野村:下调中生制药(1177.HK)目标价至11.6港元 评级买入

野村发表报告,预期中生制药(1177.HK)今年上半年收入持平至增长5%,主要是受医院市场复苏、肺癌药“安罗替尼”的进一步渗透,及去年和今年首次推出市场(FTM)的仿制药销售继续提升所推动。

该行又预料,内地即将开始的第三轮药品集中採购对中生制药影响中性甚至正面,集团有12种药品包括在第三轮全国药品集採,其中五种为于去年及今年获新药简略申请(ANDA)批准。估计集中採购有效取代药品竞投,对集团未来影响中性。

野村维持中生制药股份评级买入,目标价由16.9港元降至11.6港元,以反映股份分派令流通股数增加50%。该行又上调集团肺癌药“安罗替尼”明年至2023年销售预测分别至51亿、61亿及70亿元人民币。

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