富瑞:予永利澳门(1128.HK)目标价12.8港元 评级“持有”

富瑞发表研究报告指,永利澳门(1128.HK)管理层强调为期两周的逐步放宽限制政策,并预计第四季度将达到收支平衡,但关键仍然是签发澳门旅游签证,但时间和步伐仍然未知。该行予其目标价12.8港元,评级“持有”。

富瑞指,公司第二季度赌场继续录得负收入,而经调整EBITDA亏损1.94亿元(美元,下同),符合市场预期。当中永利澳门及永利皇宫的经调整EBITDA亏损分别为8300万元及而1.11亿元,亏损较该行预期少,主要是由于成本降低。

管理层强调,为期两周的渐进式放宽限制政策是“向前迈进了一步”,并对2020年澳门旅游签证的签发充满信心,在自由行恢复后,访澳旅客量可能会反弹几个星期。

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