将可确保2021-2024年度的物业销售利润,认为未来港铁的股价会反映公司更像跨国企业,而非单是本地企业。

该行又指,港铁上半年虽然录亏损,但未有以此作藉口削减派息,并维持与去年同期的派息水平,该行认为有助减少投资者的忧虑及支持其股本价值,而港铁是少数企业自2006年以来採取渐进派息的政策。

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